据晚点的消息，2024年一季度抖音到店核销前的GMV超过1000亿，而美团连续两个季度是2000亿，双方市场份额开始稳定下来。
抖音的模式在生活服务板块里，大概率也攻到头了，当然，随着整个大盘的增长，抖音也可以增长。
抖音在生活服务板块的特点，前面也写了很多，晚点的这篇最新调研的文章依然证实了我的观点：
酒旅是供应链的战争，抖音的模式适合民宿和网红酒店，五星酒店别想了，低星酒店也别想了；
抖音强在大商家，尤其是全国连锁的这种，对本地的中腰部商家比较弱，经营成本比较高，主要是要制作短视频的内容营销成本高。本地中小商家在抖音混不具备优势；
一切的一切，都是抖音的模式决定，抖音主要靠推流刺激消费者下单，在高频次本地消费上有差异化的优势，但是在长尾低频服务上，因为不具备心智（也就是美团管理层说的货架优势），转化率、核销率都差很远，在酒旅上同样如此。
那抖音能发展出来心智吗？
我以前觉得抖音很难，但想想，也不是完全不可能。
虽然方丈说的子目录和根目录的说法有一定道理，但是并不是大而全的，就比不过细分的，还是看具体情况。
如果做电商的只做个玩具的电商，我觉得现在还是比不过综合电商比如淘宝拼多多这种。
抖音现在又做短视频，又做实物电商，又做本地生活服务。做本地服务上，虽然心智不强，但是现在抖音也上了本地服务的货架页面。
用高频的到餐和一些玩乐服务，带动大家慢慢逛一下货架页面，慢慢随着时间培养一些人的主动寻找心智，然后慢慢带动一些中小商户和低频服务的销售，也不是不可能。
当然，这个形势，概率上还是不高的。
从生意模式上来说，王慧文早也发现了，外卖和本地生活，也不是规模效应最强的那一类，所以，从一开始，这个生意就可以容纳2-3个玩家，甚至3-4个。
电商就是如此，淘宝随着卖家和买家到一定规模，并不是更多买家和卖家，就能造就更好的体验，更便宜的价格，是有一个天花板的，所以现在的局势也证明了这点，过万亿gmv的电商平台已经有：淘天、拼多多、京东、抖音、快手。
但是微信就是指数级的规模效应和网络效应，这个业务，从一开始，就知道终局是一家独大。
抖音对中小商户的经营不太友好，这就会导致本地商家会少，从而就导致用户最终要搜寻本地服务的时候，最终还是去到美团。
抖音和美团各有优势的情况下，那大家都会有一定份额。
美团的优势大家都知道了，就是超强的本地履约网络。抖音的优势是短视频的品宣优势和内容给用户带来的展示优势，还有巨大的流量优势。
现在字节内部的组织架构调整，也是朝着将本地生活商家投放更多广告来盈利的方向来做盈亏平衡，因为要靠佣金确实不容易，而且资源不可能无限的朝本地生活倾斜，这也是之前说过的抖音面临的机会成本的问题。
抖音开始追求本地生活减亏或者盈利，基本上格局就确定了。
酒旅板块国内还是延续高景气态势，携程的新闻已经看到了，清明和五一都会很火爆，所以美团这块也铁定不错，外卖增长估计有点吃力了，但是一季度财报整体应该还是有增长，然后新业务减亏是已经财报会议上预告过了的。
