周末记录：生意模式新感悟+美团应对宏观逆风
财富
2024-09-22 21:53
湖北
对商业模式的最新感悟，护城河只是可以抵挡同样生意的对手的进攻，但不代表这个生意本身非常好获利，很容易增长。比如伊利是有品牌和渠道的护城河的，但是低温奶，有保质期这样的特点，导致卖不掉，就是废品。这个特点导致，虽然可以抵御竞争，但是容易有一些偶发情况导致库存变废品，相比茅台，存货越存还越值钱，这就是生意模式的优劣对比。用苹果这个特点对比，也是如此啊。所以，首先看生意模式，再看其他，如果不好，就不用看了，真是有道理啊。看公司的数据，看财报，最后还是要站远一点，仔细评估生意模式的好坏就对比一下最顶级的那几个公司。老唐的东西，老段的东西，其实都可以学的，老唐传播的很多知识和认知，我客观回顾的话，也是非常有用的，老段更多是道的东西，不过如果只学习道，理解上还是有很多阻碍，聪明的人两者都学一学。不过术学了很多之后，还是要站远一点，多体会一下老段的东西。
最近又看了篇晚点的文章，美团也遭遇到宏观的逆风了。
比如发现餐饮行业大面积下滑，北上广深更是开始负增长。消费者越来越抓紧自己的钱包了，30元以上的外卖都很少人点了，这些数据与我在其它看到的宏观数据和其他公司的消费数据都对的上，今年消费真的很差。插一句，中国的经济三驾马车投资、出口和消费，其实主要靠消费带来的增长才是最扎实的，投资由gov主导的基建越到后面越没啥价值了，因为该建设的都建完了，局部还有过度建设的情况，美国为啥经济强劲，就是因为消费强。说回美团，美团是通过外卖、到店和餐饮收银的saas系统监控到，发现餐厅现在的业绩都在下滑，客单价持续下降，客单量和客单价大概都有10%-20%的下滑。考虑到美团的市占率，美团基本就可以反映出餐饮宏观消费的情况了，加上前阵子北京什么餐饮协会的数据，北京餐饮的净利率也低到只有零点几了。
为了做低价，首先还是要绑住主流消费者，尤其有点消费力的，但是现在大家都没钱了，于是美团搞了个神会员，通过这种会员营销方式，留住可以接受价格降，但品质不能降的都市中产人群。
然后就是帮品牌连锁餐饮店做了个创新的卫星店。这是美团在供应端做的一种创新，就是大店照顾堂食，主打形象，但是卫星店只做外卖，通过选址一流商圈的三流点位，面积小，租金便宜，不设堂食，全部外卖，也就是里面只有厨房和出餐区域，啥都没有，针对外卖单独设计产品，结果投资回报比非常好。
这就相当于把高价产品的价格通过改造供应链的方式给打下来。
然后就是拼好饭，这也是一种供应链端的改造，吃过的就知道拼好饭多便宜，大概就是9-13元这个价格区间最多，这是一种通过拼单和骑手连送的方式做到的。
还有就是有一种新的店，叫美食集合店，美团亲自下场租场地并招商中小商家，亲自介入管理，原料区操作区分开，让卫生条件大大改进，做放心干净外卖。现在消费者对外卖的认知确实是普遍觉得不干净不卫生，越便宜的越不放心，现在经济不好，那就自己做饭少吃。
美团现在的做法是要想办法改变这个认知，亲自下场，相当于外卖界的全托管，中小商家进来只需要炒菜做饭，啥都不用管，推广运营通通不用操心，美团只从总体成交额上抽一定比例金额。
消费者可以从这种美食集合店一站式买外卖饮料水果一起，还放心干净便宜。
美团做这些努力的最大动力，就是要把外卖从可选消费变成必选消费，这可是面对宏观形势的唯一可做的事情。
经济不好，消费者首先削减的就是可选消费，但是吃饭总归是刚需，外卖不点就需要再家里开火自己做着吃。美团如果把价格做到比你自己在家里吃还便宜还省事，那在经济寒冬里依然有韧性。
所以，既然大家都捂紧钱包，那就重设目标，那就是保单量而不是GMV，如果单量下滑，骑手就会流失，本地入口的流量也会褪色，进而影响到到店等后续本地生活业务。
现在每个公司都要思考这个问题，就是在寒冬里要如何活下去，大家也可以拷问下自己手头的持股公司，他们的产品是必选还是可选，现在的消费形式是否完全能高枕无忧？拼多多今天增速也大大下滑，白酒就更不说了，大家看股价都知道形势了，这个经济形势还要持续多久？我觉得吧，我以前挺关注宏观的，我挺悲观的，现在内部消费萎靡，民众确实手头没钱，外部关系紧张，西方对我们加关税的消息不断传来，国内民粹崛起，深圳一个-日-本小孩被刺杀，日资撤离的越来越多。
现在仇-日-仇-美-情绪高涨，还不仅仅是一些普通民众，一些高知群体居然也不少人这个想法，这么一种环境，怎么吸引外资哦，穿个和服都一堆人反对。
时寒冰说最终都是债务危机，现在都是在还债；如松认为最终比拼的是一种gov治理水平，但是我们这个结构吧，crisis应该是会来了，起码，前些年最信仰的房价这几年结结实实的给跌下来了，之前很多人说怎么可能跌，我身边都是这样的声音，现在还不少人在期盼大的刺激，如果搞经济刺激刺激就起来了，那也太容易了吧。
反正经济规律都是会应验的，就如李录最近写的那些常识一样，很多人一说到这些，就是我不关注宏观，宏观不可知，巴菲特不看宏观，但是巴菲特不看到底是什么层面的，多数人没仔细去了解。
A股（包含港股通）+27%，都是狗屎运，说不定下周就下去了美股（包含部分港股）-19%，惨惨惨，我的真实水平
雪球上的paulwu说，我们正在经历一个我们这代人从未有过的下行期，对说“懂”这件事本身也要有更多敬畏。你到底有多懂茅台呢？前面茅台的多次下跌，大背景是经济都在强劲增长，现在似乎是新周期里。
记录一下自己的心情吧，或许我的情绪，正代表钟摆摆到了极端悲观吧。
