讲座:财富传承和遗产规划

文摘   2024-06-22 09:07   加拿大  



讲座时间

第一场:6月30日(星期日),因时区不同,当地时间如下:

PEI王子岛&NB省:      3PM. – 5PM.

魁省 & 安省:             2PM. – 4PM.

曼省:                       1PM. – 3PM.

阿省 & 萨省:             12PM. – 2PM.

BC省:                      11AM. – 1PM.

第二场:7月2日(星期二),因时区不同,当地时间如下:

PEI王子岛&NB省:      8PM. – 10PM.

魁省 & 安省:             7PM. – 9PM.

曼省:                       6PM. – 8PM.

阿省 & 萨省:             5PM. – 7PM.

BC省:                      4PM. – 6PM.



讲座内容

  • 联名持有资产的两种方式有什么区别?

  • 没有遗嘱遗产怎样分配?

  • 遗嘱在什么情况下会在身后被改变?

  • 什么时候应该开始进行遗产规划?

  • 再婚家庭怎样保证遗产留给自己的孩子?

  • 怎样有效地降低最后的税务成本?

  • 不同的财富传承方法各有什么优缺点?


主讲人

戴静蓉(Carol), MBA CPA/CMA CFA TEP


 讲座地点

Zoom网上会议室,请报名获取会议室ID和密码。


报名方式

点击文末左下角 阅读原文 (Read more) 进行报名

Email: amxteam@outlook.com

WechatID: canada7098

主讲人简介

Carol Dai是加拿大注册会计师CPA,同时也是一名持牌的保险经纪和IFA保单抵押贷款专家。


2002年移民加拿大,2005年毕业于加拿大顶级商学院Schulich School of Business; 同年进入加拿大丰业银行(Scotiabank), 先后在商业银行和财务部门任职。2008年获得加拿大注册会计师(CPA,CMA)资格,2009年成为美国特许金融分析师(CFA)持有人,2018年取得加拿大信托和遗产执业者(TEP)认证。目前为明信会计师事务所合伙人和宏泰财富管理中心副总裁。


Carol Dai在加拿大华人投资理财圈以知识全面著称,她曾多次被加拿大华人媒体星岛日报,地产周刊,新时代电视以及主流媒体环球邮报(Globe and Mail),多伦多星报(Toronto Star)等采访,就新移民税务问题及地产投资的税务问题发表看法。在过去的数十年间,她在加拿大全国各地及线上举办了很多场国语讲座,讲座内容涉及税务,投资,保险,信托,退休计划,家庭资产保护和遗产规划等方面的内容,为在华人圈普及财税知识,帮助新移民尽快融入加拿大生活做出了不少贡献。同时她和她的团队也为很多高收入高资产人士和私有公司股东在税务规划及财富管理方面提供了很多非常有价值的帮助。

联系方式: 

电话:905-470-8585

Wechat: canada7098


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