讲座:细说加拿大的人寿保险

文摘   2024-09-12 08:01   加拿大  


讲座时间

第一场:10月13日(星期日),

因时区不同,当地时间如下:

PEI王子岛&NB省:3PM. – 5PM.

魁省 & 安省:       2PM. – 4PM.

曼省:                 1PM. – 3PM.

阿省 & 萨省:       12PM. – 2PM.

BC省:                11AM. – 1PM.


第二场:10月15日(星期二),

PEI王子岛&NB省:8PM. – 10PM.

魁省 & 安省:       7PM. – 9PM.

曼省:                 6PM. – 8PM.

阿省 & 萨省:       5PM. – 7PM.

BC省:                4PM. – 6PM.


讲座内容

● 人寿保险有哪几大类别?它们分别适用什么人群?

● 怎样确定你应该购买多少保额?

● 高资产人士应该把多少钱放到保单里面?

● 哪些情况会导致保险被加价或拒保?

● 哪些情况下保险公司会拒绝赔付?

● 保险公司破产会有什么后果?

● 在什么情况下应该购买夫妻联名的保单?

● 给小孩买保险是不是更合算?

● 哪些人需要购买重病保险?怎样买更合适?

● 分红保险最快可以几年付清?

● 各大公司的分红保险产品有什么差别?

● 怎样使用分红保险的现金价值?

● 怎样用分红保险为自己积累退休金?

● 怎样选择适合自己的分红保险产品?

● 分红保险的实际回报跟预测的差距有多大?

● 用有限公司的钱买保险有什么税务上的好处?

● 购买分红保险可能遇到的陷阱是什么?


主讲人

戴静蓉(Carol), MBA CPA/CMA CFA TEP


讲座地点

Zoom网上会议室,请报名获取会议室ID和密码。


报名方式

点击文末左下角 阅读原文 (Read more) 进行报名

Email: amxteam@outlook.com

WechatID: canada7098


主讲人丨简介

Carol Dai是加拿大注册会计师CPA,同时也是一名持牌的保险经纪和IFA保单抵押贷款专家。


2002年移民加拿大,2005年毕业于加拿大顶级商学院Schulich School of Business;同年进入加拿大丰业银行(Scotiabank), 先后在商业银行和财务部门任职。2008年获得加拿大注册会计师(CPA,CMA)资格,2009年成为美国特许金融分析师(CFA)持有人,2018年取得加拿大信托和遗产执业者(TEP)认证。目前为明信会计师事务所合伙人和宏泰财富管理中心副总裁。


Carol Dai在加拿大华人投资理财圈以知识全面著称,她曾多次被加拿大华人媒体星岛日报,地产周刊,新时代电视以及主流媒体环球邮报(Globe and Mail),多伦多星报(Toronto Star)等采访,就新移民税务问题及地产投资的税务问题发表看法。在过去的数十年间,她在加拿大全国各地及线上举办了很多场国语讲座,讲座内容涉及税务,投资,保险,信托,退休计划,家庭资产保护和遗产规划等方面的内容,为在华人圈普及财税知识,帮助新移民尽快融入加拿大生活做出了不少贡献。同时她和她的团队也为很多高收入高资产人士和私有公司股东在税务规划及财富管理方面提供了很多非常有价值的帮助。


联系方式: 

电话:905-470-8585

Wechat: canada7098


点击阅读原文(Read more)报名


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