1、十四届全国人大常委会第十二次会议举行第二次全体会议

2、中信证券、中信建投总经理人选落定

3、中证协：场外债券投资回购交易偏离比较基准100BP（含）以上需说明回购方式

4、字节再发反腐及违规通报：辞退103人

5、苹果与欧盟监管冲突升级，即将面临“数字市场法”下的首个罚款

6、涉嫌集资诈骗，鼎益丰隋某义等人被采取刑事强制措施

7、奈飞疑似涉嫌洗钱和税务欺诈，法国和荷兰办公室遭突袭搜查

// 宏观预警 //

1、十四届全国人大常委会第十二次会议举行第二次全体会议

十四届全国人大常委会第十二次会议举行第二次全体会议。会议听取了中国人民银行行长潘功胜受国务院委托作的关于金融工作情况的报告。报告提出下一步工作考虑：坚持支持性的货币政策立场，加大货币政策逆周期调节力度，为经济稳定增长和高质量发展营造良好的货币金融环境。会议还审议了国务院关于2023年度国有资产管理情况的综合报告。

2、央行行长潘功胜：坚持支持性的货币政策立场，加大货币政策逆周期调节力度

十四届全国人大常委会第十二次会议举行第二次全体会议。会议听取了央行行长潘功胜受国务院委托作的关于金融工作情况的报告。报告介绍了2023年10月以来金融工作主要进展及成效、当前经济金融面临的形势和问题，并提出下一步工作考虑：坚持支持性的货币政策立场，加大货币政策逆周期调节力度，为经济稳定增长和高质量发展营造良好的货币金融环境；全面加强金融监管，切实提高监管有效性；持续提升金融服务质效，加大金融支持经济高质量发展的力度。

3、财政部部长蓝佛安作关于2023年度行政事业性国有资产管理情况的专项报告

十四届全国人大常委会第十二次会议举行第二次全体会议。会议听取了财政部部长蓝佛安受国务院委托作的关于2023年度行政事业性国有资产管理情况的专项报告。专项报告介绍了行政事业性国有资产总体情况、管理工作情况、工作成效以及存在的问题，提出了进一步加强行政事业性国有资产管理的举措：推进制度建设，促进国有资产规范管理；深化盘活利用，提高国有资产管理效益；会议听取了全国人大财政经济委员会副主任委员、全国人大常委会预算工作委员会主任许宏才作的关于行政事业性国有资产管理情况的监督调研报告。

// 债券预警 //

1、中证协：场外债券投资回购交易偏离比较基准100BP（含）以上需说明回购方式

近期中证协对场外债券投资交易报送系统的报送内容做了部分调整，其中，在“回购交易偏离比较基准100BP（含）以上”交易明细的报送内容中，对回购方式进行了明确，各证券基金机构后续需要进行补充说明，这类调整旨在提升数据报送质量，生效日期为今年12月1日。

2、福建阳光集团：收到银行间债券市场自律处分决定

福建阳光集团公告，公司收到银行间债券市场自律处分决定，因存在未及时披露存在严重失信行为等问题。

3、广州市天建房地产开发：新增被列入失信被执行人名单

广州市天建房地产开发公告，公司新增被列入失信被执行人名单。上述发行人被纳入失信被执行人的情况将对发行人产生一定的负面影响。

4、佳兆业集团据悉寻求出售香港总部办公室

知情人士透露，佳兆业集团控股有限公司正寻求出售位于香港中环中心大楼30层的香港总部办公室。因谈论未公开事项，知情人士要求匿名。其中一人称，佳兆业寻求超过5亿港元（6,430万美元）。土地记录显示，佳兆业2023年将该物业抵押给Kingston Finance Ltd.以获得贷款。

5、日照岚山城市建设：商业承兑汇票逾期余额为3154.33万元

截至2024年10月31日，日照市岚山区城市建设发展有限公司在上海票据交易所披露的商业承兑汇票逾期余额为3154.33万元。

6、宁波舜通：收到深交所监管函，因2024年债券半年报财务信息错误

深圳证券交易所披露，宁波舜通集团有限公司因2024年债券半年度报告中部分财务信息出现错误，被深圳证券交易所债券业务中心发函警告。

7、郑州路桥建设投资集团有限公司党委书记、董事长宋书彬接受调查

郑州路桥建设投资集团有限公司党委书记、董事长宋书彬涉嫌严重违纪违法，目前正接受登封市纪委监委纪律审查和监察调查。

8、娃哈哈实业15万股股份将二次拍卖

阿里资产平台显示，“浙江娃哈哈实业股份有限公司15万股股份”将于11月11日10时进行二次拍卖，起拍价为268.2万元，此前因无人出价而流拍。竞买公告显示，本次拍卖转让方为浙江福士达集团有限公司。

// 中国股票预警 //

1、中信证券、中信建投总经理人选落定

据第一财经，接近中信集团人士透露，邹迎光回归中信证券出任总经理，中信建投总经理则由中信证券原投行老将金剑华出任，目前已经到任。

2、借助平台非法荐股并收取分成，吴某平遭罚没455万元

广东证监局披露的《行政处罚决定书》显示，吴某平在小鹅通平台注册了店铺，通过个人微博、微信公众号等引流投资者购买店铺的各种课程或成为会员，通过在视频课程、直播中分析推荐股票，添加微信推荐股票、在微信群中分享股票交割单、对股票交易提出建议等方式提供证券投资咨询服务。吴某平还通过向陈某等人推荐股票提供证券投资咨询服务，并收取荐股分成。2017年8月15日至2022年6月15日，吴某平通过小鹅通平台、银行、支付宝、微信等方式，收取课程费、会员费、荐股分成款等证券投资咨询活动收入，合计255万元。广东证监局表示，据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度，依据相关规定，决定没收吴某平从事非法证券投资咨询违法所得255.17万元，并处以200万元罚款。

3、大富科技：公司创始人孙尚传所持9.57%公司股份全部被司法冻结

大富科技公告，公司持股5%以上股东孙尚传所持公司全部股份被司法冻结，冻结股数为7344万股，占其所持股份比例100%，占公司总股本9.57%。本次冻结法院系安徽配天投资集团有限公司破产重整案件受理法院。

4、四环生物：实际控制人陆克平因内幕交易罪被判处有期徒刑三年

四环生物公告，公司收到实际控制人陆克平的刑事判决书。根据泰州市中级人民法院的判决，陆克平犯内幕交易罪，被判处有期徒刑三年，缓刑四年，并没收涉案违法所得2.32亿元。该内幕交易的违法事实主要涉及海润光伏科技股份有限公司，与四环生物无关。陆克平目前未在公司担任董事、监事及高管职务，上述判决不会影响公司的正常业务运作。

5、蜂巢能源回应常州工厂起火：生产线没有受影响

据中证金牛座，网传锂电企业蜂巢能源常州金坛生产基地一处厂房起火。根据网传视频，现场浓烟滚滚。11月5日下午，蜂巢能源董事长杨红新表示，工厂仓库着火，火势在中午已经灭掉，生产线没有受影响。

6、华中数控：被美国财政部OFAC列入SDN清单

华中数控公告，公司近日获悉，美国财政部OFAC（美国财政部海外资产控制办公室）将公司列入SDN清单（特别指定国民清单）。此次被列入SDN清单将可能对公司外汇结算等方面产生影响，公司目前未在美国设立子公司及分支机构，在美国不存在任何资产，未在美国开展业务。公司正在对被列入SDN清单产生的影响程度进行评估，并将积极与相关部门沟通，制定有效的应对措施，最大限度地保护公司利益。

7、*ST鹏博：被债权人申请重整并申请启动预重整程序

*ST鹏博公告，公司收到债权人海之盈（广州）商业保理有限公司的通知书，海之盈以公司不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力，但具备重整价值为由，已向青岛市中级法院申请对公司进行预重整。截至目前，公司尚未收到法院受理预重整的文件，申请人的申请能否被法院受理，公司后续是否进入预重整及重整程序均存在重大不确定性。

8、旭升集团：控股股东终止筹划控制权变更事项，股票复牌

旭升集团公告，因某些核心条款始终未能达成一致意见，公司控股股东、实控人徐旭东及其一致行动人旭晟控股终止筹划公司控制权变更事项。公司A股股票、可转债债券自2024年11月6日上午开市复牌。

9、14连板松发股份：公司发行股份购买资产可能存在发行后总市值超过恒力重工估值上限的风险

松发股份发布股票交易风险提示公告，截至2024年11月5日收盘，公司股票价格为54.53元/股。公司发行股份购买资产可能存在发行后总市值超过恒力重工估值上限的风险。如2024年年度报告披露后，公司2024年度经审计的利润总额、净利润或扣除非经常性损益的净利润孰低者为负且营业收入低于3亿元，公司股票可能被实施退市风险警示。

10、正业科技：终止投资年产5GW光伏组件及8GW异质结光伏电池片生产基地项目

正业科技公告，公司第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于终止投资年产5GW光伏组件及8GW异质结光伏电池片生产基地项目的议案》。鉴于该项目推进过程中，光伏行业市场环境变化、融资环境变化等多因素影响，公司结合自身实际经营管理及综合考虑公司资金使用效率情况，决定终止该项目投资。

// 海外预警 //

1、字节再发反腐及违规通报：辞退103人

字节跳动内部发布了年内第四份《企业纪律与职业道德委员会通报》。通报显示，103人因违法违规行为被辞退（含外包及实习生），其中11人因涉嫌构成刑事犯罪，被公安机关立案侦查。值得一提的是，通报中披露了近期受到关注的实习生破坏模型训练事件。

2、苹果与欧盟监管冲突升级，即将面临“数字市场法”下的首个罚款

由于苹果未能允许应用程序开发者引导用户购买App Store之外的更便宜的交易和优惠，监管机构正在准备处罚。相关处罚是根据新的严格的《数字市场法》进行的。欧盟委员会的官员曾多次与苹果交锋，苹果CEO库克曾称有关案件是“政治胡扯”。

3、奈飞疑似涉嫌洗钱和税务欺诈，法国和荷兰办公室遭突袭搜查

美国流媒体巨头奈飞在法国和荷兰的办公室被调查员同时突击搜查了，因为他们怀疑奈飞可能涉及到洗钱和税务欺诈的问题。大型科技公司在跨国提供在线服务和订阅服务时，经常会与欧洲税务当局发生纠纷。

4、Meta因收集用户数据遭韩国罚款超1500万美元

韩国数据保护机构表示，在发现Facebook收集敏感用户数据并在没有法律依据的情况下将其提供给广告商后，已责令Facebook所有者Meta支付216.2亿韩元（约合1567万美元）的罚款。

5、波音工人就最新四年合同方案投票，或结束为期七周的罢工

波音美国西海岸工厂工人们就改进后的合同提案投票，可能会结束为期七周的罢工，并重启波音的大部分喷气机生产工作。波音的最新合同中包括未来4年内员工将获得38%的薪资增长。

6、Netflix证实将下架几乎所有互动内容

美国流媒体公司Netflix证实，从12月1日起平台几乎所有互动节目和电影都将下架。公司发言人表示，“这项技术完成了它的使命，但随着我们将重点放在其他领域的技术努力上，现在这项技术已经受到限制。”

7、OpenAI重启机器人团队，Meta前AR硬件负责人加盟

Meta前增强现实眼镜项目负责人Caitlin Kalinowski在领英上公开宣布加入OpenAI，担任机器人和消费硬件领导职位。Kalinowski曾在Meta负责Orion AR原型项目，并有九年领导VR硬件团队的经验。这一变动标志着OpenAI在四年前解散硬件研究团队后，重新启动机器人团队，以帮助合作伙伴将多模态AI集成到硬件之中。

8、法拉利Q3交付量下降，未上调业绩指引

法拉利第三季度出货量同比下滑2.2%，其中中国市场同比下滑29%，美国市场同比下滑2.4%，并且没有上调其在8月份提供的全年业绩指引，股价周二美股盘中一度跌超6.9%。

9、旧款Switch卖不动！任天堂Q3利润暴跌69%，连续第五个季度下滑

任天堂本财季净利润为277亿日元，几乎只有市场预估494亿日元的一半。公司还将全年的营业利润预期从4000亿日元下调至3600亿日元，Switch年度销售预期从1350万台下调至1250万台。分析认为，任天堂说服新用户购买Switch变得越来越困难。

// 金融同业预警 //

1、上期所：对氧化铝相关客户采取限制开仓、限制出金监管措施

上海期货交易所发现1组2名特殊单位客户、1组2名个人客户在氧化铝期货品种交易中涉嫌未申报实际控制关系，根据《上海期货交易所交易规则》《上海期货交易所实际控制关系账户管理办法》的相关规定，决定对上述客户在氧化铝期货品种上采取限制开仓1个月以及限制出金的监管措施。

2、6月以来，多家银行宣布调整代销公募基金风险等级，近90款产品被调整至“中高风险”

据每日经济新闻，近期，建设银行、宁波银行等多家银行相继宣布调整其代销公募基金产品的风险等级。今年6月以来，已经有建行、民生银行、宁波银行等多家银行相继宣布对其代销公募基金产品的风险等级进行调整，调整产品数量超过90款。

3、净息差压力仍存，多家银行预计明年降幅收窄

据每日经济新闻，“息差是银行经营管理的生命线”，如何稳息差，仍然是摆在每家银行面前的难题。近日，三季度报披露季结束。42家A股上市银行中，共有23家在三季度报中披露了净息差数据，其中绝大多数银行净息差下降，个别银行净息差出现回暖。在近日各家银行召开的三季度业绩发布会上，各家银行管理层均对明年净息差进行了展望，预期息差下行的态势明年还将会延续，但是下行幅度较今年会有所收窄。

4、浙江证监局：对明鹤私募基金管理（杭州）有限公司出具警示函

浙江证监局网站发布关于对明鹤私募基金管理（杭州）有限公司采取出具警示函措施的决定。经查，该公司在开展私募基金业务中存在以下行为：配合其他机构规避监管要求，未勤勉谨慎履行管理职责。上述行为违反了《私募投资基金监督管理暂行办法》（证监会令第105号）第四条规定，依据《私募投资基金监督管理暂行办法》第三十三条，浙江证监局决定对该公司采取出具警示函的行政监管措施，并记入证券期货市场诚信档案。

5、涉嫌集资诈骗，鼎益丰隋某义等人被采取刑事强制措施

深圳市公安局福田分局发布通报，“鼎益丰”及其关联公司发行虚假理财产品和“DDO数字期权”(属于“空气币”)，从事非法活动，已涉嫌犯罪。为依法打击犯罪，维护投资人合法权益，公安机关已对隋某义、马某秋等人以涉嫌集资诈骗等犯罪依法采取刑事强制措施。

// 行业预警 //

1、广州市首部规范智能网联汽车基础地图的部门规范性文件发布

广州市规划和自然资源局近日制定《广州市智能网联汽车基础地图应用试点管理规定（试行）》。其中提出，聚焦产业需求堵点，创新地图审核制度，“全量审核、增量备案”的地图审核制度，即首次地图送审，采用全量地图审核的方式，核发的审图号有效期2年。针对智能网联汽车基础地图更新频繁的特点，对已经取得审图号且增量内容未超出审查技术要求的，允许有关测绘资质单位每六个月通过“地图备案”的方式延续审图号的有效性。

2、上半年传统车企经销商超五成亏损，上半年全国退网倒闭4S店近2000家

据新浪，来自多个方面的数据显示，传统车企4S店关门倒闭，已成为行业一大现象。中国汽车流通协会的数据显示，近4年来全国有8000多家4S店消失。而据汽车之家的数据，2023年全国4S店退网超过2540家，创下历史新高。而在今年，仅上半年，全国退网倒闭的4S店新增了近2000家。

3、一盒药品数十次结算？国家医保局严打追溯码重复，剑指“回流药”黑产

一盒复方阿胶浆竟然能结算数十次？这一惊人发现引发了国家医保局的高度重视。近日，国家医保局披露了部分定点医药机构在售卖医保报销的复方阿胶浆时，存在药品追溯码重复的情况。这一现象不仅暴露了医保管理中的漏洞，更可能涉及空刷医保、药品串换等违法行为，直接威胁到患者用药安全和医保资金安全。

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