协鑫科技拟募资超50亿元

企业   2024-12-19 23:23   北京  
协鑫科技近15亿元的募资中,每股折让了近20%。

图片来源:视觉中国

鑫科技(03800.HK)大手笔增发。

12月19日,港股光伏企业协鑫科技发布公告,公司与配售代理订立了协议,承配人将认购最多15.6亿股股份,配售价为每股1港元。若所有配售股份获全部配售,预期配售事项的所得款项总额约为15.6亿港元(约合14.7亿元人民币)。

协鑫科技同时在公告中称,正与潜在独立投资者磋商可能发行及认购可换股债券,预期本金总额最高达5亿美元。

两笔融资相加,根据最新汇率计算,协鑫科技此轮融资总额达7亿美元(约合51亿元人民币)。配售所得款用途,协鑫科技计划用作资本性支出及一般营运资金用途。

上述配售对象和可转债发行对象,主要来自海外的国家主权基金和世界头部家族基金。

协鑫科技宣称,这说明资本市场对于颗粒硅、钙钛矿等光伏产业核心黑科技的认可,也是资本市场对其核心技术背后碳资产的价值回归和重新评估。

界面新闻记者注意到,虽然协鑫科技获得高额融资,但投资者平台上对此有不少质疑声。有投资者质疑,协鑫科技高位回购、低位增发,此举会损伤小股东利益。

当前光伏资本市场环境差,尤其在A股,鲜有企业能够拿到新一笔融资。

协鑫科技昨日收盘价为每股1.21港元。由此计算,此次配售价格折让约17.36%。

2021年10月,协鑫科技也曾配股筹资50亿港元,用于颗粒硅扩产等。彼时,股价折让约2.4%。相较之下,此次配售折价幅度更大。

协鑫科技近年来主推颗粒硅,并着重宣扬其低能耗、低碳属性。按照中国光伏行业协会编制的《中国光伏产业发展路线图》,2023年多晶硅的行业平均综合电耗水平是57度/Kg,协鑫科技颗粒硅综合电耗低至13.8度/Kg。

该公司称,若以协鑫科技50万吨颗粒硅产能计算,相较于行业最新要求,每年可节约数百亿度电。数据显示,生产1 GW组件硅耗约2000吨,50万吨颗粒硅可生产组件250 GW,以25年发电周期计算,这些组件发出的绿电可节约标煤27亿吨。

今年上半年,协鑫科技颗粒硅、拉晶、切片等多个环节产品分别获得德国TÜV莱茵的碳足迹认证证书。

但颗粒硅的优势并没有体现在协鑫科技业绩上。

受产业链价格影响,该公司上半年预计归母净利亏损14.5亿元。去年同期,其净利润约55.2亿元。

协鑫科技相关负责人曾在半年报期间提出,颗粒硅月产已经开始增加,预计四季度财务上能看到明确表现。

12月13日,协鑫科技发布自愿性公告,鉴于当前光伏行业仍处于过度竞争的严峻情势,预计2024年不再进行任何股份回购注销。该公司称,此举是为了下好赢得预期红利的先手棋,保障本公司当下研发的持续性、经营的稳定性及应对未来的不确定性。

协鑫科技此前表示,2024年将继续回购注销金额不少于6.8亿元,同时于2024年-2026年内,进行总额不高于2023年-2025年三年归母净利润总和的60%,以及不低于25亿元的回购注销或分红派息。

协鑫科技在公告中称,未来回购注销或分红派息仍将持续推进。

2022年-2024年,协鑫科技回购注销股份数量分别为0.32亿股、1.39亿股及0.18亿股。

12月19日,协鑫科技股价一度跌超10%,截至收盘,该公司下跌6.61%,收于1.13港元/股,总市值约304亿港元(约合286亿元人民币)。

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