2025-2029年全球户用光伏行业发展态势

学术 2025-01-08 15:47 上海

为推动实现“碳达峰、碳中和”发展战略，全面推进我国乡村振兴，加速我国户用光伏的推进与发展，中国政府相继出台了多项支持我国户用光伏行业发展的产业政策，为行业发展提供了有力的支持和良好的环境。

（一）现状及发展趋势

全球能源产业链、供应链正迎来新一轮深刻变革期，近年来受到全球宏观环境波动的影响，国际能源价格高位振荡，能源供需版图深刻变革，新一轮科技革命和产业革命深入发展，能源消费的低碳节能、能源系统的安全高效及数字化智能化技术创新已经成为全球发展趋势。我国亦将加快推进能源革命、绿色低碳转型作为国家层面的重要发展战略。

2020 年 9 月 22 日，在第七十五届联合国大会上宣布，中国力争 2030 年前二氧化碳排放达到峰值，努力争取 2060 年前实现碳中和目标。2021 年 3 月 15 日，在中央财经委员会第九次会议上提出构建新型电力系统，加速构建新发展格局，全面助力推进能源革命、构建新型能源体系、推动能源绿色发展。

在此背景下，光伏、风电等新型能源形式蓬勃发展。其中，户用光伏由于其集约用地、发电就地消纳、避免长距离输配电损耗等特点，成为新能源发展的重要形式，近年来实现跨越式增长。户用光伏电站当年并网装机容量从 2019年的 4.18GW 达到 2022 年的 25.25GW，复合增长率达 82.12%，2023 年 1-6月户用光伏装机量达 21.52GW，同比增长 141.43%，户用光伏已经成为我国如期实现碳达峰、碳中和战略不可或缺的重要力量。

此外，户用光伏在我国还承担起了共同富裕、乡村振兴的重要历史使命，2022 年 2 月，中共中央、国务院出台《关于做好 2022 年全面推进乡村振兴重点工作的意见》，其中提到：巩固提升脱贫地区特色产业，完善联农带农机制，提高脱贫人口家庭经营性收入。巩固光伏扶贫工程成效，在有条件的脱贫地区发展光伏产业。

扎实开展重点领域农村基础设施建设。推进农村光伏、生物质能等清洁能源建设。2022 年 5 月，在国家发展改革委、国家能源局出台的《关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案》中也提到：促进新能源开发利用与乡村振兴融合发展，鼓励地方政府加大力度支持农民利用自有建筑层顶建设户用光伏。户用光伏发电收益政策释放红利，助力共同富裕。

户用光伏电站可连续 20 年以上产生稳定的发电收益，为巩固脱贫成果发挥了重要作用，也为乡村振兴、实现共同富裕注入全新活力，让老百姓真正享受到能源转型、低碳发展的时代红利。

1、户用光伏市场的发展概况

（1）全球户用光伏市场发展概况

全球光伏装机起步于德国、意大利等欧洲国家，根据 Bloomberg NEF 数据显示，2012 年前户用光伏在新增装机的占比一直保持在 20%以上，2012 年后欧洲光伏补贴退坡，全球户用光伏发展陷入短暂的停滞，占比持续下滑。2020年以来，受益于光伏发电成本的持续下降，全球户用光伏重回高速增长状态，2020 年全球新增户用光伏装机超过 30GW，较 2019 年增长 76.54%，全球累计户用光伏装机容量从 2017 年的 62.71GW 增长到 2022 年的 229.85GW，年复合增长率达 29.67%。全球范围来看，户用光伏市场均呈现高速增长态势。

1）欧盟户用光伏市场发展概况

欧盟地区一向高度依赖能源进口，近两年随着俄乌地缘冲突加剧了欧洲的能源危机，叠加夏季多轮热浪和严重干旱，欧洲的天然气价格与电价不断突破历史新高，直接刺激了户用光伏电站的装机需求，德国为欧洲户用光伏市场中最大的市场，根据 Bloomberg NEF 预测，2022 年德国新增户用光伏装机达1.55GW，同比增长了 37.34%，意大利、荷兰、西班牙等国家户用光伏装机量亦有大幅增长。

与此同时，欧盟及欧洲各国亦出台多项能源计划与政策，以减少能源依赖，加快转向绿色能源。针对光伏能源开发利用，欧盟在 2022 年 5 月公布了欧盟太阳能战略（EU Solar Energy Strategy），计划到 2025 年太阳能光伏并网装机量达到 320GW，到 2030 年光伏并网装机量达到 600GW，同时，欧盟亦发布了“欧洲太阳能屋顶倡议”，该倡议提出加速屋顶光伏安装，到 2029 年确保所有的新建住宅强制安装屋顶太阳能。除欧盟外，德国、西班牙、法国等国家亦发布发展户用光伏相关方案，如德国发布《复活节一揽子计划》，目标到2030 年光伏装机量达到 215GW，2030 年私人住宅的太阳能覆盖率超过 50%等，综上，户用光伏在欧盟地区的未来发展前景依然广阔。

2）美国户用光伏发展概况

美国是全球最大的能源消费国之一，2005 年美国联邦政府提出太阳能投资税收抵免（Investment Tax Credit）政策，业主可将光伏项目投资费用的一部分从其当年应缴纳税额中扣除，相当于联邦政府对光伏项目投资的补助，是驱动美国光伏市场快速发展的重要因素。后 ITC 税收抵免期限又经多次延长，2022 年 8 月，美国《2022 年通胀削减》正式立法生效，该法案在光伏方面继续增加了 ITC 税收抵免期限以及比例，并增加了低收入社区风电光伏税收规模，对符合标准的风电、光伏设施税收优惠规模增加 10%-20%。

根据 Bloomberg NEF 预测，2022 年美国新增的户用光伏装机量为6.71GW，同比增长 48.78%，预计至 2022 年底，美国户用光伏总装机量达到31.24GW。美国的户用光伏市场主要集中在加利福尼亚州、佛罗里达州、得克萨斯州、亚利桑那州等，除了联邦政府的户用光伏刺激政策外，美国多州也提供较为完善的户用光伏支持政策，如提供免费的能源评估、税收抵免、免息贷款等，美国户用光伏市场未来发展空间广阔。

3）澳洲户用光伏发展概况

澳洲亦十分注重可再生能源的发展，在政策层面亦积极推动户用光伏的发展，这些政策旨在鼓励更多的家庭和企业采用太阳能发电系统，以减少对传统能源的依赖，并减少温室气体的排放，新南威尔士州政府推出了“低收入家庭太阳能计划”（Solar for Low Income Households Program），旨在为低收入家庭提供补贴，以安装太阳能发电系统，除此之外，昆士兰州、南澳大利亚州等州亦相继出台户用光伏激励政策。

根据 Bloomberg NEF 数据，澳大利亚已有30%左右的家庭安装了太阳能，据澳大利亚能源市场运营商（AEMO）预测，到 2025 年，澳大利亚家庭将在 2021 年 14GW 的基础上，再安装 8.9GW 的太阳能电池板，到 2026 年，澳大利亚国家电力市场（NEM）的屋顶太阳能可能满足 77%的潜在需求。此前全球的户用光伏装机市场主要集中在欧洲、美国、澳洲等发达地区，近几年中国、拉美、东南亚等新兴市场开始逐渐发力，全球户用光伏装机布局更为均衡。

（2）我国户用光伏市场发展概况

党的十八大以来，我国光伏发电规模持续扩大、结构持续优化、效率持续提升、体制改革和科技创新不断取得突破，户用光伏发电在我国光伏发电体系中的重要性逐渐凸显，逐渐发展成为建设新型能源体系和落实“双碳”发展战略的强劲动力。

2022 年 2 月，中央一号文件《中共中央国务院关于做好 2022年全面推进乡村振兴重点工作的意见》中提到，巩固光伏扶贫工程成效，在有条件的脱贫地区发展光伏产业，扎实开展重点领域农村基础设施建设，推进农村光伏、生物质能等清洁能源建设，该文件奠定户用光伏在全面推进乡村振兴，实现共同富裕的重要地位，赋予了户用光伏促进乡村振兴的时代使命。

根据国家能源局与中国光伏行业协会的数据，2022 年我国户用光伏新增装机 25.25GW，同比增长 16.90%，户用光伏新增装机占当年光伏新增装机总量的 28.89%。2023 年 1-6 月户用光伏装机量达 21.52GW，同比增长 141.43%，户用光伏已成为我国光伏装机重要组成部分。据中国光伏行业协会预测，2023年全国光伏新增装机保守估计将增至 95GW 以上，光伏行业的快速增长将全面推进能源革命、构建新型能源体系、推进能源绿色发展。

1）2012 年-2017 年，起步阶段

户用光伏起步于欧美，我国户用光伏起步较晚，2012 年底户用光伏完成首次并网。2012 年至 2016 年，由于投资成本高、融资难等问题，户用光伏发展低于市场预期，户用光伏电站累计装机量不足 1GW。

2016 年至 2017 年，得益于光伏行业相关产业政策相继出台、户用光伏电站成本快速下降以及光伏产业链一体化等创新增代理商业模式的应用，我国户用光伏电站开始迎来发展期，2017 年，我国新增户用光伏并网户数达 46.5 万户，为 2016 年全国户用光伏新增户数的 3.1 倍，但整体户用装机容量仍较少，仅为 3.07GW。

2）2018 年-2020 年，发展阶段

2018 年，国家发改委、财政部和能源局发布《关于 2018 年光伏发电有关事项的通知》即“531 光伏新政”，全面缩减光伏补贴范围、降低补贴力度，我国光伏发电行业整体受到冲击，部分小型光伏企业和区域集成商被迫退出行业，当年户用光伏新增装机量仅为 1.82GW，较 2017 年同比下降 40.72%，户用光伏占分布式光伏当年装机容量比例亦下降至 8.68%，户用光伏产业的增长速度和发展趋势减缓。

继“531 光伏新政”后，2019 年至 2020 年，随着我国光伏组件价格呈现下降趋势，光伏产业下游电站运营行业逐渐适应市场化的趋势，逐步实现平价上网。依托布局分散、就近消纳以及高效清洁的特性，不断创新发展商业模式，户用光伏迎来快速增长期。根据国家能源局数据显示，2020 年我国光伏新增装机量超过 10GW，较 2019 年同比增长 142.11%，全国户用光伏累计装机已超过 20GW，安装户数超过 150 万户。

3）2021 年至今

2021 年 6 月，国家能源局下发《关于报送整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》，通知明确农村居民屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于 20%，之后共有 676 个县（市、区）成为试点地区。在整县推进模式下，国央企开始大规模进入户用光伏市场，利用资金成本优势以及民营企业利用户用光伏渠道优势，共同合作开发户用光伏市场。

“整县推进”更是成为撬动整个户用光伏产业的“支点”，进一步推动了我国户用光伏的发展。另一方面，近年来户用光伏电站形成了以合作共建等为代表的创新增代理商业模式，受到广大家庭用户青睐，极大地促进了户用分布式光伏市场的发展。2021 年户用新增装机量达 21.60GW，较 2020 年同比增长 113.44%，户用光伏装机量以较快的趋势实现增长。

2022 年及 2023 年 1-6 月，我国户用光伏装机量分别为 25.25GW、21.52GW，依旧保持着良好的发展趋势。我国户用光伏在政策扶持和市场需求的双重驱动下，继续保持健康、可持续的发展势头，有效助力碳达峰碳中和与乡村振兴两大国家重大战略的实现，户用光伏未来也将成为构建我国新型电力系统的重要组成部分。

2、户用光伏行业未来发展方向

户用光伏电站存在分布广泛和发电应用灵活的特点，户用光伏发电在应用场景上与不同行业相结合的跨界融合趋势愈发明显，逐渐从单一能源形式向多元化综合能源应用场景转型，包括智能微网、电网辅助服务、绿电绿证碳交易等多种形式的“可再生能源+”应用场景。2021 年 3 月，全国人大发布的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》提到，加快电网基础设施智能化和智能微电网建设，提供电力系统互补互济和智能调节能力。户用光伏应用的多样化亦将进一步推动户用光伏行业的发展。

（二）行业技术水平及特点

户用光伏电站开发主要的应用场景为居住建筑屋顶，由于我国住宅屋顶资源分散、单个屋顶资源规模较小、且需与户主沟通协调，工作量大，因此开发户用光伏电站对公司的渠道以及整体沟通协调管理能力要求较高。此外，在户用光伏电站安装过程中，需要对户用光伏电站进行勘察、排布、系统设计，电站材料的采购、安装，项目执行与并网等全流程进行把控，需要公司具备电站开发、设计、施工、电站资产及运维管理等全方位、多领域的专业能力。因此，专业能力突出、品牌声誉良好、开发渠道广泛是公司在户用光伏领域长期发展的核心优势。

（三）行业在产业链中的地位和作用及与上下游行业的关联性

1、行业在产业链中的地位和作用

（1）户用光伏的特殊生产形式深刻改变电力产业格局

光伏发电技术以单块光伏组件为基本发电单元，相较于火力、水力、风力、核能发电等其他电力形式，唯有光伏发电可以实现小单元、分布式发电。户用光伏行业充分利用了光伏发电技术这一独特的技术特点，形成了完全不同于传统集中式发电行业的产业结构和生产消费关系。在户用光伏体系下，发电主体由传统的专业化电力公司转变为分散的自然人业主。自然人业主能够参与和投资光伏发电设施，分享新能源行业的红利，成为新型电力系统重要的平衡调节参与力量。

（2）户用综合能源服务商应运而生

为适应户用光伏产业下的新型生产和消费关系，解决自然人业主投资建设户用光伏电站、参与和分享新能源行业红利的需求与缺乏专业技术和知识储备、资金和其他资源之间的矛盾，以正泰安能为典型代表的专注于提供专业户用光伏技术、设备、资源、运维支持的户用综合能源服务商应运而生。

户用综合能源服务商向上游光伏核心部件制造企业采购光伏组件、逆变器、支架、电表箱等部件、原材料，根据具体使用场景针对性的形成户用光伏电站设计标准和设计方案，同时针对不同类型用户的需求、资金状况等，制定不同的服务方案，最终形成包含电站勘查设计、电站施工交付、电站运维支持在内的多元化服务方案。

2、行业上游情况

户用光伏电站所需原材料主要包括组件、逆变器、电表箱、支架等，上述原材料的生产企业所属行业为公司的上游行业。我国是光伏相关产品、设备的制造大国，技术领先、供应充分。此外，由于户用光伏电站较为分散，大型户用光伏企业通常会建立代理商体系，依托本地化团队进行商机开发和电站施工、运维管理。该类代理商数量众多，且主要依赖大型户用光伏企业提供的统一品牌赋能、技术指导和资源支持。

3、行业下游情况

户用光伏的终端用户为有能效管理计划、电站建设需求的自然人业主。此外，在向第三方投资者销售户用光伏电站业务下，大型能源集团、金融机构等市场主体亦积极通过业务合作、资产收购等多元化、市场化的方式参与户用光伏电站投资开发。随着户用光伏规模的快速增长，市场认知度的不断提高，第三方投资者的数量快速增长、类型逐渐多元，业务合作需求和意愿不断提高。

来源：思瀚产业研究院，研究四部

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