欧洲光伏新建规模十年首现下滑

学术   2025-01-06 17:18   上海  


近期,欧洲光伏产业协会公布的最新数据揭示了该领域的一个转折点:2024年,欧洲新增光伏发电装机容量约为65.5吉瓦,尽管实现了4%的同比小幅增长,但这标志着过去十年中该数据首次未能实现大幅增长,与2023年高达53%的增长率相比显著放缓。同时,这也是十年来欧洲光伏产业吸引投资额首次出现下滑。

导致这一趋势的部分原因在于电价下跌,进而影响了欧洲户用屋顶光伏市场的需求,使之趋于疲软。行业内部普遍认为,未来欧洲光伏发电新增装机的主要增长点可能依赖于集中式光伏电站。然而,当前电网与电力系统的灵活性不足成为了集中式光伏电站发展的一个障碍。因此,欧洲光伏发电项目的开发正面临着寻找新发展方向的迫切需求。

短期市场需求降温


欧洲光伏产业协会指出,尽管今年光伏组件价格及光伏发电系统初期安装成本均有所降低,但欧洲光伏产业并未因此迎来新的增长阶段,反而遭遇了需求萎缩。具体而言,光伏发电新增装机规模十年来首次下滑,同时产业投资也十年来首次减少。2024年,该产业获得的投资约为550亿欧元,较2023年下降了约13%。
近年来,欧洲光伏发电新增装机规模的变化与电价波动紧密相关。在2021年6月至2023年5月期间,由于电价急剧上涨,非家庭消费者电价涨幅达到131%,家庭消费者电价也上涨了79%,这极大地推动了光伏发电需求的增长。许多欧洲工商业和消费者选择安装光伏发电系统,以实现能源自给自足或上网卖电,从而补贴能源消费支出,由此引发了一轮光伏发电安装热潮。然而,自2023年6月以来,欧洲电价逐渐稳定,至今年6月,非家庭消费者电价下降了22%,家庭消费者电价下降了9%,导致欧洲光伏产业的市场需求开始降温。
欧洲光伏产业协会的首席执行官沃尔布加·海梅森伯格对当前欧洲光伏产业的发展态势表示担忧。他指出,光伏发电装机增速的放缓将阻碍欧洲实现能源安全、竞争力和气候目标的进程。为了实现2030年光伏发电累计装机的目标,欧洲每年至少需要安装70吉瓦的光伏发电系统。因此,现在迫切需要采取纠正措施。
此外,有外媒报道指出,欧洲电气化率的低迷也抑制了光伏市场的需求。尽管欧洲正努力实现“到2030年电气化率达到35%”的目标,但过去五年中,欧洲电气化率一直维持在23%左右,大多数国家的能源系统仍然主要依赖化石能源。
灵活性不足影响装机


以往,户用屋顶光伏是推动欧洲光伏发电新增装机规模大幅增长的关键因素。然而,在当前形势下,今年欧洲户用屋顶光伏的安装量出现了急剧下滑,新增装机容量仅为5吉瓦,与去年12.8吉瓦的新增规模相比,几乎减半。一些欧洲光伏企业预测,未来几年光伏产业可能会持续这种增长乏力的态势,户用屋顶光伏的安装动力明显不足。
欧洲光伏产业协会预计,在2030年之前,集中式光伏电站将会成为欧洲光伏发电新增装机的主要驱动力。沃尔布加·海梅森伯格指出,过去两年间,欧洲已经启动了一系列集中式光伏发电项目,这些项目预计将在明年并网投产,从而推动2025年欧洲光伏发电新增装机规模的扩大。
然而,欧洲光伏市场仍面临诸多不确定性因素。例如,由于欧洲能源系统的灵活性不足,电网对光伏发电系统的并网设置了限制,这削弱了光伏电力的竞争力,并成为了导致负电价现象出现的因素之一。这种情况可能会对欧洲未来几年光伏发电新增装机规模的走势产生影响,甚至可能阻碍欧洲能源安全目标的实现。
咨询服务公司LevelTen能源表示,欧洲光伏电力的低价格给光伏发电项目的开发工作带来了挑战,企业需要拥有强大的融资能力以及可持续的现金流入,才能确保项目的顺利进行。
彭博新能源财经的中国能源转型分析师赵天依指出,随着欧洲光伏发电渗透率的不断提高,对欧洲电网和电力系统的灵活性也提出了新的要求。这意味着未来将会有新的市场涌现,并将引发新的投资需求。
今寄希望于PPA市场突围


业内分析专家埃克哈特强调,欧洲光伏产业的未来发展应聚焦于可再生能源发电项目的长期购电协议(PPA)上。PPA在欧洲工商业企业的脱碳进程中扮演着核心角色,通过下游客户主动签订PPA以使用绿色电力,将有效提升欧洲清洁能源的利用率,并加速实现既定的发展目标。
落基山研究所的咨询师张沥月说明,在国外,PPA主要是发电方与购电方之间就10至20年的发电期签订的一项长期协议。这种协议确保了可再生能源电力能够在较长时间内获得稳定的收益。
然而,受欧洲光伏市场整体环境的影响,PPA的表现也不尽如人意。根据LevelTen能源的数据,截至2024年第二季度,欧洲光伏发电项目的PPA价格降至62.83欧元/兆瓦时,这是自2022年第二季度以来的最低点。今年,尽管欧洲各国推出了大量竞争性光伏发电项目招标,但由于天然气等其他能源库存稳定且供应充足,光伏电力在竞争中处于劣势,导致光伏电力PPA的电价下降。
埃克哈特指出,目前,欧洲的可再生能源发电项目PPA仍处于发展初期,部分欧洲市场几乎未显示出任何需求。截至目前,西班牙作为欧洲的老牌光伏国家,仍然是可再生能源发电项目PPA的领头羊,签署规模超过11吉瓦。相比之下,德国的签署规模仅为6.7吉瓦,瑞典和英国则分别为4.6吉瓦和4.3吉瓦。
据业内消息,目前业界正在就PPA模式下的长期固定电价是否合理进行广泛讨论。有观点认为,固定电价无法准确、真实地反映市场的动态变化。针对这一情况,欧洲多个国家提出了新建议,希望能在政策层面做出调整,以减轻相关方的资金压力。
来源:Green V renewable,作者:Sherry 


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