打响“反内卷”第一枪!2025光伏各企业配额“泄露”:通威、晶科、隆基、天合、协鑫、大全、中环、晶澳、爱旭…谁“剩”者为王?

学术   2025-01-02 17:00   上海  
“2024年,光伏行业进入深度调整期,主要产品产量和光伏发电装机量同比均实现了较大幅度的增长,供需失衡,产品价格、产值、出口额大幅下降,行业亏损加剧……”

(来源:第七届全球钙钛矿与叠层电池(长三角)产业化论坛,范国远)

一切一切的根本,均来源于产能过剩。

价格之外,产能遭严控?

2024年12月,光伏行业迎来了一项重要的自律行动,超过30家光伏企业共同签署了一项自律公约,这些企业占据了行业80%-90%的产能。据一位光伏企业高管透露,根据该公约,企业将从次月起开始执行配额制度,严格管理产能

随后,几家光伏大厂的产能配额流出,其中硅料环节总产能合计169万吨,硅片产能合计650GW,电池产能合计450GW。

网传2025光伏各环节配额情况

在过去几年,尤其是最近三年,光伏行业的产能增长迅猛,几乎呈现出指数级的扩张,这种快速增长在一定程度上可以说是光伏行业萎靡不振的罪魁祸首。

据统计,2024年1-10月,多晶硅产能158万吨,硅片产能608GW,电池产能510GW,组件产量453GW

假设数据可靠,并且签订公约的企业能够严格执行,2025年的产能的确能得到有效控制。

丰满的理想与骨感的现实

光伏行业协会价格公示每月不间断,龙头企业遵守约定控制招投标价格,然而却无法控制一些中小企业的价格及终端的选择,甚至协会两次发文“质问”中国电建,发出“不禁感慨,纵有疾风,无奈力微”的感叹。

与需要下游认可买单的价格相比,产能的控制最根本,也更直接关系到光伏企业的核心利益。

看似万无一失,却对光伏企业自律性有着更高的要求。

价格与产能的不同是,成本的公开、透明,价格的大差不差为企业提供了一定公正度,而产能配额则意味着有多有少,难免心有不公,盘子一定的情况下,别人少了,自己多了绝对没有坏处。
成本可以由协会统计公开,各企业的产能如何统计,是企业上报还是实地调研?仅限于签署自律公约的企业的话,另外注册一家公司是否归于其中?另外,根据该公约,企业将从次月起开始执行配额制度,严格管理产能,也就是从2025年1月开始,其间近一个月的产能如何控制?

光伏大减产,谁是赢家?

12月24日,硅料两大龙头通威股份和大全能源均宣布了减产计划。

而产不多统一时期,自律名单中的红狮控股集团宣布了将在印尼投资50亿美元(约364.97亿元人民币),分阶段建设工业园区,生产工业硅、多晶硅、电池及组件,并计划建设一座2GW发电厂。(☞☞“硅王”减产之际,跨界巨头豪掷近千亿!东南亚建一体化工厂挑战全球硅料霸权)与此同时,今年下半年,出海建厂的光伏企业投资已超660亿。(☞☞超660亿!这些企业密集建厂、逆势扩产“抢”市场?


(来源:世纪新能源网)
毋庸置疑,海外的产能仍然会对价格造成影响,自律公约是否有对建厂地点的限制尚且不知。

另一个角度,从流露出的生产配额也可以看出,硅料环节TOP4产能总产能已经达到近120万吨,剩下40万吨由其余厂家瓜分;硅片也是,双寡头隆基、中环最多,在百GW以上;电池以通威、晶科、天合、隆基、晶澳五大一体化龙头领先,组件环节预计也是如此,从历史产量及出货数据来看,尚且公正,却也昭示了一如既往强者恒强的格局。

产能与价格的平衡自始至终都需要时间和市场的调节,对一些想更上一层楼的龙头企业来说,可以不顾行业利益继续扩产,对于急于求存的二三线厂商,产能及价格同样无法控制。

无锡CREC对话期间,一位大佬直言:“对于光伏行业的洗牌,龙头企业并不担心,我担心的是一些有创新力的小厂家,在这个过程中被洗掉了。”

中国有色金属工业协会硅业专家吕锦标也表示:“产能死不了,死的只会是企业。”

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