光伏,逃出生天!

学术   2025-01-07 20:34   上海  


“当留下就意味着毁灭的时候,逃亡也是一个选项,而且是个正确的选项。”


“在座的光伏企业家们,如果你们有谁选择逃亡,转身离场,从光伏行业离场,我觉得那时是一种潇洒的大智慧,因为有人离场,产能才有可能出清,这叫做既救了自己,又救了大家,这是大功德。”

阿特斯阳光电力集团创始人、董事长、CEO瞿晓铧为处于水深火热的光伏企业们指了另外一条光明大道。

行业困境,逃亡的合理性

“过去的周期中,过剩产能迅速被快速增长的需求所消化,本轮产能周期是前所未有的。”朝夕资本在2024年度光伏创新大会上指出。

2023以来新型电池产能极具扩张,全行业整体进入供过于求的状态。2024年情况加剧,产量大幅高于需求,导致产业链价格的快速下滑。2024年,中国光伏组件的产量约为453GW,而全球光伏新增装机量仅为390GW,企业面临严重的库存积压问题。

(来源:朝夕资本)
产能过剩使得企业之间的竞争更加激烈,企业纷纷降低产品价格,导致价格战愈演愈烈,2024年硅料价格下滑超过35%,硅片价格下滑超过45%,电池片和组件价格也大幅下降。长期的价格战使企业陷入亏损的困境,许多中小企业由于缺乏足够的资金和技术支持,难以在激烈的市场竞争中生存。

2024年上半年,A股光伏板块样本公司实现营业收入同比下降25.38%,归母净利润同比下降114.24%。价格战不仅削弱了企业的盈利能力,还可能导致产品质量下降,损害行业的整体形象。利润下滑使得企业缺乏足够的资金进行技术研发和市场拓展,影响了行业的创新力的可持续发展。同时,也使得投资者对光伏行业的信心下降,进一步限制了行业的资金来源。

(来源:朝夕资本)
在这种情况下,选择退出行业,避免进一步的资金投入和损失,确实是一种理性的选择。与其在困境中挣扎,不如寻找新的机会和方向,避免被行业拖垮。

产能出清,潇洒的大智慧

与其被动出清,不如主动离场。

这种选择需要勇气和决断力,能够及时认清形势,果断放弃原有的利益和地位,去追求更广阔的天地。

在2024年,光伏行业经历了一场前所未有的残酷洗牌。订单锐减、生产线被迫停工、资金链断裂……许多未能及时退场的光伏企业,最终付出了惨痛的代价。

对于那些在产能过剩和价格战中处于劣势的企业来说,继续留在行业中可能会导致更大的资金损失和资源浪费。选择退出行业,可以避免进一步的损失,有机会重新调整战略,为企业保留一定的资金和资源。

对于行业来说,可以减少市场上的供给,缓解产能过剩的问题,有助于行业的供需平衡和价格回升,避免恶性竞争和资源浪费,从而为留在行业的企业创造更好的发展环境。

留下即毁灭,转型或成“上帝之鞭”

退出光伏行业并不意味着企业失去了发展的机会。相反,企业可以利用在光伏行业积累的经验和技术,寻找其他有潜力的行业进行转型。例如,企业可以进入储能、新能源汽车、智能制造等领域,寻找新的增长点。

采取积极的策略和手段,凭借其在光伏行业积累的经验、资源和能力,有望能够在新的领域中迅速崛起,引领改革和创新,成为行业的佼佼者,推动整个产业的发展和进步。

朝夕资本认为,优秀的光伏材料、装备企业,存在潜在的成为泛半导体领域平台型企业,更能够平抑周期波动影响,全球装机总量提升,也带来节能及时、循环回收等赛道的投资机会。

(来源:朝夕资本)
瞿晓铧表示,离场的光伏企业家们,有一天一定会成为其它产业的“上帝之鞭”,把那个产业中的企业打的满地找牙。

光伏行业的大浪淘沙,无情地淘汰了那些没有及时退场的企业,留下的,是满目疮痍的市场与一地狼藉的教训。随着市场由传统的供给驱动型向需求型转变,开发新型场景化应用,企业的技术创新仍是光伏走向质变的重要发展方向。另外,当一条路走不通,并非所有企业都要“死磕”光伏,放手也是一种智慧。

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