市场萎缩!德国光伏市场何以走出萧条?

学术   2025-01-03 16:52   上海  
德国的光伏行业正遭遇重重困难,消费者需求的急剧下降导致欧洲最大的光伏市场出现了破产和裁员潮。

众多分销和安装光伏组件的公司已经破产、被接管或被迫改变战略。尽管光伏的供应过剩导致价格大幅下降,但行业人士警告说,这已经对投资者信心造成打击,并可能对欧洲实现其雄心勃勃的气候目标造成损害。

行业游说团体SolarPower Europe的副首席执行官Dries Acke将这种情况描述为“不是一个积极的趋势”。他指出:“在某种程度上,这是在几年特殊年份之后的整合。”但他补充说:“整个行业需要盈利,才能健康发展。”

在2022年俄乌冲突爆发之后,德国对光伏的需求急剧上升,因为面对能源费用激增的消费者开始转向太阳能作为替代能源。制造商和分销商迅速扩张,提升了生产和分销能力,同时雇用员工并培训安装人员以满足市场需求。

德国在2023年的太阳能装机容量达到了15GW,相较于前一年的7.4GW有了显著增长,创下了欧洲国家的最高纪录。

LCP Delta的太阳能和电池部门负责人Dina Darshini曾预测,德国的光伏初创企业将继续保持两位数的增长速度,并在市场中占据重要份额。

然而,实际情况却与预期相反,2024年德国光伏市场出现了萎缩,市场参与者增多,竞争也变得更加激烈。这一市场变化不仅对德国光伏行业的增长目标产生了影响,也让人对其能否实现到2030年每年新增19GW太阳能装机容量的目标产生了疑问,这直接关系到德国作为欧洲最大经济体实现2045年碳中和的宏伟计划。

此外,全球第五大光伏电池板市场的增长速度在2024年也有所放缓,德国在2024年新增太阳能装机容量为16GW,相较于2023年的15GW和2022年的7GW有所增长,但整体增长势头已不如以往。

需求的下降也对比利时和荷兰的光伏市场造成了冲击,部分原因是利率上升导致消费者融资交易成本增加。

德国太阳能行业正面临困境,随着市场从繁荣转向萧条,竞争愈发激烈。中国光伏产品大量涌入欧洲市场,给瑞士的梅耶博格等欧洲制造商带来了巨大压力。梅耶博格在9月宣布裁员五分之一,并压缩了屋顶安装公司的利润空间。政府的慷慨补贴也在逐渐减少。

初创公司Zolar,在2016年成立以来筹集了近300万欧元资金,于9月宣布将放弃向房主销售光伏组件的业务,并裁减超过一半的员工。首席执行官杰米·海伍德描述了一种特殊情况,即安装太阳能系统的成本已显著下降,但由于能源价格较低,客户转向光伏的动力也减少了。“尽管客户可以通过改用太阳能在系统生命周期内省钱,但回报不如以前那么有吸引力。”

Zolar的投资者包括新加坡主权财富基金GIC,该公司已决定转向为持有德国太阳能安装市场约80%的数千家本地小企业提供服务。“虽然我对安装商领域的机会感到兴奋,但这是一个不得不做出的艰难决定。”海伍德说。

Zolar并非唯一陷入困境的公司。总部位于柏林的太阳能电池板供应商Eigensonne于2023年底宣布破产。德国南部的太阳能电池板供应商ESS Kempfle在8月份警告说,该行业笼罩着“乌云”,因为它宣布了一项包括裁员在内的重组计划。

业内人士预计,德国光伏市场最大的参与者们,包括Enpal和1Komma5等知名初创企业,将在动荡中幸存下来。但他们也未能幸免于痛苦。Enpal的增长计划得到了软银和TPG的支持,2023年的估值为22亿欧元,但该公司受到了“动荡的一年”的影响。

Enpal的“首席宣传官”沃尔夫冈·格伦丁格表示,该公司已经能够利用这场动荡,将其在太阳能领域的市场份额翻了一番。然而,格伦丁格警告说:“如果许多公司破产,对我们来说也不是好事。投资者会对整个行业失去信心。”

1Komma5是德国光伏行业的另一个重量级参与者。截至2023年,该公司市值已达10亿欧元,自诩为住宅绿色能源(包括太阳能系统)的全方位服务提供商。

尽管市场面临挑战,1Komma5的首席执行官Philipp Schröder表示,公司在2024年的订单量仍在持续增长,这主要得益于其采用人工智能技术优化家庭能源使用的工具。尽管如此,公司暂时缩减了并购活动规模,转而准备“更加积极地”推进电池和能源优化业务。

在2024年,太阳能行业也并非全无亮点。特别是,对于安装在阳台上的微型光伏系统的需求仍在持续增长,为行业带来了一线希望。

业内人士对太阳能行业的中长期前景保持乐观,并认为尽管德国已有300万个住宅屋顶安装了光伏系统,但仍有很大的发展空间。

LCP Delta的Darshini表示:“我们预计市场将复苏。”他强调,随着德国家庭和企业持续推进脱碳进程,企业客户的需求尚未充分开发,且电气化率正在上升。“市场不太可能回到2022—2023年的高峰,除非有重大的刺激计划或活动。更可能的情况是,到2030年市场将呈现缓慢而逐渐地上升趋势。”

柏林的风险投资人Fabian Heilemann也持相同观点,他的基金Aenu投资了包括Zolar在内的多家公司。Heilemann表示:“从中长期来看,市场前景是光明的。”他坚信,即使面临唐纳德·特朗普连任和德国右翼政党崛起的担忧,“能源转型的大趋势不会逆转。”但他同时警告:“在未来12到36个月内,行业可能会经历一段艰难时期。”

来源:能源杂志


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