2024.10.14-2024.10.20 金融市场资讯
[1]中国前三季度社会融资规模增量累计为 25.66 万亿元，比上年同期少 3.68 万亿元。9 月末中国社会融资规模存量为 402.19 万亿元，同比增长 8%。中国前三季度人民币贷款增加 16.02 万亿元，9 月末本外币贷款余额 257.71 万亿元，同比增长7.6%；前三季度人民币存款增加 16.62 万亿元，9 月末本外币存款余额 306.83 万亿元，同比增长 7.1%。中国 9 月末广义货币（M2）余额 309.48 万亿元，同比增长 6.8%；狭义货币（M1）余额 62.82万亿元，下降 7.4%；流通中货币（M0）余额 12.18 万亿元，增长 11.5%。中国前三季度净投放现金 8386 亿元。
[2]中国 9 月出口（以美元计价）同比增长 2.4%，预期增 5.9%，前值增 8.7%；进口增长 0.3%，预期增 1.2%，前值增 0.5%；贸易顺差 817.1 亿美元，前值 910.2 亿美元。
[3]中国前三季度房地产开发投资 78680 亿元，同比下降 10.1%，预期降 10.3%。中国 9 月社会消费品零售总额同比增长 3.2%，预期增 2.3%。中国 9 月规模以上工业增加值同比增长 5.4%，比 8 月加快 0.9 个百分点；环比增长 0.59%。中国前三季度居民人均可支配收入 30941 元，比上年同期名义增长 5.2%，扣除价格因素，实际增长 4.9%；全国居民人均消费支出 20631 元，比上年同期名义增长 5.6%，扣除价格因素影响，实际增长 5.3%。前三季度国内生产总值 949746 亿元，按不变价格计算，同比增长 4.8%。一季度国内生产总值同比增长 5.3%，二季度增长 4.7%，三季度增长 4.6%。环比看，三季度国内生产总值增长 0.9%。
[4]央行行长潘功胜：助力资本市场稳定发展的两项工具，完全基于市场化原则，互换便利不是央行直接提供资金支持。央行提供股票回购、增持再贷款有特定指向性，信贷资金不能违规进入股市是底线。进一步健全货币政策框架，目标体系方面将把物价合理回升作为重要考量。执行机制方面，会持续丰富货币政策工具箱，发挥好结构性货币政策工具作用，在公开市场操作中逐步增加国债买卖。
[5]美国 9 月进口物价指数环比降 0.4%，预期降 0.4%；同比降 0.1%，预期持平。出口物价指数环比降 0.7%，预期降 0.4%；同比降 2.1%，前值降 0.7%。
资金面较为均衡。本周共有3469亿元逆回购到期，央行在公开市场共开展9712亿元逆回购操作。截至10月18日，7天回购利率R007的加权利率为1.81%。截至10月18日，质押式回购日成交规模增至8.08万亿元。
资金利率及本周变化
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资金利率走势（近5年）
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利率曲线平坦化。周一，社融数据公布，长端利率表现相对平稳。周二，股债跷跷板格局延续，利率曲线平坦化下行。周三，受到四川拆迁政策带动，股市房地产、银行、建材等板块领涨，国债利率震荡上行。周四，住建部等五部委召开新闻发布会，债市走出利空落地行情，各期限利率下行。周五，统计局数据显示消费等较好，一行一局一会联合发声，三大股指全线收涨，债市情绪承压。
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国债关键期限利率及周度变化
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中票关键期限利率
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主要股指上涨。上证指数上涨1.36%至3261.56点，深证成指上涨2.95%至10357.68点，创业板指上涨4.49%至2195.10点。股市融资融券余额流入309亿元至16110亿元，港股通资金流入224亿元至30021亿元。从申万行业变化来看，行业多数上涨，计算机、电子、国防军工这三个行业涨幅较大，食品饮料、石油石化、煤炭这三个行业跌幅较大。
国内主要股指走势（近10年）
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股市资金流向（近5年）
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A股投资收益率变化（近20年）
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股市收益率/10年国债收益率走势（近15年）
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布伦特原油走势（近20年）
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商品现货指数（近20年）
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美元指数走势（近20年）
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美元兑人民币汇率指数（近5年）
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