2024.10.8-2024.10.13 金融市场资讯
[1]国家发改委：针对当前经济运行中的新情况新问题，我国加力推出一揽子增量政策，推动经济持续回升向好。要针对经济运行中的下行压力，强化宏观政策逆周期调节，各方面都要持续用力、更加给力。
[2]央行：为落实党的二十届三中全会关于“建立增强资本市场内在稳定性长效机制”的要求，促进资本市场健康稳定发展，决定创设“证券、基金、保险公司互换便利（简称SFISF）”，支持符合条件的证券、基金、保险公司以债券、股票ETF、沪深300成分股等资产为抵押，从央行换入国债、央行票据等高等级流动性资产。首期操作规模5000亿元，视情可进一步扩大操作规模。即日起，接受符合条件的证券、基金、保险公司申报。
[3]财政部：今年以来，财政部门坚持积极的财政政策适度加力、提质增效；积极扩大国内有效需求，1-9月发行新增专项债券3.6万亿元，支持项目超过3万个，用作项目资本金超2600亿元。财政部：将较大规模增加债务额度，支持地方化解隐性债务，地方可以腾出更多精力和财力空间来促发展；鼓励有条件的地方盘活闲置资产，加强国有资本收益管理，努力增加财政收入，指导地方依法依规使用预算稳定调节资金等存量资金，保障财政支出的需要。
[4]美国9月未季调CPI同比升2.4%，为连续第六个月走低，创2021年2月以来新低，预期升2.3%，前值升2.5%。美国上周初请失业金人数为25.8万人，预期23万人，前值22.5万人。美国9月PPI同比升1.8%，预期升1.6%，前值从升1.7%修正为升1.9%。美国10月密歇根大学消费者信心指数初值68.9，预期70.8，9月终值70.1。
资金面较为宽松。本周共有16951亿元逆回购到期，央行在公开市场共开展3701亿元逆回购操作。截至10月12日，7天回购利率R007的加权利率为1.53%。截至10月11日，质押式回购日成交规模增至7.81万亿元。
资金利率及本周变化
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资金利率走势（近5年）
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利率曲线平坦化。周二，发改委召开发布会，节后股市开盘大涨，债市承压。周三，央行和财政部成立联合工作组，推动央行买卖国债常态化，股市情绪退潮，债市的利率和信用走势分化。周四，中国人民银行决定创设“证券、基金、保险公司互换便利”，三大股指震荡分化，银行间主要利率债收益率全线下行。周五，股债跷跷板效应延续，股市转跌，债市情绪继续回暖，信用债加速修复。周六，财政部发布会透露了一系列政策重点，债市走势震荡。
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国债关键期限利率及周度变化
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中票关键期限利率
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主要股指上涨。上证指数下跌3.56%至3217.74点，深证成指下跌4.45%至10060.74点，创业板指下跌3.41%至2100.87点。股市融资融券余额流入1482亿元至15884亿元，港股通资金流入109亿元至29797亿元。从申万行业变化来看，行业悉数下跌，社会服务、传媒、房地产这三个行业跌幅较大。
国内主要股指走势（近10年）
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股市资金流向（近5年）
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A股投资收益率变化（近20年）
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股市收益率/10年国债收益率走势（近15年）
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布伦特原油走势（近20年）
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商品现货指数（近20年）
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美元指数走势（近20年）
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美元兑人民币汇率指数（近5年）
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