还剩2个交易了,明年方向布局

财富   其他   2024-12-29 11:47   上海  
周五北向回归,指数小阳状态,个股多数是红,不过不少盘中出现冲高回落,年底最后1,2天的出金日了,有个股波动也是正常,各类资金要结算,有各类公募私募的调仓换股业绩结算,也有各类代客,配资等等资金的年底资金结算,周五回落之后,周一应该会有一批,周五提前先释放一些,这里年后最后一天收年线整体阳线预期还是比较明显的,年后大家会开始逐步进入新的春季行情博弈前期了。
周末热议的还有就是绕不开的算力问题,幻方量化的争论很多,各方行内专家也进行了解读,对于算力的需求其实不可能下降,这一点其实从各家巨头(抖音,腾讯,阿里,小米等等)+各地政府陆续将要在未来几年建成大规模的算力基础设施,周末上海率先陆地:到2025年底力争全市智能算力规模突破100EFLOPS。另外官媒央视大国基石纪录片聚焦算力引擎,明确了算力即国力的基底。周五盘中算力大票不少调整或者冲高回落,也是正常毕竟前一段字节系的持续大涨后,上面有调整也是健康的走势,后续围绕高产算力,aec,cpo(不是现在的光模块,是未来一代的),电源等细分依然会继续炒作。目前大票紫光股份,小的博创,科泰等走势比较强,未来一阶段国产算力依然会是市场最为聚焦的热点,调整下来要积极参与。另外就是消费电子这块,ces展会快要开始了,这次展会的内容应该会很丰富,多家行业巨头都会展示自己新的产品,这里ai眼镜方向是最值得关注的。

上周四晚间传出不少我国新型六代战机试飞的照片新闻,外媒也热议,我国完成了新一代令人震惊的试飞,周五战斗机版块不少个股涨停,今年我们不断秀军力实力,也是我们国力和信心的体现,台海问题也是大家热议比较多的地方,不过短期内动武解决的可能性目前依然不高,至于军工版块之前每次也都有先例了,短期活跃一下持续性应该不会太强。
金融这边周五有一些互联金融异动,周末央行发布的《中国金融稳定报告(2024)》,这里金融更多的是博弈年底最后一天阳线套利资金的行为,这块目前没什么大的持续性,另外就是壳股的解读,这个其实就是把证监会之前4月份的东西再放了一遍,上周其实已经有过解释了,所以不过过度再去渲染了。
机器人这边宇树机器是这波反弹的刺激点,机器人不过这次反弹上来总体没有走的很流畅,也和前面炒作过一大波,不少标的反弹一下也面临了前期套牢盘的压力,类似建设,南京等走势也比较波折,下周如果没有更超预期的走势的话,短期这里机器人的反弹可能就要先告一段落了。另外周五国家发展改革委低空经济发展司正式亮相,盘中已经有一些低空个股轮动了,这里这个低空司也是传了很久了,终于落地了,低空短期会有一些个股轮动反弹一下,但是没有持续性的催化了,强度应该不会比前面反弹的机器人这类强的。

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