昨晚美联储如期将政策利率区间下调25个基点至4.25%-4.50%，但此次会议显著偏鹰，点阵图显示官员上调未来三年利率预期，明年降息次数从此前特上任预期的3次减少至2次，昨晚美股受到重锤，中概股相对还好，我们今天小幅低开消化之后逐步开始修复上来，但是量能目前开始连续2日维持在1.5万亿下方了，所以盘面上面的炒作版块缩容很厉害。豆包这边，昨晚继续发酵，讨论度比较高的就是1600亿的资本开支，其中900亿用于AI算力卡采购，一家投入的量超过了传统三巨头的总和，所以今天早上硬件方向卷土重来，中午苹果正在与腾讯、字节跳动谈判，以将其人工智能功能整合到在中国销售的iPhone中的消息更加把这个方向推向高潮，之前是传的百度，现在变成了字节和腾讯，从目前势头来看字节很有可能成为胜者，一旦接入苹果的话，算力用量又会大幅度的提升，硬件需求爆发，目前变成了给字节供货成为市场香饽饽和之前炒华为一样了。算力建设润泽，亚康等，光模块光迅，存储预期兆易，手机预期中兴，硬件方案润欣科技等等，这里之前软硬件轮动来炒，短期来看硬件端逐步加强，最快能看见业绩落地的方向，之前是海外巨头现在是国内巨头大批量花钱投入。另外一个就是腾讯，今天一个是苹果的消息刺激，另外一个就是微信小店推出送礼物功能，大哥看见字节势头这么猛也坐不住了，想要从别的方向发力抢流量。港股微盟概念大涨50个点，结上次是除夕推出送红包概念，微信支付抢了支付宝不少份额，这次送礼物概念，让人想到了这次腾讯可能也想重塑电商，相关电商和合作的公司也有异动吧，目前腾讯方向总体可以看成字节方向的补涨吧。首发经济这边，市场持续缩量之下，资金有限，今天字节腾讯方向持续抽血，板块整体比较弱，还剩中百和凤凰二个活口。但是这一块还是要保持持续关注，前几天也讲过，这次zzj和jj会议都是把消费放在第一位，去年的新质生产力也是全年一直在不间断的炒，首发经济也会是类似的情况，后续等市场量能恢复或者题材轮动回来的时候这里依然会有机会。昨天几个日内题材，无论是央企，还有脑机，量子等等，基本上今天也都是收割的走势，这类题材历史持续性都比较一般，也只能日内参与隔日基本就接盘了。机器人早上回流一下，昨天止跌，不过今天字节继续吸金很强，其次是这里刚企稳需要筹码稳固一段时间才能起来大一点的修复，要不然想直接修复几乎空间就很小。现在微信公众号功能改了，及时点右下角的“在看”，同时将公众号设为星标，这样就可以第一时间收到文章了。
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