下周大戏上演

财富   其他   2024-11-03 13:10   上海  
高标持续高潮后,终于在11月的第一个交易日出现了一次大的亏钱效应,10月尾端持续加速后分歧也是正常的,之后这一批高标里面还是会有一些个股在调整后继续尝试穿越,不过数量不会太多,然后低位新起来的品种有机会成为11月新的高度备选,周五已经出现了一些低位容量连板的苗子。外围这边,美国的经济数据又大幅下修,11月老美那边降息25个基点的预期已经升到99.7%,然后大选这边之前遥遥领先的特,已经被哈快追上了,民主党无形之手的力量还是很强大,最终结果也快要出炉了,不管是谁上任,对我们来说都是做好长期对抗的准备,下周我们的会议也会见招拆招的,相信国运吧。
科技这边高位品种大分歧,但是也有不少新的低位容量品种抗住了分歧,尤其是自主可控这一块是重中之重,信创的中国长城,高端封装的通富微电,光刻机的张江高科,荣耀持股概念的爱施德,都是这个方向的品种,我觉得无论最终老美谁上台,这个方向必然是我们需要发力的地方,毕竟科技硬了,才有对抗的基石,所以11月我依然看好科技这个方向,自主可控依然会涌现出新一批的人气品种。
重组这边周五高标大分歧,很多前期人气股也跟着大跌了,毕竟前面不少标的从估值角度上来看借着情绪打了超顶了,这里调整一下也是好事情,周末的表态来看,深圳还是会要大力支持重组,上交所这边也是严格把握重组之口,防止垃圾公司纯粹炒作而是让真正的好资产来上市,这也是之前一段一直给大家讲的,对于yy吹票的借壳品种涨多了一定要小心,不少会容易a下去的,利好已经有优质资产收购的品种,哪怕调整下去也有估值下限,后面还有机会。周五新开板了电投产融,也是一个方向,是央企改革资产的大方向,今年重组股基本上要么是科技要么是央企优质资产整合,这二块资产容易得到比较高的溢价。
新能源这边周五出现了一定的分化,这个版块对于纯粹追高选手还是比较难做的,因为的确里面机构很多,目前超跌反弹不像其余版块还是有分歧的,里面也有套牢资金和机构会砸,毕竟这里基本面没有反转,目前头部企业是想让行业先摆脱恶性竞争,所以超跌反弹可以看成估值修复,现在修复上来了自然会有分歧,所以后续要在参与的话还是注意节奏,另外分支的话以上游已经一些新技术变化的小公司为主。
金融周五又派面了,这个版块自从10月初见顶后就和大家讲了,最多当轮动来看,因为这里比较明显的就是,指数上一波被gjd打下来后,这里要的就是节奏慢下来,不存在逼空的情况下,想要金融持续涨就不现实。其余的就是关于会议的预期,化债,消费这些也都是轮动性质,更多的是蹲会议政策,相对来说还是比较明牌,除非有大超预期的数字,要不然成为主流还是比较难的。

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