昨天惯例的周五+月末，是比较关键的日子，指数放量回升到1.7万亿，昨天一天的各种小作文比较多，有平准，有zzj会议提前，还有化债+消费刺激，赤字率提高等等，多重因素刺激下+gjd的出手让收了一个月底阳，这种预期博弈我们经历了好多次了，我觉得也不用过于高的预期，这里年底的政策大概率还是会逐步平稳释放，不会一下子太猛，别到时候又觉得不及预期，观点依然不变，下个月月头会议前依然指数会保持小幅度修复状态，会后要注意再次回踩。谷子经济这边和预期的差不多，会加大分歧，高标里面广博继续被顶，被淘汰的实丰文化就直接被核了，后排很多退潮的品种也是回调比较厉害，周一早上广博大概率也要开了，到时候分歧会再次加大，看龙头的承接情况，已经调整后率先反包的品种。另外一个就是谷子叠加消费的衍生，新世界带动了一堆商超，大悦城，永辉超市等轮动上涨，还有纯粹的消费品牌方向，桂发祥打高度，带了一批梯队，这里也是对于会议预期的博弈，这些分支主要还是看龙头，后排这里持续了几天了再去接力性价比也不是很高了。
跨境电商+ai广告营销这边最近刺激不断，板块也是分歧中不断走强，利欧股份，生意宝，跨境通等品种走的很有连贯性，前排品种还可以继续关注。ai则是质谱agent发布，ai应用催化一直有，板块节奏前面也讲过，很多容量品种走的不流畅，日内去追高就难受，跌下来低吸滚动更适合于目前ai整体的操作。金融这边周五指数上攻，又表现了一波，证券这边大部分冲高回落，互联网金融相对量小点弹性涨的更好一些，不过这里指数没有大的持续上涨预期，所以金融冲高还是兑现为主，不是主要方向。固态这边前天再次反杀之后，持续多日冰点，昨日终于跟随指数出现了部分品种的修复，有研新材，月桂股份等龙头反弹，但是像光华科技这类的依然闷杀厉害，版块分化还是很严重，短期这个版块还是很难大规模起来了，筹码松散了，龙头核心品种要参与也要等回调后低吸反弹卖这样才比较好。
机器人这边算是周五最强版块了，周四晚上特斯拉发布了一段灵巧手新视频，东西其实几家之前也都能做了，但是视频看上去比较酷炫+卡上了指数反弹的节点，版块也修整了一段时间，所以反弹起来冲进来了很多量化，日内参与还是比较舒服的，目前后续暂时也没持续催化，当成轮动题材来看先，后排冲高兑现为主先。重组这边也是和大家讲了，个股性机会依然很多，南京化纤持续一路顶没给换手机会，这个位置后续再开就要等等了，顶的有点多了。之前炒过的里面一直强调的远达股份，松发股份这类优质资产的很明显一直跌下去就有人参与，而资产不行的很多都是一路阴跌，不是板块性题材，所以如何参与这个板块显而易见了，周五远达率先拉升也是绕开了30日异动的压制，这里有资金想去做突破预期。另外周末海南会有星网的发射，周五也有盘面异动，上周军工dd的预付款刺激也有表现，这些都算轮动性质板块，短期也有一定产业预期逻辑可以继续保持观察。，现在微信公众号功能改了，及时点右下角的“在看”，同时将公众号设为星标，这样就可以第一时间收到文章了。
最后温馨提示,文中所涉及的所有个股都不构成投资建议,不具有任何指导作用,股市有风险，投资需谨慎
