指数周五冲高回落，量能小幅度回升到1.5万亿，盘面上面风格出现了一些变化，之前连板票很多都在闷杀，留下少部分在争夺最后的跨年大戏，离开跨年只剩7个交易日了。比较明显的变化是容量票一些偏机构逻辑的票近期逐步在加强，虽然指数周五回落不少，但是这个现象还是值得重视的，这类方向不是连板方式，日内追高不舒服，但是过几天看看发现又新高的节奏，年底了谣注意这种切换是否会形成。字节这边，虽然周四晚上出来辟谣了，但是大家也是心照不宣，毕竟老美那边zc依然盯得很紧，盘中也是再次传出对于高端ai芯片的zc消息，所以张老板可能也是担心海外采购受到限制的。之前是海外的ai硬件投入催生了cpo等品种涨了几倍的行情，这次轮到了我们国内巨头开始加速投入硬件铺设了，国产代表的寒武纪开始持续加速，带动了目前能够提供制成的国内的中芯国际也周五暴动，虽然和海外差距有，但是目前形式下也是国内国产绕不开的几个品种。硬件方向无论是国产卡，还是算力建设运维，或者是asic刺激下aec等方向后续还是会持续炒作，博创科技，润泽科技，光迅科技，锐捷网络等都是相关细分里面资金抱团比较多的品种，同时周五李总在浙江考察时候也提到了谣加强算力等新型基础设施布局建设，短期内硬件方向走的更强，也会快速在明年释放业绩。另外一个就是应用场景，之前复盘给大家反复强call的ai眼镜，也是在不断的波折当中持续走强，不少品种走出新高，品牌，代工，光学，配镜，soc等等细分都有炒作的机会，后续产品各类公司的产品催化也会持续不断，这个方向在应用方向会有持续性的机会。另外一个巨头腾讯发布的微信送礼功能，也是卡上了后续圣诞和春节二个档口，无论是大家说的舔狗经济还是传统年节的送礼高潮，相当于有2个热议的期权机会在，而且结合目前首发经济是很重视的消费新名词，这个方向也是作为新热点可以关注的，周五涨停里面这个版块也是最多的，电商SaaS，ai电商运营相对逻辑更正一些，开通小店的相关品牌方先期的几个也炒，但是后续大部分都能开通，就没这么稀缺了。机器人这边，关于字节机器人的消息也有传出，现在沾边字节就有资金热度，这个之前也聊过类似以前的华为，版块从周三止跌后的二天也有资金不断在做日内尝试，不过总体上前面跌下来筹码沉淀需要时间，短期的反弹也都是日内轮到为主，日内避免追高。现在微信公众号功能改了，及时点右下角的“在看”，同时将公众号设为星标，这样就可以第一时间收到文章了。
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