指数这里北向假期休息，量能维持缩量，指数其实这里已经比较稳了逐步反弹，小盘情绪之前是持续杀，关于“炒小炒差”，大家讨论的挺多，现在止跌了大家也就信心在恢复了。今天整体市场情绪终于也开始反弹了，情绪稳定下来了，后面各类年底前的博弈机会也都会多起来，目前市场机游逻辑票的共振效应在出现，不少股都是不断走趋势波段上攻。ai这边也是一直讲的，这里这波的核心逻辑是国内巨头的资本开支，字节开了这个头，其余巨头后续也都会跟上，不可能坐以待毙，今天盘中就传出了小米万卡集群的消息，目前阶段已经不是完全需要跟随海外的波动了，炒作逻辑出现了一定的变化，硬件端是目前最确定性的，这个也是一直给大家讲的，算力，液冷，idc，aec，铜缆，电源等等需求量都会上来，每个分支都会轮着炒，近期各类公司的交流很多，市场热度也很高，基本上热点上的公司交流都很强，今天早上加速爆发的备用电源和ups就是这类，科泰电源，科华数据等等都是这二天密集交流。然后应用端，目前市场也逐步形成了共识，ai眼镜是落地和应用比较好的场景，里面的端侧soc，眼镜品牌商代工方都走的不错，明天深圳展开2024 LIGHT VISION深圳国际眼镜业博览会将在福田会展中心9号馆隆重举行持续3天，下个月的ces展，陆续的催化节点很多。消费这边，早上又爆出了抖音也加入了礼物大战，不过看了下实际功能其实9月份就有开通了，不过这一块也看出来几个巨头都在关注，电商新模式，争夺流量的同时，也是新的消费场景，假期后面是容易送礼的催化点，这里中百集团顶了一字带动版块梯队，这里的品种相对盘子小点目前没有太多容量票品种的，都是连板形式的多一些和科技那边有些区别，明天港股那边复牌后看下微盟的走势，对这个方向也有所影响。机器人这里宇树机器人成为新的热度，相关关联公司，最近机会合作一个就会涨一个，今天的曼恩斯特，道通科技等等都是，前期的人气股建设工业，南京等最近也逐步在起来，整体机器人的节奏老的一批低吸滚动拉高卖，新的品种则是日内发酵可以先上车，大致就是这个节奏。现在微信公众号功能改了，及时点右下角的“在看”，同时将公众号设为星标，这样就可以第一时间收到文章了。
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