导读：业内人士认为，随着去库存完成，2024年半导体行业站在了新一轮周期的起点，市场表现活跃。
11月8日，市场全天高开低走，创业板指领跌。截至收盘，沪指跌0.53%，深成指跌0.66%，创业板指跌1.24%。整体上个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。
盘面上，光刻机、半导体、商业航天、BC电池等板块涨幅居前，房地产、证券、白酒、多元金融等板块跌幅居前。
资金面上，沪深两市全天成交额2.68万亿，创10月10日以来新高，较上个交易日放量1764亿。
丨半导体板块飙升！
上周五，半导体板块领涨两市。康希通信、国芯科技、上海合晶、博通集成、大港股份、盈方微等纷纷涨停。
消息面上，媒体公开报道显示，美国商务部已发文台积电，要求其自11月11日起断供中国大陆和中国澳门地区7nm及更先进制程的芯片。目前已有国内半导体公司确认收到相关信息，也有公司否认断供情况，但也表示台积电目前正与客户沟通后续可能会重新制定的审查规则，预期将会有更严格的审查规则出台。
台积电回应媒体时则称对于传言，公司不予置评。台积电遵纪守法，严格遵守所有可使用的法律和法规，包括可适用的出口管制法规。
此外，11月7日，根据美国半导体行业协会(SIA)最新公布的数据显示，今年第三季度全球半导体销售额为1660亿美元，同比增长23.2%，环比增长10.7%。其中，今年9月全球销售额为553亿美元，较8月的531亿美元增长4.1%。
根据WSTS的预测，上调预测2024年全球半导体市场销售额同比增长16%，预计2025年将同比增长12.5%。机构认为，目前半导体行业已开启新一轮上行周期，AI为推动半导体行业成长的重要动力。
除了行业景气度上述带来的的积极影响，近日，半导体行业的频频披露的并购重组消息更是进一步推动了板块的全线爆发。截至11月8日，共有84家半导体行业公司披露了并购重组相关公告。具体来看，兆易创新、希荻微、思瑞浦、纳芯微、赛微电子等多家上市公司均公告了并购事项。
11月6日，兆易创新发布公告，公司拟与石溪资本、合肥国投、合肥产投共同以现金方式收购苏州赛芯电子科技股份有限公司全体股东合计持有的苏州赛芯70%股份。
其中，兆易创新以现金3.16亿元收购苏州赛芯约38.07%股份，石溪资本以现金1亿元收购苏州赛芯约12.05%股份，合肥国投以现金1.5亿元收购苏州赛芯18.07%股份，合肥产投以现金1500万元收购苏州赛芯1.81%股份。
同日，云南锗业发布公告称，同意公司控股子公司云南中科鑫圆晶体材料有限公司全体股东以中科鑫圆全部股权按照经审计的净资产2.28亿元（基准日为2024年8月31日）作价，对控股子公司云南鑫耀半导体材料有限公司进行增资。
11月5日，希荻微发布公告，公司正在筹划以发行股份及支付现金的方式购买深圳市诚芯微科技股份有限公司100%股份并募集配套资金。
科方得智库研究负责人指出，半导体产业目前处于高度竞争时代，产业链竞争加剧，并购重组是很多企业获取先进技术和人才的重要手段，有助于增强企业技术壁垒和资源优势。
业内人士认为，随着去库存完成，2024年半导体行业站在了新一轮周期的起点，市场表现活跃。半导体行业属于资金和技术密集型产业，当前我国半导体行业处于发展初期，需要通过并购重组等方式做大做强。”
丨军工板块大涨
8日，军工板块盘中再度走强，截至收盘，上海瀚讯、海伦哲等20cm涨停，赛为智能涨超17%，中孚信息、中科星图涨超12%，利君股份、英洛华、上海电气、中国卫星、通宇通讯、中国长城等亦涨停。值得注意的是，中国长城已连续3个交易日涨停。
消息面，近期国防军工板块催化不断。
11月5日上午，空军在京组织新闻发布会中介绍，中型隐身多用途战斗机歼-35A将亮相本届珠海航展。本届航展将于今年11月12日至17日在珠海国际航展中心举行，据了解，本届航展设立了低空经济馆等七大主题展区（馆），一批代表世界先进水平的“高、精、尖”展品集体亮相，将以“有人+无人”“现场+远程”“陆地+海域”的表演形式，为观众带来“空、天、海、陆”一体化的动态演示体验。
11月6日，雄安空天信息和卫星互联网创新发展大会在河北雄安新区开幕，中国空天信息和卫星互联网创新联盟揭牌成立。该联盟由中国卫星网络集团有限公司联合中国电信、中国联通、中国移动等电信运营商，航天科技、航天科工、中国电科、中国电子等央企，以及相关高校和科研院所、民营企业等共同发起成立。
相关人士指出，在2022年上一届珠海航展期间，各类会议、论坛、签约等活动共200多场，其中发布会、推广活动占44%，会议论坛占37%，签约仪式占13%，签订总值超过398亿美元的合作协议书，成交各种型号飞机549架。本届航展呈现的参展展品将大幅增加，体系呈现大幅升级，飞行演示大幅跃进，主题活动大幅提质等特点。预计本届航展有望完成军贸订单的签订数量与金额的快速增长，且活动、影响力将进一步提升。
回归基本面，国防军工股业绩转暖或也是其持续走强的坚实基础。根据Wind盈利预测，国防军工ETF跟踪的中证军工指数2024年营业收入、归母净利润预测同比增速分别达22.18%、38.91%，且未来两年业绩同比增速均在两位数以上，其中2025年预测归母净利润同比高增41.27%。
业内人士表示，军工行业经过了2020年-2022年的较快增长后，2023年细分领域业绩差异显著，结构分化加剧，未来有望迎来高质量发展。随着装备技术不断发展，新技术、新产品层出不穷，在新域新质作战领域或将产生较多投资机会。另外，军贸出口有望成为军工板块新的增长点。
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