崩了,光伏的出口数据又崩了,但另一方面,国内的光伏装机量还在增长,一半是火焰,一半是海水,光伏究竟还有没有救?
根据海关总署的数据,2024年9月,国内光伏组件电池出口金额20.14亿美元,同比下降40%,环比下降17%,创下了近4年来的月度新低!
(数据来自wind)
按照Infolink 上月组件出口均价测算,国内9月光伏组件(不含电池)出口15.61GW,同比下降21.16%,环比下降16.78%。2024年前9个月,国内光伏电池组件累计出口246.86亿美元,同 比下降31.66%。
(数据来自wind)
分区域来看,9月国内出口欧洲光伏电池组件7.58亿美元,环比下滑20.18%;出口亚洲7.97亿美元,环比下滑17.85%;出口拉美2.90亿美元,环比下滑4.40%;出口非洲1.03亿美元,环比下滑14.21%。
(数据来自wind)
逆变器的表现同样糟糕,2024年9月,国内光伏逆变器出口6.79亿美元,同比增长5%,环比下降21% 。2024 年前9个月,国内光伏逆变器累计出口63.38亿美 元,同比下降23.14%!
(数据来自wind)
分区域看,9月国内出口欧洲光伏逆变器2.91亿美元,环比下跌23.84%;出口亚洲2.46亿美元,环比下跌7.44%;出口拉美0.54亿美元,环比下跌46.09%;出口非洲0.43亿美元,环比下跌28.44%。
(数据来自wind)
可以看到,无论是光伏电池组件还是逆变器,9月份的出口数据全部崩掉了,继续延续此前的低迷走势,而且无论是主要的欧美市场,还是新兴市场,均表现糟糕。
从当下光伏产业产能出清依然不确定的现状以及全球经济形势来看,今年四季度,光伏行业的出口很可能也不会太乐观,甚至单月出口额跌破20亿美元都有可能。
现在看,即使到2025年,光伏行业很可能也要继续承压,除了期待一下行业产能出清、周期反转以及全球经济复苏之外,也很难有其他的办法,需求低迷,已经不是单个区域的问题,而是全球范围内的问题。
海水的另一面是火焰。
10月21日,国家能源局发布1-9月份全国电力工业统计数据,2024年1-9月,我国光伏新增装机160.88GW,同比增长24.77%。9月光伏新增20.89GW,同比增长32.38%,环比也增长了26.91% 。
截至9月底,全国累计发电装机容量约31.6亿千瓦,同比增长14.1%。其中,太阳能发电装机容量约7.7亿千瓦,同比增长48.3%;风电装机容量约4.8亿千瓦,同比增长19.8%。
在经历过去几年的高速增长后,国内光伏新增装机量依然能保持这样的增速,已经算相当不错了。
不过虽然国内装机量增长了,产能端同样也快速增长了。
根据中国光伏行业协会的数据,上半年,国内多晶硅、硅片、电池、组件等主要环节产量同比增幅均超过了30%,光伏新增装机达到约102.5吉瓦,同比增长30.7%。结果就是价格端依然保持下滑态势,上半年,多晶硅、硅片价格下滑超40%;电池片、组件价格下滑超15%,其中多晶硅价格普遍跌破了企业的成本线;组件的开标价格也在持续下降。基本全产业链都处于亏现金状态。
价格甚至跌到光伏协会都要组织行业主要企业搞反内卷座谈会,甚至给出了一个当下组件成本参考、以低于参考价投标就是违法的说法,希望行业能避免无限内卷。
但这样就会有用吗?
很显然,不会有太大的作用,无论是光伏行业发展的根本驱动力——降本增效的特性,还是行业产品的高度同质化,以及国内恶劣的竞争环境,都决定了每一轮周期都是无限的绞肉机游戏,没倒下一两个巨头很难收场。
希冀通过行政的力量改变市场自身的运行轨迹,成功的概率很小,反而会大大延缓行业自身的触底时间。
只是大家也不用过分悲观,就像那句话说的,“生命自己会寻找到出路”。
无论是光伏发电在全球能源结构中的占比依然比较低的事实,还是国内经过了几十年高速发展依然保持较快的新增装机幅度,抑或是光伏已经成为万亿级别的产业,中国企业又有垄断性的竞争优势,都决定了光伏产业永远不缺机会。
万事万物皆有周期,现在的光伏只是处于自己的周期,而且离底部也不会太遥远,也很难更坏到哪里去。