哈萨克斯坦的经济长久以来高度依赖自然资源出口，尤其是碳氢化合物。石油和天然气产业的发展，推动哈萨克斯坦跻身发展中国家前列，成为中亚地区的经济佼佼者。然而，对原材料的综合依赖也对经济的进一步发展造成了一定阻碍，过去几年中的一些决策失误也加剧了这一问题。
问题的核心在于石油和天然气出口收入的不均衡分配，其中很大部分并未纳入国家预算。因此，哈萨克斯坦政府近年来开始重视这一问题。
回顾过去，哈萨克斯坦的大部分收入来源于原材料和初级加工产品。石油和天然气行业占国家经济的11%，相关行业占19%。据专家分析，哈萨克斯坦约三分之一的经济活动直接或间接与自然资源出口相关。
在天然气和石油方面，情况有所不同。根据先前协议，大部分天然气出口到中国。2023年，中国从哈萨克斯坦进口了58.57亿立方米的天然气，为哈萨克斯坦带来了超过14.6亿美元的收入。然而，阿斯塔纳本地却面临天然气短缺，不得不从外部，主要是俄罗斯和土库曼斯坦，定期采购原材料。
石油部门的情况则相对较好，过去几年中，石油收入占据了预算的45%。在乌克兰危机和西方对俄罗斯的制裁后，哈萨克斯坦还试图增加石油出口。2023年，该国开始向德国出口石油，出口量约100万吨，并计划在2024年保持相同的出口量。目前，哈萨克斯坦石油的主要销售对象包括意大利、荷兰、中国、韩国和罗马尼亚。
据统计，哈萨克斯坦目前拥有44亿吨的原材料储量，其中约80%的可采碳氢化合物集中在10个主要油田，特别是卡沙干、田吉兹和卡拉恰干纳克这三个关键油田，它们合计占该国石油产量的66%以上。
然而，哈萨克斯坦在石油领域面临的主要问题是，由于过去的投资政策，国家多年来损失了大量的石油生产收入。这是自20世纪90年代以来实施的生产分成协议（PSA）制度造成的。例如，在卡沙干项目中，哈萨克斯坦国营公司KazMunaiGas仅持有16.88%的股份，国家仅获得该油田产量的2%。
类似的情况也出现在其他大型油田项目中。这种收入分配模式导致哈萨克斯坦在全国石油总产量中的份额仅为约33%，而美国占31%，欧盟超过18%，中国占11%。目前，约有25家国际承包商在哈萨克斯坦工作。
与此同时，在壳牌、雪佛龙等外国公司的参与下，哈萨克斯坦的油田开发仍在继续。但问题在于，西方公司主导的三大油田几乎没有石油进入国内市场。考虑到阿斯塔纳计划到2050年将石油产量提高到每年1.6亿吨，这个问题对政府来说变得更为紧迫。特别是由于田吉兹、卡沙干和卡拉恰干纳克的西方投资者不支付石油出口税，哈萨克斯坦每月损失4.5-5亿美元。
因此，哈萨克斯坦近年来越来越重视修改石油和天然气收入分配原则的必要性。总统托卡耶夫早些时候指出，20世纪90年代与外国投资者签署的协议并未给国家带来应有的收入。为此，政府目前正在努力改变这一状况。
哈萨克斯坦当局已开始积极与外国投资者就调整大型油田开发条件展开谈判。为实现这一目标，阿斯塔纳采取了多元化策略，涵盖协商、诉讼及立法修改等方面。举例而言，2023年，哈萨克斯坦对全球顶尖石油公司提起诉讼，指控其违反招标规定，未能全面履行合约义务。此外，壳牌、埃克森美孚、埃尼及道达尔能源等公司亦被指擅自在卡沙干与卡拉恰干纳克项目上分别支出130亿和35亿美元。至2024年，索赔金额初步增至150亿美元，后有报道称，该金额已激增至1500亿美元。
除了索赔举措，政府还意图改革石油公司的招标制度，以提升当地经济效益，包括提高本土企业收入。同时，税收与投资立法也在不断完善中，旨在减轻国家组织负担，并为地下资源使用者提供多元优惠。此外，政府正积极推动哈萨克斯坦分包商与专家参与外国公司项目，已敦促Tengizchevroil、Karachaganak Petroleum Operating B.V.及North Caspian Operating Company N.V.等提高本地内容占比。
今年8月，竞争保护与发展局提议通过增加国家在三大油田的股份，以换取炼油业务的平等参与权。政府还计划通过扩大国内炼油规模来重新分配石油收入。根据现行法规，所有国内生产的原油必须首先供给本地炼油厂，之后方可根据石油生产商的利益进行分配。在此背景下，阿特劳地区年产50万吨聚丙烯的石化厂启动，以及三座天然气加工厂的开工建设显得尤为重要。
阿斯塔纳与莫斯科的紧密合作有望成为影响局势、促使西方公司重新评估其立场的关键因素。近期，哈萨克斯坦总统领导下的石油天然气委员会提出一项激进方案：建议以西方国家冻结的俄罗斯联邦中央银行和财政部约3000亿美元主权储备为交换条件，与俄罗斯进行资产互换。哈萨克斯坦企业家提议由莫斯科出面收购外国公司在田吉兹、卡拉恰干纳克和卡沙干的股份，相关费用则由欧盟冻结的资金支付。
即便不发生上述根本性变化，俄罗斯与哈萨克斯坦的合作仍具有广阔的发展空间。例如，2023年2月，Kazmunaigas公司向卢克石油公司出售了卡拉姆卡斯-哈扎尔运营公司50%的股份，该公司握有里海卡拉姆卡斯-莫尔、哈扎尔和奥厄佐夫油田的开发权。此外，塔特石油公司计划在阿特劳和芒吉斯陶地区的Karaton Podsolovoye构造开展钻探工作。这些举措不仅有望提升哈萨克斯坦石油生产的盈利能力，还将向西方公司发出明确信号，即他们需适时作出妥协。
综上所述，哈萨克斯坦的石油和天然气工业正经历深刻变革。在这一背景下，阿斯塔纳的主要目标是减少对外国公司的依赖，这是该国在上世纪末所陷入的困境。鉴于国际形势的最新发展以及政府对保护国家利益的坚定立场，有理由相信，哈萨克斯坦的新政策将在不久的将来取得显著成效。
编译自：Ritmeurasia
