专题报告：新能源汽车竞逐智驾，梯次发展雏形或现

✍ 汽车电动化是智能化发展的基础

汽车电动化是智能化的基础。不同于燃油汽车蓄电池容量通常为65Ah、新能源汽车电池容量基本介于15至60kwh、能够有力支撑智能化设备运行所消耗的电量，电动化是实现智能化的必要条件。

同时，电动化与智能化之间又是相辅相成的关系；在智能化的加持下、电动汽车的价值得以凸显，有越来越多的用户愿意选择智能型电动汽车，而销量的增长也将反哺以里程数据为基础的智驾技术、加速其升级迭代。根据J.D.Power的《2023中国新车购买意向研究》，智能化体验在购车决策中的影响权重上升到14%，成为继汽车质量、性能之后的第三大决策因素。

结合乘联会及中汽协统计数据，2023年具备组合辅助驾驶功能的智能网联乘用车销量995.3万辆、市场渗透率达38.18%、较2022年提升8.47个百分点，产业发展加速；据工信部预测，2025年乘用车L2级及以上智能驾驶渗透率有望达70%。 

✍ 现阶段，我国汽车智能化发展处于初期阶段

然而辩证来看，目前大部分智驾车型暂未具备高阶智驾能力、亦或是其智驾能力较为有限，我国汽车智能化发展仍处于初期阶段。“高阶智驾”的定义是动态的，从功能上区别，过去被认定为“高阶”的高速NOA功能已不具备稀缺性，现阶段得实现城市NOA功能才被视为“高阶”；而从智驾分级上区别，按照国际汽车工程学会SAE制定的自动驾驶分级标准，高阶智驾理应为L2级以上、即有条件的自动驾驶，能够处理更为复杂的智驾场景和任务，包括实现自动超车、自动变道、自动保持车距等功能。受法律法规未健全等影响，国内目前所有TOC端量产智能汽车的智驾系统均为“≤L2”、暂未有量产乘用车在全国范围达到L3级别。

第一梯队在智驾能力及覆盖范围等方面已具有较为明显的竞争优势。根据2024年7月第一电动平台整理的已上市智驾汽车（自动驾驶分级≤L2）排行榜，现阶段车企智驾能力大致分为三个梯队：

其中，第一梯队是以华为鸿蒙智行、小鹏、蔚来、理想、极越等为首的企业，在实测智驾能力及覆盖范围等方面已具有较为明显的竞争优势；

第二梯队车企则是小米、五菱宝骏、埃安昊铂、比亚迪腾势等为首的企业，智驾开放区域较少、但已具备“高速NOA+城市NOA”全场景智驾能力；

而第三梯队则是驾驶功能暂时停留在“高速NOA”层面的车企。 就上榜的车型或车企来看，1）新势力车企成为了国内智驾的先锋，上榜数量较传统车企明显占优；2）高阶智驾正走向大众化，上榜车型的销售价格均为30万以下，甚至部分车型价格低至20万以内。

✍ 高阶智驾车型实现量产且具备领先优势的第一梯队

蔚来前期布局较早，华为和小鹏自城市场景实现反超。智驾方案推进程度通常可简单拆分为公司成立/团队组建-智驾产品首次落地-L2级辅助驾驶量产-释放高速场景-释放城市场景-实现全场景六大阶段。就起步较早、发展历程更为完整的第一梯队企业来看，从公司/团队组建到实现L2级辅助驾驶方案量产通常需要5-8年、从L2级辅助驾驶方案量产到释放高速场景需要1-3年、从释放高速场景到释放城市场景需要1.5-3年、而从释放城市场景到实现全场景则需要0.5-1年左右；综合而言，随着汽车电动化发展趋于成熟、智能化竞争已成为车企脱颖而出的关键，倒逼车企加快智驾领域的布局、不断缩短各节点之间的间距。第一梯队中，蔚来在前期阶段布局较早，但华为和小鹏后来者居上、实现反超，成为国内首批释放城市场景的企业。

华为鸿蒙智行：为赛力斯等合作伙伴提供全套智能出行方案。早在2013年，华为就通过车联网进入了汽车行业；2018年，华为与长安汽车签署战略合作协议，宣布建立联合创新中心，拟在自动驾驶、5G车联网、C-V2X等10余项前瞻技术领域展开合作，共同打造智能电动汽车平台；2019年5月，华为CEO任正非先生批准成立智能汽车解决方案BU，成为华为五大BU之一。2021年4月，华为首次发布高阶智驾系统ADS1.0版本、首搭极狐阿尔法；并于2023年4月升级为ADS2.0版本；最新版则为2024年9月智能汽车解决方案发布会上官宣的华为乾崑ADS3.0。

作为全球领先的信息与通信技术解决方案提供商，华为鸿蒙智行成功构建了从芯片到操作系统、再到应用的全产业链布局；与多家车企合作，为其合作伙伴提供一系列智能出行解决方案，包括智能驾驶系统、智能网联、智能座舱等。截至目前，华为智选车的合作伙伴包括赛力斯、奇瑞、北汽等，如与赛力斯携手推出问界系列、与奇瑞推出智界系列、与北汽推出享界系列，涵盖了轿车、SUV、轿跑SUV等多款车型。

赛力斯是华为在汽车领域的重要合作伙伴。不仅是华为智选车模式的首个合作伙伴、更是唯一一家与智选车、车BU（华为智能汽车解决方案BU）、华为数字能源签订战略合作的车企。赛力斯：赛力斯前身小康股份成立于2003年、于2005年发布首个自主汽车品牌“微型面包车东风小康”；2016年1月，在美国硅谷成立SFMOTORS公司，并聘请特斯拉联合创始人之一的马丁·埃伯哈德担任公司战略顾问，正式进入新能源汽车赛道；2019年4月，公司发布首款新能源汽车“赛力斯SF5”；2021年12月，宣布与华为合作推出AITO问界品牌，同月首款合作车型问界M5上市，实现L2级智能驾驶辅助系统量产；2023年4月推出智驾版M5、首搭华为ADS2.0系统。

接下来，华为还将与江淮合作推出百万级豪车“享界”；计划于2024年11月在广州车展亮相，并于2025年春季正式上市。

小鹏：打响城市领航辅助功能落地第一枪。小鹏汽车成立于2014年、成立之初就致力于自动驾驶领域，但期初智驾方案采用的是Tier1的成品，2017年现任CEO何小鹏加入后才开始自研智驾软件；2018年12月小鹏推出的首款量产车型G3便搭载了智驾辅助系统Xpilot。2019年6月，小鹏通过OTA向G3用户开放ICA智能巡航辅助功能、进入Xpilot2.0时代；1个月后又通过OTA全面开放TJA、ACC、ALC等智驾能力,升级进入Xpilot2.5阶段，成功实现L2级智驾系统量产；而对于后续推出的P7车型除可选装Xpilot2.5系统外，还可提前预装未上线的Xpilot3.0、并后续通过OTA逐步具备高速自主导航驾驶、停车场记忆泊车等功能。截至目前，小鹏智驾方案已经历5次版本升级。

蔚来：国内第一家实现高速NOP全量交付的车企。蔚来成立于2014年，成立初期在北美设立自动驾驶团队；2018-2019年，受管理层人员变动等影响，公司转为与Mobileye合作研发，直至2020年重新投入智驾自研。从智驾方案来看，2017年12月，蔚来推出的首款量产车型ES8便搭载了智驾系统NioPilot，包括后来的ES6、EC6均采用该方案；2019年6月蔚来通过OTA推送升级，新增高速辅助驾驶等7项功能，标志着进入L2级驾驶辅助阶段；2020年10月，公司成为国内首家实现高速领航NOP全量交付的车企；2021年1月，发布首个自动驾驶平台系统NAD，称从辅助驾驶升级为自动驾驶。截至目前，蔚来智驾方案已经历至少5次大版本升级，成功实现全域领航辅助NOP功能。

理想：智驾领域起步较晚，但追赶速度较快。理想汽车成立于2015年7月，直至2019年4月才推出首款量产辆车型ONE、协同搭载理想智驾系统AD；相较小鹏和蔚来，理想在智驾起步时间上相对落后，但追赶速度较快，尤其是在2020年7月公司赴美IPO及9月原伟世通首席架构师王凯加入团队的共同影响下，后续理想汽车明显加速自动驾驶领域的研发。2021年12月，理想落地高速NOA功能；2023年6月，宣布开启城市NOA内测、正式进入城市场景；又于2024年7月，全量推送全国无图NOA，并计划三年内实现L4级别的无监督自动驾驶。

✍ 已具备高阶智驾车型量产能力的第二梯队

小米：距离首款车型落地不到半年，已实现高速NOA+城市NOA。小米汽车智能驾驶团队是2021年3月小米官宣造车后首批开启招聘的队伍之一；从时间维度上看，小米汽车智驾业务起步较晚、距离绝大多数第一梯队进入智驾赛道约迟六到八年。2024年3月28日，小米首款车型SU7正式上市，其中SU7Max版搭载XiaomiPilotPro纯视觉智驾系统，直接具备高速NOA功能；随后，距离首款车型上市不到半年，小米于2024年8月成功开通全国的城市领航辅助功能，成为最快开城速度的佼佼者。

目前小米汽车的月度交付量已达万辆级。或受益于智能化的加持，1）小米汽车的月度销量整体呈现稳步增长趋势，最新的2024年9月具体销量数据虽未公布，但已连续4个月交付量过万；2）尽管首款车型的上市时间仅半年，但赶超速度较快，平均月度销量已破万、销售表现甚至优于第一梯队的部分车企。

五菱宝骏：携手大疆，将高阶智驾拉到10万级市场。根据最新的2024年9月数据，宝骏的月度销量约为5000辆。从销量变化来看，智能化升级对五菱宝骏的助力或相对有限，即使在进入到高速智能领航阶段后、宝骏平均月度销量仍在3500辆左右、与第一梯队的销售表现存在较大差距。2022年9月，宝骏热门车型（燃油车宝骏510、宝骏630）停产、开始向电动化转型；然而，宝骏的产品定位偏差在一定程度上导致其销量提升有限，如宝骏KiWiEV所布局的微型电动车市场正面临萎缩风险，根据乘联会数据统计，2024年以来微型车市场基本处于轿车市场份额的10%以下，因此对于该车型而言，销售规模起量的难度相对较大。

埃安昊铂：传统国产厂牌中，首家在高速NOA领域实现突破的车企。广汽埃安走的是「EV+ICV」的技术路线，在其中的ICV（智能网联）布局最早可追溯至2013年，广汽推出自研的第一代无人驾驶概念车WitStar；为巩固在无人驾驶领域的先发优势，2015年又陆续在传感器、车联网、电子系统、毫米波雷达等领域投资了奥迪威、银基安全、联通智网、经纬恒润、加特兰等企业。智驾系统方面，广汽于2016年首次推出ADiGO智驾互联生态系统（包含智能物联系统、智能驾驶系统、云平台等），实现了智驾产品的落地；ADiGO2.0时代，该系统基本具备L2级基础功能；ADiG03.0时代通过搭载高精度地图实现高速领航功能；ADiGO4.0时代则通过配备更高阶的NDA领航驾驶辅助系统实现了L2+级智能辅助驾驶；现如今，广汽NDA系统升级至3.0版本，已具备高速+城市NDA智驾的全场景覆盖能力。

上汽智己：借力Momenta,实现去高精地图化。根据最新的2024年9月数据，智己汽车的月度销量约为4500辆。智己汽车IMAD用户使用渗透率较高、2024年（截至2024年9月）渗透率约达91.15%，智驾系统的迭代可能对其销量还是有一定影响的。分不同发展历程来看，2022年4月智己汽车虽通过在首款车型L7上搭载IMAD1.0实现L2级智驾系统量产落地，但在高速NOA启动前，其助推效果始终甚微，2022年7月至2023年3月间智己汽车平均月度销量仅为927辆；直至IMAD升级到2.0版本、进入逐城开通高速NOA功能阶段，智己汽车平均月度销量走高、2023年4月至2023年12月间达3832辆；2024年1月后，更高阶的城市NOA功能陆续在上海、深圳等地陆续量产上线，或受其影响、智己汽车销量增势持续，2024年1月至2024年9月间平均月度销量达4435辆。

✍ 销量成熟、但智驾领域仍待布局的企业

从最新的2024年9月新能源汽车销量排行榜来看，销量排名前10的汽车品牌大部分也在智驾汽车排行榜中名列前茅、基本分布在第一、或第二梯队中。其中，一类是以自主品牌登上智驾榜单的新势力，包括理想、问界等；另一类则是通过设立高端智驾子品牌以实现智驾领域“弯道超车”的传统车企，包括比亚迪（子品牌腾势）、吉利（子品牌极越）、上汽通用五菱（子品牌宝骏）、奇瑞（子品牌星途）、以及埃安（子品牌昊铂）等。

除上述提及的车企外，可以看到零跑、长城、深蓝的汽车销量表现不俗，但在智驾领域仍有待布局；截至2024年7月，上述三家车企暂未具备城市NOA功能。

零跑：背靠大华股份，但在高性价比路线下研发投入有限。零跑汽车成立于2015年12月、由浙江大华科技股份有限公司及其主要创始人共同投资设立。依托于大华股份在视频监控和智能交通领域的深厚技术积累，公司自创立以来便掌握了三电系统、智能网联系统和自动驾驶系统这三大领域，并与大华股份联合研发自动驾驶芯片；2018年12月，零跑汽车推出LeapMotorPilot智驾辅助系统，并对首款车型S01进行过整车OTA升级、使其具备ACC自适应巡航系统功能等；在上述两时间节点上均处于业内领先，基本与第一梯队相当。直至2021年4月，LeapMotorPilot升级才为2.0版本、达到L2智驾级别，较同期进入智驾领域的车企要晚近2年；2024年1月，零跑汽车推出LeapmotorPilot高阶3.0版本，通过在C10车型上搭载来实现NAP高速智能领航辅助等25项智驾功能，但截至2024年10月，暂未有公开信息披露零跑汽车智驾进入城市场景。

深蓝汽车：起步较晚，坚持走性价比路线。深蓝作为长安旗下的新能源汽车品牌，起步较晚。品牌于2022年4月成立，距离新势力“蔚小理”组建公司/团队要落后7-9年；2022年7月、深蓝首款车型SL03正式上市，后续又于2023年6月推出第二款车型S7，均标配L2级驾驶辅助系统；2023年10月，深蓝汽车推出搭载NID3.0智驾系统的SL03i和深蓝S7i两款改款车型，开启高速领航时代。

2024年，或出于成本投入及技术成熟度等因素考虑，深蓝汽车转向搭载华为乾崑ADS.SE智驾系统，但依旧停留在高速NOA阶段。乾崑ADS.SE类似于平价版ADS，性能表现上与高阶版相当、但在一些用料、周边配置以及可实现能力上有所局限；该方案以摄像头为主、毫米波为辅，可实现智能变道、智能避障、智能过弯、智能车速调节以及智能上下匝道这类主要的高速NOA能力。在智驾竞争激烈的大环境下，深蓝汽车依旧侧重成本控制，其智驾技术发展迭代慢可能更多是来自深蓝汽车的自主选择。

报告节选：

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