点击蓝字
关注我们
资讯精要
今日聚焦
1、华为终端前三季度产值大增 AI助力消费电子形态创新
--------------
东莞市工业和信息化局党组书记、局长肖必良表示，伴随着供应链国产化逐步提升和新机发售带动，华为终端2023年产值同比大幅增长24.5%，前三季度华为终端产值大幅增长67.9%。
另外，华为Mate 70系列已经定档在11月发布，一同发布的还包括折叠屏手机华为MateX6、华为Freebuds Pro4等。华福证券认为，消费电子正处AI带动行业创新周期来临和巨头新品催化不断的拐点。AI将率先落地手机等成熟消费电子产品，带动量价齐升。还将加速新硬件形态探索。诸如AR、VR、手表等AIoT产品有望在AI赋能下探索新的应用场景，加速消费电子新硬件形态创新。
银邦股份(300337)主要从事铝合金复合和非复合材料、多金属复合材料的研发、生产和销售；联创电子(002036)主营触控显示类产品和光学元件产品，客户包括华为。
2、智能网联汽车再获政策关注 L4级自动驾驶将迎商业化
--------------
交通运输部、国家发展改革委近日印发《交通物流降本提质增效行动计划》的通知，其中指出，加快智慧公路、智慧航道、智慧港口、智慧枢纽等建设，推进交通基础设施数字化转型升级;加快开展智能网联(自动驾驶)汽车准入和通行试点;有序推动自动驾驶、无人车在长三角、粤港澳大湾区等重点区域示范应用等。
自动驾驶的核心阶段是L4级Robotaxi的功能和体验。L4可以打破普通消费者的认知障碍，使“无驾驶人员的自动驾驶出行服务”成为可能，带来真正的破圈效应，还可以实现商业模式的真正创新。特斯拉Cybercab的发布，意味着2025年一2026年即是美国L4级自动驾驶大规模落地商业化的时间。当前国内真正的L4级自动驾驶已至，欢迎下载金股讯APP，与我直接对话，投资时点已到。
经纬恒润(688326)专注于为汽车、高端装备、无人运输等领域的客户提供电子产品、研发服务及解决方案和高级别智能驾驶整体解决方案；德赛西威(002920)深度聚焦于智能座舱、智能驾驶和网联服务三大领域的高效融合，持续开发高度集成的智能硬件和领先的软件算法。
3、C929客机迎来首家用户 我国民航机队规模将持续增长
--------------
11月12日，在第十五届中国国际航空航天博览会上，中国国航与中国商飞签署C929客机首家用户框架协议，意向成为C929宽体客机的全球首家用户。同日，中国商飞与海航签署60架C919飞机确认订单和40架C909飞机确认订单，并与多彩贵州航空签署30架C909飞机订单。
《中国商飞公司市场预测年报(2024-2043)》预计，未来20年，中国旅客周转量年均增长率为5.3%，机队年均增长率为4.4%，中国有望成为全球最大的单一航空运输市场。西部证券认为，中国商飞建立了较完善的“主制造商-供应商”模式。价值量上，机体制造、发动机、机载设备的价值量分别占比30%-35%、20%-25%、25%-30%。国产化率较高的机体结构环节和复合材料配套等关键环节，有望持续受益国产大飞机放量。
航天环宇(688523)子公司飞宇公司中标了C929项目复材工装框架协议项目；广联航空(300900)与上海临港新片区航空产业发展有限公司签订了战略合作协议，进一步丰富航空工装及复合材料零部件产品类别及应用领域。
4、三星计划新建封装厂扩容HBM内存产能 产业链公司望受关注
---------------
据韩联社报道，三星电子计划在现有忠清南道天安市封装设施的基础上在该市境内兴建服务于HBM内存等生产的半导体封装工厂。该拟议建设的工厂将位于天安市的第三工业园区，坐落于三星电子控股子公司三星显示的28万平方米工业用地上。三星电子将以租赁的形式获得三星显示一幢大楼的使用权，并在三年内为该建筑导入生产HBM等所需的半导体后端加工设备。三星电子目前已着手为微软、Meta两家重要客户开发搭载定制LogicDie的HBM4内存，目前已进入小规模试生产阶段，有望2025年量产。
HBM已成为当前高性能计算、人工智能等领域的首选内存技术，当前AI高景气不断驱动HBM需求高增。在AI芯片与单芯片容量增长的推动下，产业整体的HBM消耗量将显著提升，2024年预估增速超过200%，2025年HBM消耗量将再翻倍。三星、SK海力士和美光都在积极投资HBM产能扩张计划，预计2025年新增产量将达到27.6万个单位，使得年度总产量增至54万个单位，年增长率将达到105%，实现产能翻倍。析师认为，HBM有效解决了内存瓶颈问题，为当前满足AI需求的最佳方案，HBM需求强劲也让封装、材料、设备等环节随之受益。
美联新材(300586)旗下辉虹科技目前已建成年产50吨EX电子材料生产线，该材料已实现批量出口，公司EX材料在HBM堆叠封装工艺的应用已在验证中。三超新材(300554)公司半导体耗材产品可用于HBM制造过程。
交易提示
1、今日上市：无；
2、今日停牌：无；
3、今日复牌：新亚制程；
4、今日解禁：北部湾港、四方股份。
1、中国核电(601985)控股子公司拟4.48亿元收购泰来风电100%股权。
2、力盛体育(002858)拟与首彩科技在彩票业务合作等方面开展全面合作。
3、星源材质(300568)与大曹化工株式会社等合作进行半固态电池用隔膜的量产。
4、瑞尔特(002790)拟投资7.42亿元建设年产10万套装配式智能卫浴产品项目。
5、通威股份(600438)公司收购润阳股份相关事项尚在进行中。
6、海格通信(002465)推出“天腾”低空飞行管理服务平台。
主力数据
1、热点数据：周二市场全天冲高回落，沪指领跌。截至收盘，沪指跌1.39%报3421.97点，深成指跌0.65%报11314.46点，创业板指跌0.07%报2390.80点。
2、资金观潮：沪深两市成交2.55万亿元，较上个交易日放量430亿元。盘面上，医药商业、能源金属、中药、ST等板块涨幅居前，保险、光刻机、军工装备、多模态AI等板块跌幅居前。
3、龙虎榜：盘后龙虎榜数据显示：欧菲光(002456)获主力做T，总买入净额为6.71亿元；晶方科技(603005)获机构资金买入，总买入净额为5.34亿元；天汽模(002510)获实力游资买入，总买入净额为2.36亿元；大众交通(600611)获买一主买，总买入净额为2.32亿元；供销大集(000564)获主力做T，总买入净额为2.05亿元。
内容撰稿
杨浩
证书编号：S1070621050002
审核编辑
杨浩
证书编号：S1070621050002
免责声明
资讯中的信息均来源于公开资料，我公司对这些讯息的准确性和完整性不作任何保证。报告中的内容和意见仅供参考，不能作为投资决策的唯一参考因素。
识别二维码，关注我们
