本文参考自“全球云厂商复盘：AI驱动新一轮开支周期”，根据Statista、Synergy Research Group 披露数据，24Q1 全球云计算（包括PaaS和 SaaS）市场为 760 亿美金，同比+21%，行业快速增长；其中，亚马逊的 AWS 全球市占率为 31%，市占率第一；其次为微软的 Azure和谷歌的 Google Cloud，市占率分别为 25%、11%，三家合计市占率达到 67%。
细分领域来看：亚马逊 AWS 在IaaS、SaaS、AI 云服务领域具有领先优势。
IaaS领域：根据Gartner数据，23年全球IaaS市场 1399.99亿美金，同比+16.2%；其中，亚马逊实现收入546.48亿美金，市占率为39.0%，全球第一； SaaS 领域：AWS 具有广泛的云服务组合，提供Marketplace平台，允许独立软件供应商（ISV）在平台提供软件服务，被Gartner评为 SaaS 业务领导者； 云 AI 开发者服务领域：AWS 提供完整的生成式AI技术堆栈，覆盖算力（英伟达GPU实例）、基础模型（Amazon Bedrock等）和应用（AI编程助手 AmazonCodeWhisperer等），被 Gartner评为云AI开发者服务领导者。
根据公司披露数据，23 年 AWS 业务收入907.57 亿元，对应 14-23 年 CAGR 为 39.1%，AWS 收入持续提升；23 年 AWS 业务收入占比为 15.8%，相比于 14 年+10.6 个 pct，AWS 业务收入占比持续提升。
在 AI 浪潮的背景下，公司大力拓展以AI 算力（GPU 为主）支撑的智算中心，资本开支逐季度增长。行业层面，2022 年 11 月 30 日，OpenAI 发布 ChatGPT，引发一轮由 AI大模型驱动的 AI 浪潮，各互联网大厂及部分初创公司开始训练 AI 大模型，对 AI 算力的需求快速增长。
大力布局AI算力，开放更多AI实例：
1）硬件：23年7月AWS推出EC 2 P5实例，由英伟达H100算力卡支撑；23 年 11 月，AWS 推出由英伟达 H200支持的 P5e 实例，且成为 GH200 首家云服务供应商；另一方面，持续发力自研算力卡，23 年发布 AI 算力卡 Trainium 2，相比于第一代产品，效能提高 4 倍、能源效率提高 2 倍。
2）软件：23年4月发布Amazon Bedrock，其是一项完全托管的服务，提供各种来自领先AI公司（包括AI21 Labs、Anthropic、Cohere、Stability AI 和 Amazon等）的高性能基础模型（FM），目前 Claude 3.5 Sonnet、Llama 3、Mistral Large已登录Amazon Bedrock；同时，AWS Neuron、Aurora PostgreSQL等工具全面支持AI功能。
硬件维度：从单一供应商逐步向多供应商发展。
CPU 处理器：
1）Intel：AWS 成立之初便采用Intel CPU，且一直为 AWS 主流处理器。 2）AMD：18 年底，AMD 发布全球首款 7nm 数据中心处理器，相比于Intel 在处理器工艺制程占据了领先地位，AWS于18年11月宣布采用 AMDEPYC 处理器的 m5a、r5a实例。 3）自研芯片：18年AWS发布基于ARM 架构的自研数据中心处理器 Graviton，并发布由 Graviton支持的实例 EC2 A1。
GPU 处理器（AI 算力卡）：
1）英伟达：13年发布专为 3D 图形功能而设计的G2 实例（由英伟达 Grid 处理器支持），16年发布 P2实例，配置16个英伟达Tesla k80 GPU，19 年发布 G4 实例，配置英伟达T4 TensorCore GPU，20年发布配置 NVIDIA A100 GPU 的 P4d 实例，23 年7月AWS 推出EC 2 P5实例，由英伟达 H100 算力卡支撑；23年11月，AWS推出由英伟达 H200 支持的 P5e实例，且成为GH200首家云服务供应商。
2）AMD：20年发布基于AMD RadeonPro V520 GPU的G4ad实例，用于图形优化的工作负载。
3）自研芯片：21年发布由自研 Inferentia 支撑的 Inf1 实例；18 年发布自研 AI 芯片Inferentia，21 年发布由自研 Inferentia 支撑的 Inf1 实例，22 年发布由自研 Inferentia 2 支撑的 Inf2 实例；此外，AWS 于 20 年发布机器学习定制训练芯片 Trainium，并于 22 年上线基于 Trainium 的实例 EC2 Trn1。
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