本文参考自“2024年中国网络安全硬件设备发展洞察报告”，总览网络安全硬件设备行业竞争格局，在专用网安硬件平台市场中，陆企乐研科技以22.3%的份额排名第一，台湾厂商仍然占据重要位置；在信创这一细分市场中，乐研科技具有明显领先优势，以49.7%的市场份额排名第一。
网络安全硬件设备产业全景
网络安全硬件设备厂商位于产业链中上游，为网络安全综合服务厂商的产品、服务及综合解决方案提供基础底座。
网安硬件设备分类一：通用与专用
网络安全的通用设备与专用平台在市场定位、定制化能力与迭代周期上存在显著差异，通用设备正在向专用平台全面转向。
网安硬件设备分类二：传统与信创（1/3）
传统网络安全硬件设备即全部或部分使用非国产电子元器件或基础软件配置而成的网络安全产品；相对应的，信创网络安全硬件设备的全部基础软硬件模块均为国产。网络安全行业整体遵循由安全软件到硬件设备再到基础元器件与软件的国产化顺序。
2000年起，国产网络安全综合服务类厂商逐步兴起，推出国产化网络安全软件；进入2010年，网络安全硬件陆商开始在与台企的竞争中逐渐崭露头角；2015年后，以CPU、存储、网卡为代表的基础电子元器件国产化加速，同时国产化操作系统、数据库等基础软件也陆续研发推出，由此形成了从底层到上层的端到端网络安全解决方案。
网安硬件设备分类二：传统与信创（2/3）
信创供给侧：信创安全厂商分布于产业链上游“基础硬件”中的“网络安全硬件设备”领域以及产业链下游的“网络安全综合服务”领域。其中，网络安全综合服务领域已出现多家上市企业，形成一批优秀的国产化安全类解决方案，是行业发展的主导力量，同时也将信创需求向上游传导；随着“网络安全基础硬件”领域中算存网产品能力的不断完善，网络安全硬件设备厂商能够承接更多下游信创需求，加紧国产替代。
信创需求侧：信创“2+8+N”体系覆盖广泛，政策已对这些行业提出逐步提升国产化率的目标，未来国产化仍有广泛的想象空间，可能继续向汽车、物流、消费等更多领域渗透。
网安硬件设备分类二：传统与信创（3/3）
国内信创产业发展以来，在基础软硬件领域形成了百花齐放的生态体系。如基础硬件领域，国外网安硬件主要配置X86型CPU，较少配置ARM类CPU，但国内方面同时配置X86、ARM、LoongArch、Alpha等多种架构的CPU产品。更丰富的生态体系给予网络安全硬件设备厂商更多选择，但同时也加大了产品适配的复杂性，对厂商技术能力要求更强。
中国专用网络安全硬件平台市场份额
格局高度集中，CR5占比56.8%。随着专用网络安全硬件平台厂商进一步完善产业链资源整合，优化供应链管理能力，产品矩阵进一步丰富，可覆盖客户更多场景需求，提升网络安全硬件平台全品类的综合竞争力。
此外，产业数字化加深，网络安全防护要求日益严格，专业化网络安全硬件平台将成为网安企业采购重点，具备提供全品类网络安全硬件平台的头部厂商，将因此获益，进一步巩固并扩大市场占有率。
中国国产化网络安全硬件平台市场份额
格局较为稳定，CR3占比66.4%。在国产化领域，头部厂商通过不断提升科研创新能力，完善业内生态合作，其网络安全硬件平台适配性、可靠性、稳定性、可拓展性持续提升，网络安全企业客户对其产品的信任度和认知度不断增强。持续提升的产品技术能力、行业内生态影响力、行业客户的忠诚度有望帮助头部网络安全硬件平台厂商进一步扩大与中长尾厂商的竞争优势，巩固并扩大市场份额。
趋势1：企业增加支出对抗安全风险
全球范围内网络安全风险持续存在，未来企业继续加码安全类支出网络安全事件在全球范围内仍频繁发生，而缺乏网络安全管理制度安排、必要的风险保障技术以及配套设施的企业更容易被黑客侵入，导致巨大经济损失。
终端用户对于网络安全持续投入，Gartner预计2024年全球安全和风险管理终端用户总支出将达到2150亿美元，且增速较前两年仍有提高。企业用户在缩减成本的大趋势下，对于安全类支出不减反增，更突出了安全因素是企业发展过程中的核心考量。
趋势2：市场集中度趋向更高
三大原因促使头部厂商优势扩大：头部厂商技术更成熟、产品覆盖度更高，可获取更强的供应链保障，需求方采购方式逐渐转变
趋势3：信创是未来行业发展的主要动力
信创产品矩阵逐渐丰富，性能水平逐步增强，相比国际厂商更具性价比。
产品矩阵丰富：信创厂商持续推出多系列产品，可覆盖包括路由器、防火墙、密码机等多种网安设备及使用场景。 产品性能增强：信创CPU性能逐年提升，与国际厂商的差距也在逐步缩小，逐渐由“可用”转为“好用”。需求方态度 也在发生变化，由过往出于政策强制要求的被动接受转变为主动需求。如，运营商方面，中国电信2024年集采计划中信 创类服务器需求占比达到67.5%，而这一数字在2020年仅为19.9%；中国移动与联通对国产化芯片的重视也在逐年提升。 产品更具性价比：信创产品在性能提升的同时，价格相较于同类国际厂商有较大优势，具有较强性价比。
2024年中国云安全行业概览：打破“云威胁”阴霾，筑牢安全“生命线”
1、6G通感算智融合原生基座技术白皮书
2、6G网络内生AI技术白皮书
3、6G网络架构研究进展及建议 4、6G网络架构和关键技术展望 5、6G智能内生网络架构及关键技术分析
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