本文参考自“全球云厂商复盘：AI驱动新一轮开支周期”，第一篇参阅“亚马逊：2024全球云计算市场复盘”。
谷歌最早提出云计算概念，由于前期战略摇摆、To B 经验不足，同微软 Azure 云差距逐渐拉大；谷歌自 19 年开始发力云业务，通过大幅增加资本开支、开源生态等方式，谷歌云市占率逐步提升，同 AWS、Azure 差距缩小。
2008年发布标志性 PaaS 产品——Google App Engine，其是一个开发、托管网络应用程序的平台，可提供快速开发和部署，管理简单，可轻松实现拓展性。
后续谷歌陆续推出 Google Docs、Google Calender 等 SaaS 产品。2012 年发布 Google Compute Engine 预览版，谷歌开始进入 IaaS 业务，2013 年 5月产品正式发布，谷歌完成 PaaS+SaaS+IaaS 全产品布局。
1）战略层面：18 年制定“追赶”战略，云业务战略重要性进一步提升，19 年公司任命前甲骨文 CEO Kurian 为谷歌云 CEO，大力发展云计算业务。
2）硬件层面：谷歌决定了一项为期 5 年 200 亿美金的预算计划，用于大力扩张谷歌云数据中心，同时自研 TPU 芯片，谷歌云收入开始快速增长。
3）开源生态领导者：谷歌宣布了基于开源软件、工作负载可移植性，以及与竞争对手坦诚合作的“开放云”远景，目标是让谷歌成为软件厂商们最容易合作的科技巨头，采用的方式包括更低的佣金、联合营销、合作销售等，并承诺不与伙伴们直接展开业务竞争。
4）积极拥抱 AI：一方面，公司积极自研大模型（例如 PaLM 2、Gemini、Gemini 1.5 Pro 等产品），用户可以通过谷歌云 Vertex 调用模型 API；另一方面，谷歌自研 AI 算力芯片TPU，24 年 5 月谷歌发布第六代 TPU 芯片——Trillium，较上一代（TPU v5e）峰值计算性能提升 4.7 倍，能效比提升 67%，内存容量、带宽提升 1 倍，主要部署在谷歌云上使用。整体来看，该时期谷歌云业务快速发展，根据Synergy Research Group 披露数据，23Q4 谷歌云市占率为 11%，相较于 18Q4，提升 4 个 pct。
硬件维度：自研芯片云厂商领导者。Google Cloud 在使用 Intel、AMD 等大厂芯片的同时，发力自研芯片，15 年开始发力自研 TPU 芯片，后持续迭代，24 年发布第六代 TPU-Trillium；同时，24 年发布基于 Arm 的 CPU 芯片 Axion，全面布局服务器处理器芯片领域。
CPU处理器：
1）Intel：Google Cloud 成立之初便采用 Intel CPU，且一直为 Google Cloud 主流处理器，包括 C3、M3、VE2 等实例。
2）AMD：19 年，Google Cloud 基于 AMD EPYC 系列芯片的算力实例面向客户开放，后陆续发布 C2D、T2D、C3D 等产品。
3）自研芯片：2024 年发布 Arm Neoverse 2 架构的 CPU 芯片——Axion，专为数据中心设计，旨在提高广泛应用的处理效率，如开源数据库、Web 和应用程序服务器、内存缓存、数据分析引擎、媒体处理及 AI 训练等，与同时期基于 X86 的同类实例相比，性能提高了 50%，能源效率提高了 60%；此外，Axion 的开放架构使得客户可以无需任何修改，即可将现有的 Arm 工作负载迁移到谷歌云。
GPU 处理器（AI 算力卡）：
1）英伟达：20 年 7 月，Google Cloud 发布基于英伟达 A100 GPU 的 VM A2 实例，是公有云中第一款基于 A100 GPU 的产品；23 年 5 月，Google Cloud 发布基于英伟达 H100 GPU 的 A3 实例，9 月正式上线。
2）自研芯片：谷歌 2015 年发布 TPU v1，与使用通用 CPU 和 GPU 的神经网络计算相比，TPU v1 带来了 15~30 倍的性能提升和 30~80 倍的能效提升，其以较低成本支持谷歌的很多服务，仅可用于推理；17 年发布 TPU v2，用于加速大量的机器学习和人工智能工作负载，包括训练和推理；
18 年发布 TPUv3，算力和功率大幅增长，其采用了当时最新的液冷技术；20 年和 21 年分别发布 TPU v4i 和 v4，应用 7nm 工艺，晶体管数大幅提升，算力提升，功耗下降；23 年 8 月和 12 月分别发布 TPU v5e、TPU v5p，24 年 5 月谷歌发布第六代 TPU 芯片——Trillium，较上一代（TPU v5e）峰值计算性能提升 4.7倍，能效比提升 67%，内存容量、带宽提升 1 倍，产品持续迭代，性能稳步提升。
谷歌资本开支与AWS收入增长复盘：资本开支呈现阶梯状增长，谷歌云收入稳定增长。从谷歌历史数据来看，公司资本开支增长可分为 4 个阶梯，具体如下：
第一阶梯（2010 年-2012 年）：10 年美国联邦政府制定了“云优先”的发展战略，云计算开始进入快速发展期，谷歌亦开始加大资本开支，抢占云计算领先位置。
第二阶梯（2013 年-2017 年）：13 年谷歌将 App Engine 重新命名为 Cloud Platform，正式有 SaaS、PaaS 切入 IaaS 领域，开始大幅增加资本开支，用于 IaaS 业务基础设施建设，拉动谷歌云业务增长。
第三阶梯（2018 年-2023 年）：18 年制定“追赶”战略，云业务战略重要性进一步提升，同时谷歌决定了一项为期 5 年 200 亿美金的预算计划，用于大力扩张谷歌云数据中心，同时自研 TPU 芯片，谷歌云收入开始快速增长。
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