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事件：江苏省发改委公布，组织开展江苏省2024年度海上风电竞争性配置工作。
- 规模微减：竞配涉及海风项目7.65GW，对应20个项目。前期江苏省十四五海风规划9.09GW，后因单30等因素影响，部分厂址放弃导致规模略减，但无争议厂址一次性释放。
- 时点超预期：原先预期竞配启动于25年初，并要求存量整改工作完工验收完毕，今日提前启动，大超预期，预示相关阻力可能较小。
1、江苏二期竞配落地，江苏持续推进：江苏2.65GW已进入开工阶段，今日二期竞配启动，江苏进入常态化推进阶段。从江苏省2024竞配来看，配置范围为《江苏省海上风电发展规划（2024-2030年）》规划中20个、合计规模765万千瓦海上风电项目。给江苏省海风发展、江苏优势区域海风企业未来的订单带来扎实基础和可观增量。
2、近期催化不断，福建竞配、青洲&帆石均有进展：11月15日，福建省发展和改革委员会发布福建省2024年海上风电市场化竞争配置公告，竞配共5个场址，共240万千瓦。同时包括青洲五七招标落地、帆石一整体招标落地等。除此之外，我们预计后续广东国管海域项目，广西竞配，浙江/广东/山东等多项目开工与招标等，看好海风行业迎来持续催化进展。
3、海风进展不断，催化密集期后续看好加速向上：我们一直强调，Q4布局明年景气向上赛道的好机会，海风板块值得重视。近期不断有海风相关动态催化：
①江苏二期竞配7.65GW；②福建竞配2.4GW；③广东帆石一海缆招标落地、青洲七海缆招标落地、中广核1400MW项目招标启动等；④江苏项目启动，2.65GW项目对于明年上半年业绩的增量（中天预计35-40亿收入预计7亿左右利润，亨通预计22亿收入预计4亿+利润），同时二期敬佩预计明年下半年有望开工少量交付，26年装机，收入利润的良好支撑（7.65GW预计对应约150亿收入，30亿利润）。
④浙江、山东等项目持续推进；同时后续可期待广西项目进展。
海风明年整体向上趋势明确，江苏JS、广东航道问题解决，福建、广西等进展，粤东、山东、浙江等正常推进，装机量有望明显提升，布局明年及往后景气向好赛道，海风是很好选择。
4、海外海风高景气：我们一直强调海外市场的高景气，对于订单以及往后收入的确定性和持续性。目前是供需缺口强逻辑，世界需要中国海缆，普瑞斯曼、耐克森、NKT订单持续爆满突破，业绩超预期，国内龙头也将深度受益。
5、国内海风渗透率1%叠加海外空间广阔，国内拐点将至推动加速发展，同时AI拉动光缆未来有潜力，目前估值25年11-12倍左右，二期竞配开启拐点向上，看好海风后续行情。
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