赛迪顾问
人工智能与大数据研究中心
AI产业化和产业AI化是人工智能发展的两大主要方向，带动了智算云服务需求激增，目前智算云服务已成为算力云服务结构中增长速度最快的类型，开启了云计算发展的新纪元。在此背景下，日前赛迪顾问编制《2024H1中国智算云服务市场研究报告》，研究报告明确了智算云服务的概念，并对智算云服务发展现状、市场规模、产品结构、行业应用、竞争态势、发展趋势等进行了详细解析。
AI应用和业务展现出了智能化、高并发、大流量等特点，智算云服务则具备计算性能强、资源边界大、扩展方便等特征，与AI应用和业务的需求高度契合。当前，新一代人工智能技术加快迭代和广泛应用为智算云服务的发展带来广阔前景，模型训推、自动驾驶、科学研究、内容创造、量化投资等多样化AI应用对智算云服务的需求快速增长，政务、制造业、金融、教育、交通物流、能源等各领域对AI的应用持续增强和深化也带动了智算云服务需求扩大。在多重有利因素推动下，中国智算云服务呈现快速增长态势，2024年上半年中国智算云服务市场规模为118.6亿元。
数据来源：赛迪顾问 2024.11
中国智算云服务市场形成了以云厂商、运营商、AI厂商、第三方数据中心厂商等为主要参与者的竞争格局。在领导者象限，阿里云强化“AI驱动，公共云优先”战略并持续扩大规模、中国电信天翼云加快构建覆盖全国的公共智算云池，广泛赋能各行业数智化转型升级；在挑战者象限，火山引擎计算卡储备多、优刻得加快构建智算集群、商汤科技打造人工智能算力中心，在支撑模型训推、科学研究等领域均表现突出，已成为智算云服务市场的主要挑战者；此外，青云加快升级智算云能力、首都在线加快向智算云服务商转型，已成为智算云服务市场重要参与者。
数据来源：赛迪顾问 2024.11
随着AI大模型快速发展和应用规模化落地，传统的通算云服务已难以满足智能化应用和新兴场景创新发展需求，进而引发智算云服务呈现出快速增长态势。具体表现为，新一代AI应用广泛涵盖数值、文本、语音、图像、视频等多模态数据深度分析和高效处理，使得智算云服务需求日益旺盛；与此同时，高阶自动驾驶、AI医生诊断、AI律师咨询等在大模型加持下发生革命性重塑，这些应用对数据计算速度、分析结果精度等有极其严格的要求，推动了算力云服务加速向智算云服务演进；此外，随着智能制造、车路协同等蓬勃发展，越来越多的智能终端需要在数据产生源头或业务运行现场执行AI计算任务，云边端协同的智算云服务将发挥不可替代的作用。
当前，AI计算卡种类较多，各厂商计算卡的体系架构、计算框架、接口协议不统一，用户跨平台使用和管理智算资源存在不少阻碍，多元异构计算卡兼容适配和统一管理的需求日益凸显。另外，自动驾驶、AI医疗诊断、科学研究、工程仿真等多样化应用场景对智算精度、智算时延要求存在差异，为实现智算资源最大化利用，混合使用高精度和低精度算力将成为必然趋势，具有广泛兼容适配性的AI IaaS将根据具体应用场景和计算任务特性灵活匹配最佳的智算云服务。
随着AI技术的普及和广泛应用，用户对智算云服务的需求不再停留在底层算力资源层面，而是更加注重AI应用开发和创新。AI PaaS在AI IaaS的基础上可以提供一站式的AI开发和部署平台，并预置了AI算法库、AI开发工具、AI模型等，可以有效降低AI应用开发的技术门槛，使用户更加聚焦AI业务创新和价值创造。另外，AI PaaS可以根据不同的应用场景和任务需求，动态配置算力资源，提高IaaS的利用率。AI PaaS的能力不断提升，将与AI IaaS协同更好满足用户对智算云服务的需求。
近两年，我国各地方建设了大量智算中心，其整体布局较为分散，且大多处于独自管理和运营的状态，“算力孤岛”问题凸显，造成算力在局部地区闲置与紧缺同时存在的状况，亟需利用算力互联调度平台增强智算云资源互联互通和统一管理水平，在全国范围内逐步实现智算云服务的供给和需求高效匹配。此外，进入数字经济时代，数据量呈现爆发式增长，单体智算资源池难以应对大规模数据处理任务，跨区域、跨行业、跨部门的多个智算中心实现互联互通与高效协同势在必行，并在全国范围内构建起智算云服务网络。
研究对象
一、发展概述
1.我国各地方掀起了投资建设智算中心的热潮
2.AI产业化和产业AI化带动了智算云服务需求激增
3.云厂商、AI厂商、运营商等相继布局智算云服务
二、市场规模与结构
1.2024年上半年中国智算云服务市场规模为118.6亿元
2.AI IaaS市场占比大
3.泛互联网领域对智算云服务的应用更加深入
三、市场竞争态势
1.智算云服务市场
2.算力互联调度市场
3.主力厂商表现及评价
四、发展趋势
1.算力云服务加速向智算云服务演进
2.AI IaaS强调兼容适配多元异构智能算力
3.智算云服务逐渐从AI IaaS向AI PaaS层上移
4.智算云资源互联互通和高效协同得到增强
五、赛迪建议
1.构筑生态，全方位支撑智算云服务高质量发展
2.聚焦应用，推动智算云服务与AI业务深度融合
3.提升技术能力，使智算云服务更加安全、普惠、易用
