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引言 — 引用两则关于H20的新闻以及销量预测,预计百万片的H20扛下了去年一年中国英伟达的营收。第一则来自于摩根士丹利,第二则来自于Semianalysis(源自网络引用,未找到原文,网络链接在文末)。
1. 源自摩根士丹利
摩根士丹利分析师7月2日指出,对英伟达H20芯片的需求比之前预期的更强劲,他们引用了最近在亚洲进行的全球半导体实地考察中的数据。
根据摩根士丹利的报告,中国的主要超大规模数据中心在遵守出口管制法规的同时,正在购买英伟达的H20芯片以满足AI计算需求。虽然中国的小型AI数据中心供应商可以租赁H100 GPU,但较大的超大规模数据中心则选择购买符合法规要求的H20。
根据实地考察的结论,分析师表示,H20的单芯片性能仅为H100的15%。此外,基于Float 16数据类型的“性能密度”比较,H20的单芯片性能仅为H100的3%。
“然而,通过连接一组H20 GPU,得益于更高的网络带宽和H20的HBM密度,性能可以达到H100的50%”,分析师指出,“因此,H20芯片的价格也可能是H100的50%。”
“我们从台湾的供应链成员那里听说,2024年H20的出货量可能达到100万颗,”他们补充道。
另外,摩根士丹利表示,其新收集的数据表明,华为的910B AI GPU的性能仅相当于英伟达的A100。
同时,其他本地的中国GPU解决方案,例如腾讯支持的AI芯片初创公司燧原的产品,“似乎足够用于AI推理”。
2. 源自SemiAnalysis
根据SemiAnalysis的报告,英伟达将在未来几个月向中国客户交付超过100万颗H20芯片,这一数字几乎是华为预计销售的Ascend 910B芯片的两倍。
该机构预测,英伟达今年有望交付超过100万颗新的H20芯片。按单颗芯片价格为120-130K美元计算,即约90万元人民币,这意味着该单一芯片将贡献超过120亿美元的收入(接近870亿元人民币)。
相比之下,截至今年1月的财年,英伟达在中国的总收入为103亿美元。这也意味着,如果SemiAnalysis的预期能够实现,H20显卡的销售额将超过上一财年的全部收入。
SemiAnalysis创始人Dylan Patel补充说,尽管H20的售价只有H100的一半,但由于其更高的内存容量,其制造成本“比H100还要高”,他正确指出这是“利润率急剧下降”。
3. 写在最后
欢迎留言和入群讨论,关于H20的性能,连接情况,以及下一代B系列的情况。
参考文献:
1. 网络文章:
https://www.investing.com/news/stock-market-news/nvidia-h20-demand-stronger-than-expected-morgan-stanley-3505205
2. 网络文章:
https://news.futunn.com/en/post/44588195/how-much-revenue-can-nvidia-s-h20-chip-generate-industry?level=1&data_ticket=1720136810390265
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