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文摘
谷歌、康宁大超预期
文摘
2024-10-30 09:19
上海
谷歌盘后+5%,
AMD
盘后-
7%,
康宁
昨晚+4
%
谷歌:“这次AI我多说一点...”
业绩主要是谷歌云大超预期。
搜索收入yoy同比+12.2%(预期+11.5%),Youtube广告同比+12.2(预期+11.8%),但谷歌云预期是同比+28%结果同比做出来
+35%
!管理层解释为 “
得益于谷歌云平台(GCP)在AI基础设施、Gen AI解决方案、核心 GCP 产品方面的加速增长
”
大家关心的
capex符合或略超预期。
这个季度做到13.1 Bn(预期12.8 Bn),上季度13.2Bn但当时公司以后每季度都是12bn附近或更高。4Q capex指引13b(预期12.9b)。关键来了,
CFO预期2025年capex会 “
substantial increases”
,目前市场预期2025 capex同比+8%,看起来要上调。
这个财报对AI算力肯定是正面的。
记得上个季度大家担心谷歌AI投入会影响margin,这个季度业务全线beat,Margin和EPS也beat(虽然有个一次性的gain),尤其是AI拉动GCP云业务继续超预期,其实对ROI问题是个正面回答。可能吸取了上个季度的经验,这次
CEO劈柴在会上说了一大堆AI相关内容.....详细大家去看纪要,摘出来重点:
“
我们对 Al 的长期投资正在得到回报
,消费者和合作伙伴正在从我们的 Al 工具中受益,搜索和云计算都是,也帮助我们提高了利润率”
“
AI搜索MAU超过了10亿,我们看到其
货币化率与传统业务大致相同
,这为我们提供了非常坚实的基础,可以在此基础上
进行更多创新
”
“我们现在超过1/4的代码是AI写的,再由工程师审核”
“我们7个MAU超过20亿的产品都在使用Gemini模型”
“Astra项目(多模态agent)会在2025年上线”
AMD盘后-7%
其实Q3基本略超预期,
AI收入全年指引从4.5Bn提到5Bn,
槽点无非就是游戏部分miss较多、4Q收入和毛利率指引平平淡淡in line
。盘后跌这么多,推测可能就是业绩前这几个交易日,
看到明显的空头平仓,尤其是昨晚。
然后业绩出来,没什么大惊喜,空头回补...
此外昨天发了星球,台积的cowos最近又有上修,主要需求来自NV和AWS。
AMD的2025年CoWoS还是维持75k(MI300+325 55-60k,MI350 15k)
康宁GLW 光通信业务大超预期
光通信收入大超预期同比+36%,其中GenAI 推动企业业务增长 55%。众所周知的是,康宁的插芯是找某菜馆代工的,现在缺货,很多25年的都被定光。关键是MPO跳线,康宁给到这家外包商是
30%+毛利率...
康宁这听起来,状态很像APH呀...自己扩产慢,墨西哥工厂效率低,然后需求外溢..具体机会欢迎来星球讨论
谷歌/AMD/康宁的纪要、投行总结分析都上传星球,加一份玻璃基板MS刚出的深度报告。业绩分析也欢迎来星球讨论
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