2025年开年以来，基金经理积极调研。上市公司调研名单显示，谢治宇、鲍无可、傅鹏博、王晓川等具有一定知名度的基金经理现身。
从调研方向看，AI产业链上的部分板块是知名基金经理近期关注的重点，大消费赛道也获得青睐。此外，电子、工业机械、航空航天等景气板块也受到较多关注。
小红书概念股人气高
上市公司披露的投资者关系活动表显示，近期，科技板块多个细分领域的上市公司迎来知名基金经理扎堆调研。基金公司对人工智能的关注度居高不下，调研了多家AI产业链上市公司。
其中，AI应用端的企业尤其受到关注。兴证全球基金的谢治宇于1月6日调研小红书概念股易点天下，兴证全球的朱可夫、曹娜，以及新华基金的赵强等同时现身。
这只广告传媒类个股当日得到138家机构联合调研，其中基金公司有57家，为1月份以来获基金公司调研最多的上市公司。消息面上，小红书国际版近日登顶多国应用下载榜。
小红书电商1月15日披露的数据显示，2024年小红书新入驻商家数同比增长8.1倍，单场破百万的直播间数量为上年的3倍。
易点天下此前在互动平台表示，公司与抖音、快手、微信、微博、小红书、B站、知乎等社交平台合作，已覆盖全部头部及中部社交平台软件。
在调研中，基金经理比较关注易点天下与AppLovin的合作内容，以及合作对公司2025年收入和利润的影响。
易点天下表示，在技术层面上，将借助AppLovin的品牌和资源，提升公司的程序化算法。在业务层面，广告代理和AppLovin代理将对公司收入的增长和品牌进口程序化广告业务的提升有双重帮助。
公开资料显示，作为一家智能营销服务商，易点天下被视为美股上市公司AppLovin的国内对标公司。AI广告引擎Axon 2.0是AppLovin的核心竞争力之一，能够精准定位广告最佳支出节点，提升广告效率。该公司2024年第三季度实现显著的财务增长，去年11月一个月，该公司股价实现翻倍，8月以来不到半年股价最大涨幅超过4倍。
云通信、光模块热度不减
通信设备方面，1月19日，睿远基金傅鹏博调研了梦网科技，与他一起调研的还有6家基金公司投研人士。基金经理比较关注公司拟并购碧橙的协同性、碧橙在微信小店的主要业务，以及公司在AI上的布局。
公司称，当下营销环境愈加复杂，需要重视消费者体验和需求的变化。AI技术投入应用的场景尤为关键，梦网年初成立了两个专门的AI营销事业部，将会同碧橙结合当前优势深入挖掘AI营销的重要价值，为行业客户带来更大的电商能力。
光通信模块供应商中际旭创获53家基金公司组团调研，该公司今年以来被上百家机构调研，热度较高。
据悉，中际旭创主营业务为高端光通信收发模块以及光器件的研发、生产及销售，产品服务于云计算数据中心、数据通信、5G无线网络、电信传输和固网接入等领域的国内外客户。
中际旭创热塑性弹性体TPV、HNBR、共聚酯等产品毛利率较高，这些产品实现了进口替代，市场前景好、空间大。近年来，该公司在热塑性弹性体的部分细分领域取得了长足技术进步，具备与国际巨头直接竞争的能力。
此外，华工科技、广合科技等与中际旭创同属于共封装光学（CPO）概念股的公司，也获得较多机构调研。
消息面上，据媒体报道，英伟达或将于3月召开的GTC大会上推出CPO交换机新品。供应链公司透露，这款CPO交换机正处于试产阶段，若进展顺利，今年8月即可实现量产。
大消费、电子等行业获关注
新年以来，一些大消费、电子、航空航天领域的上市公司获得了基金公司扎堆调研。
作为国内服装辅料行业龙头和中国纽扣和拉链行业首家上市公司，伟星股份1月以来接连举办五场调研活动，1月14日，景顺长城基金鲍无可等8人“组团”参与了公司线上调研。
受益于AI等新技术的驱动，以及以旧换新等促消费政策的落地见效，消费电子市场持续复苏，电子板块的上市公司国光电器、水晶光电、汉威科技均获得40家以上基金公司调研。
此外，稳健医疗、实丰文化、昆药集团、香飘飘等跟医疗医药、休闲、饮食相关的大消费板块个股也获得了20家以上基金公司调研。
此外，2024年主动权益业绩排名第四的银华数字经济基金经理王晓川调研了非金属新材料板块个股四方达，该股属培育钻石概念板块。
工业机械板块的斯莱克、瑞鹄模具，以及航空航天板块的中航西飞等处于行业景气周期的个股也获得较多基金公司关注。其中，各上市公司业务增量相关问题是机构调研的重点。
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来源：中国基金报
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