浙江省制造业分析！
科技
2024-11-14 11:06
上海
浙江省，简称“浙”，是中华人民共和国省级行政区，省会杭州市，地处中国东南沿海，长江三角洲南翼 ；东临东海，北与上海市、江苏省接壤，南接福建省，西与安徽省、江西省相连。浙江省最大的河流钱塘江，因江流曲折，称之江，又称浙江，省以江名。“七山一水两分田”是浙江地形的概貌，浙江省是中国岛屿最多的省份，海岸线总长居全国首位，属亚热带季风性湿润气候。浙江省陆域面积10.55万平方公里，海域面积26万平方公里。2023年末，浙江省常住人口为6627万人。2023年，浙江省实现生产总值82553亿元，按不变价格计算，比上年增长6.0% 。2024年上半年，浙江全省地区生产总值40920亿元，首次突破4万亿元，同比增长5.6%。
2023年，浙江GDP首次突破8万亿元，同比增长6.0%，增速在全国前10的经济省份中，与四川和山东并列增速第一；从GDP总额全国占比来看，2023年浙江占比为6.6%，是全国排名第4的经济大省。数据来源：国家统计局https://www.stats.gov.cn/2023年，浙江全省全年工业增加值为2.24万亿元，占全国比例为5.7%，略低于GDP占比，在全国排名第4位。数据来源：国家统计局https://www.stats.gov.cn/从浙江工业增加值占GDP比例看，2022年及之前年份保持在35%以上；2023年浙江的工业增加值有明显下滑，主要是受外贸疲软及产业转型升级所致。图表4 2014-2023年浙江省工业增加值增长情况数据来源：国家统计局https://www.stats.gov.cn/2023年浙江消费潜力持续释放，全省社会消费品零售总额为3.26万亿元，比上年增长6.8%，增速比上年提高2.5个百分点。全国占比为6.9%，全国排名第4，与GDP、工业增加值等排名一致。图表5 2023年浙江省社会消费品零售总额全国排名4数据来源：国家统计局https://www.stats.gov.cn/而从近10年变化来看，浙江省社会消费品零售总额占全国比例稳中有升，从2014年的6.6%至2023年的6.9%，占比增加了0.3个百分点，也表明浙江的消费力增长高于全国平均水平。图表6 2014-2023年浙江省社会消费品零售总额增长及占全国比例变化情况数据来源：国家统计局https://www.stats.gov.cn/从制造业人数来看，2020年浙江制造业从业人数为1219万，在全国排名3，高于主要经济指标的全国排名。图表7 2020年浙江省制造业从业人数全国排名第3从2014至2020年浙江制造业人数占全国比例来看，稳定在12%左右，制造业从业人数也稳定在1200万人左右。图表8 2014-2020年浙江省制造业从业人数增长及占全国比例变化情况2023年浙江进出口总额（经营单位所在地口径）为6968亿美元，全国占比11.7%，稳定处于于全国第3，仅次于广东和江苏。图表9 2023年浙江省进出口总额（经营单位所在地口径）全国排名3从历年变化来看，浙江省进出口总额(经营单位所在地口径)持续提升，占全国比例从2014年的8.3%提升到了2023年的11.2%，表明浙江的外贸活跃度显著高于全国平均水平。图表10 2014-2022年浙江省进出口总额(经营单位所在地口径)增长及占全国比例变化情况2022年浙江外商投资企业数量累计约4.7万户，排名第4，处于领先游水平。2023年全年新设外商投资企业4451家。图表11 2022年浙江省外商投资企业数量全国排名第4而从历年变化来看，浙江省外商投资企业累计数量近年来增长平稳，占全国比例也稳定在1%的水平。
图表12 2014-2022年浙江省外商投资企业累计数量及占全国比例2022年浙江省外商投资企业累计投资金额为7069亿美元，处于全国中上游水平，排名8。图表13 2022年浙江省外商投资企业累计投资金额全国排名从近年来变化来看，虽然浙江外商投资企业投资金额持续上升，2022年相比2014年增长了两倍多，但全国占比持续下降，至2022年占比为0.8%，表明浙江的外资投资增长低于全国平均增长水平。图表14 2014-2022年浙江省外商投资企业累计投资金额及占全国比例从外商投资企业进出口额来看，2022年浙江省为1007亿美元，全国占比为4.9%，排名第4位。
图表15 2022年浙江省外商投资企业进出口额全国排名第8浙江省制造业规模以上企业主营业务收入在2022年突破10万亿元的规模，全国排名第3，占全国制造业规上企业营收比例达到8.8%，相比2021年显著提升，显示浙江制造业较为活跃，发展动能充足。图表16 2022年浙江省规模以上制造业企业营收全国排名第3图表17 2014-2022年浙江省制造业规模以上企业主营业务收入及占全国比例变化情况从浙江省制造业分布来看，电气机械及器材制造业是规模最大的行业，2022年营收为1.3万亿元，占浙江制造业比例为13.2%；其次是化学原料及化学制品制造业达到1.1万亿元，占比11.2%；通信设备计算机及其他电子设备制造业、通用设备制造业、汽车制造业有色金属占比分别为9.4%、7.5%和7.3%。图表18 2022年浙江制造业各行业规模以上企业主营业务收入及占比横向对比全国来看，浙江的化纤、纺织和服装业在全国相对优势明显，其中化学纤维制造业是浙江各行业中在全国同类行业中占比最高的，达到39.8%。其次是纺织业和纺织服装、鞋帽制造业，全国占比分别20%和17.9%，家具制造业、仪器仪表及文化/办公用机械制造业、通用设备制造业的全国占比业超过15%。图表19 2022年浙江制造业各行业规模以上企业主营业务收入占全国对应行业营收比例浙江的制造业分布相对集中，其中Top1-5的行业分别是电气机械及器材制造业、化学原料及化学制品制造业、通信设备计算机及其他电子设备制造业、通用设备制造业和汽车制造业，营收总计14.9万亿元，占比达到49%；而Top5-10的行业营收总计2.15万亿元，占比21%；Top11-15的行业营收占比为14%。
当前浙江的第一大制造业“电气机械及器材制造业”，属于传统制造业，近年来保持较快增长，2022年达到了1.3万亿元，同比增长18.1%。图表21 2014-2022年浙江电气机械及器材制造业规模以上企业主营业务收入和增长情况浙江第二大产业化学原料及化学制品制造业近两年增长迅猛，由2020年的5599亿元增长到了2022年的11306亿元，增长了一倍。图表22 2014-2022年浙江化学原料及化学制品制造业规模以上企业主营业务收入和增长情况制造业第3大产业通信设备计算机及其他电子设备业，经历了2020和2021两年的高速增长，2022年增速有所回落为9.8%，整体规上企业营收达到9530亿元。
图表23 2014-2022年浙江通信设备计算机及其他电子设备制造业规模以上企业主营业务收入和增长情况通用设备制造业和汽车制造业，作为浙江第4和第5大制造业整体规模体量接近，但从2022年增长来看，汽车制造业增势更好。
图表24 2014-2022年浙江通用设备制造业规模以上企业主营业务收入和增长情况图表25 2014-2022年浙江汽车制造业规模以上企业主营业务收入和增长情况1.制造业集群式发展——“415X”先进制造业集群浙江省着力重塑制造业政策体系，加快构建以“415X”先进制造业集群，集中力量打造4个万亿产业集群和4个五千亿级产业集群，万亿产业集群要进一步扩大规模，五千亿产业集群要向万亿迈进，扎实推进新型工业化，加快打造数字经济高质量发展强省、现代服务业强省，打造全球先进制造业基地。而根据浙江省政府印发《浙江省“415X”先进制造业集群建设行动方案（2023—2027年）》，明确到2027年，浙江“415X”先进制造业集群规上企业营业收入突破12万亿元。“4”是指重点发展新一代信息技术、高端装备、现代消费与健康、绿色石化与新材料等4个万亿级世界级先进产业群，“15”是指重点培育数字安防与网络通信、集成电路、智能光伏、高端软件、节能与新能源汽车及零部件、机器人与数控机床、节能环保与新能源装备、智能电气、高端船舶与海工装备、生物医药与医疗器械、现代纺织与服装、现代家具与智能家电、炼油化工、精细化工、高端新材料等15个千亿级特色产业集群，“X”是指重点聚焦“互联网+”、生命健康、新材料三大科创高地和人工智能、第三代半导体、基因工程、元宇宙、区块链等前沿领域，重点培育若干高成长性百亿级“新星”产业群。浙江省推动未来技术多路径探索和交叉融合，前瞻谋划一批未来产业，勇当科技和产业创新开路先锋、抢占未来发展战略制高点、构建竞争新优势。明确到2035年，未来产业成为浙江省经济发展的重要驱动力量，形成一批具有全球竞争力的创新成果，打造5组未来产业国际公共专利池，培育5家以上具有全球影响力的未来产业“链主”企业，构建5个以上规模超千亿元的未来产业集群，成为全球未来产业创新发展高地和优质企业集聚地。《浙江省人民政府办公厅关于培育发展未来产业的指导意见》提出，优先发展未来网络、元宇宙、空天信息、仿生机器人、合成生物、未来医疗、氢能与储能、前沿新材料、柔性电子9个产业，探索发展量子信息、脑科学与类脑智能、深地深海、可控核聚变及核技术应用、低成本碳捕集利用与封存、智能仿生与超材料6个产业。同时，探索发展6个潜力巨大的未来产业。围绕量子信息、脑科学与类脑智能、深地深海、可控核聚变及核技术应用、低成本碳捕集利用与封存、智能仿生与超材料等6个领域的未来产业，加强基础研究和应用研究，取得一批重大科技成果，集聚产业发展创新能量。前瞻布局重点领域未来化发展，积极应对人口老龄化、气候变化、能源危机等挑战，多方向、多路径开展不确定性未来技术预研。深化制造业“腾笼换鸟、凤凰涅槃”攻坚行动，支持传统产业应用先进适用技术，实施重点技改项目5000个以上，推动装备制造、纺织服装、五金制品等优势产业迈向中高端，支持丝绸、茶叶、黄酒、青瓷、木雕、中药材等历史经典产业塑造新辉煌。促进建筑业高质量发展。往期精彩回顾
