「每日午评」
24/07/23
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上午郭嘉队没出手，指数震荡下行，深成指创业板奔着大阴线去了！昨天和今天的盘面都说明了如果没有了郭嘉队这根拐杖，多头没法独立走路，得摔跟头。今天多头又是被按在地上摩擦！尽管郭嘉队得护盘手法有很大改进的空间，但是我们还得感谢他们。如果不是他们上周大力护盘，B浪反弹可能早就结束了！大家注意，我认为是 C浪要来，所以短线就建议别做了。午评的个股大体上只说基本面，不说技术面。短线也别买！
板块：
1、新能源
新能源最近一直说逆变器，昨天德爷锦浪冲高回落，上能电气还坚挺。我还是想说，逆变器行情还远远没到顶。而今天逆变器甚至带动了储能！6月逆变器出口数据环比继续增长，连续四个月环比增长。从需求看，是组串逆变器优于储能优于微逆，组串里面最优秀几家就是我经常讲的德爷锦浪阳光。
逆变器：逆变器估计是光伏中基本面最好的。二季度环比改善可期。6月出口数据表现最好的省份还是浙江。重点看锦浪科技阳光德业固德威，还有一个艾罗能源。阳光电源又抛出5-10亿回购计划。
储能：上能电器盛弘股份科士达等，宁德亿纬的储能业务也发展迅速。
2、高股息
降息其实利好高分红个股，以后会利息更低，大家更渴望分红稳定利率高的资产！银行股今天普涨，但是指数实在护不住！
我之前结合央行最近借国债分析了一下目前稳定赚小钱有多难。所以很多想赚小钱的资金抱团高股息的资产。银行股其实可以当成一种高息债券。资金向高股息板块靠拢是一个稳健的选择。四大行已经集体历史新高。当然，我觉得银行股还是估值很低！除了四大行，可以看邮储交行招行等规模靠前的。大家不要嫉妒银行股涨，等到银行股回到12倍市盈率（欧美银行股平均水平）时，那些中小盘股20多倍PE的才会觉得很便宜。否则动不动就给成长股10-15倍估值，这简直就是没天理！另外，云天化逻辑有点像煤炭股，估值很便宜！不过今天也崩，跟资源股最近回调有关系。
3、医药医疗
医药医疗和大消费差不多的逻辑，就是跌多了而且在低位！通策医疗昨天大涨。康龙化成借着中报预增（扣非还是下滑但环比增长）以及订单增长昨天大涨。CXO目前先大阳的是康龙！
4、科技股。
全会决定对科技股新质生产力是利好。其实半导体除了需求复苏，还有国产替代。如消费电子则主要是受益全球需求复苏，这是两者差别。
苹果概念：立讯歌尔。立讯调整，但是股东还在减少。
PCB:鹏鼎控股沪电股份深南电路东山精密胜宏科技。之前说创新高的别追，要留意回调是否破位。现在很多已经跌破20日线，注意减仓。
半导体芯片:设备北方华创华海清科预增，北方华创机构继续增持！半导体先进封装：通富微电长电科技晶方科技等。第三代半导体前龙头还有上海贝岭。还可留意功率半导体的斯达半导，汽车芯片的士兰微！
昨天上午上证深成指都形成了60分钟顶部。今天市场延续调整，可能C浪要来了，这里即使权重能反抽带动指数V，你有把握赚钱吗？
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