「每日午评」
24/07/19
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上午一早低开，之后半导体芯片率先走强，之后软件服务拉升，指数再度V起来。今天中小盘股明显活跃了不少。然后我周二晚评说逆变器是主升浪，问大家信不信.一个关注八年的粉丝说还真不信。
不知道他今天信不信了。昨天我说一个方向跟上的，点了储能。
今天上能电气6%，科士达接近5%。当然了，我自己还是首选逆变器！如果不敢看逆变器，那就去储能里面挖掘！
板块：
1、新能源
继续看好，下车容易上车难！新能源最近一直说逆变器，今天德爷锦浪再度大涨，艾罗能源冲锋在前。我还是想说，逆变器行情还远远没到顶。而今天逆变器甚至带动了储能！从需求看，是组串逆变器优于储能优于微逆，组串里面最优秀几家就是我经常讲的德爷锦浪阳光。逆变器需求环比高增长，后面可能跟着的是储能的爆发。所以今天上能电气也暴涨，宁德大涨也是储能的预期。大家不敢买逆变器的，可以在储能中找好的公司埋伏！
逆变器：逆变器估计是光伏中基本面最好的。二季度环比改善可期。5月出口数据表现最好的省份是浙江。重点看锦浪科技阳光德业固德威，还有一个艾罗能源。阳光电源又抛出5-10亿回购计划。落后点的是昱能科技派能科技，但是还是龙头好！
储能：上能电器盛弘股份科华数据科士达等，宁德亿纬的储能业务也发展迅速。
2、大消费
白酒：茅五泸都红盘，五粮液今天修成9阳神功！
免税：大连友谊王府井中免
猪肉：我觉得最确定的消费困境反转是猪肉！温氏股份二季度盈利25亿超预期，全年估计利润可能会破百亿。之前牧原预计上半年盈利7-9亿，新希望上半年亏12亿，二季度利润7.5亿左右。唐人神上半年也扭亏。股价目前都在低点，而之前还一直调整，难得这次没有机构提前预判你的预判一路拉高等到利好来时出货。大猪：牧原温氏新希望。小猪中唐人神新五丰一季报显示都有两家社保和养老在十大股东之中。
3、高股息
我之前结合央行最近借国债分析了一下目前稳定赚小钱有多难。所以很多想赚小钱的资金抱团高股息的资产。银行股其实可以当成一种高息债券。资金向高股息板块靠拢是一个稳健的选择。四大行已经集体历史新高。当然，我觉得银行股还是估值很低！除了四大行，可以看邮储交行招行等规模靠前的。大家不要嫉妒银行股涨，等到银行股回到12倍市盈率（欧美银行股平均水平）时，那些中小盘股20多倍PE的才会觉得很便宜。否则动不动就给成长股10-15倍估值，这简直就是没天理！另外，云天化逻辑有点像煤炭股，估值很便宜！
4、医药医疗
医药医疗和大消费差不多的逻辑，就是跌多了而且在低位！通策医疗昨天大涨。医药看看CXO，跌得最惨，看谁先拉出大阳！
5、科技股。
现在看，科技股分化了。芯片半导体走强，而CPO消费电子调整。其实半导体除了需求复苏，还有国产替代。如消费电子则主要是受益全球需求复苏，这是两者差别。逻辑多了一重的半导体继续走强。
苹果概念：立讯歌尔。立讯调整，但是股东还在减少。
CPO：易中天中报预期不错，但是主力在边打边撤。
PCB:鹏鼎控股沪电股份深南电路东山精密胜宏科技。之前说创新高的别追，现在要留意回调是否破位。
半导体:设备北方华创华海清科预增，北方华创机构继续增持！半导体先进封装：通富微电长电科技晶方科技等。第三代半导体前龙头还有上海贝岭。今天股票池的半导体都很牛。增加一个功率半导体的斯达半导！
连续两天V，难得。B浪反弹还在继续。其实上证50沪深300像主升，都修成九阳神功了！分化是存在的，做好主升的票！
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