「每日总结」
24/07/16
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先给大家道个歉。今天午评号晓明看市发的内容因为小编比较粗心，发错了。内容是错误的。我已经决定扣助理的工资了，大家不用劝我了！这里把今天的午评先补在这里：
道琼斯指数新高了。我们小A还在为B浪反弹太弱烦恼。说多了都是泪！
板块：
1、猪肉
温氏股份二季度盈利25亿超预期，全年估计利润可能会破百亿。之前牧原预计上半年盈利7-9亿，新希望上半年亏12亿，二季度利润7.5亿左右。唐人神上半年也扭亏。早盘猪股低开后一批资金涌入拉升了一波。之后回落。目前猪肉股多数股价都在低点，可以博一下。大猪：牧原温氏新希望。小猪中唐人神新五丰一季报显示都有两家社保和养老在十大股东之中。
2、高股息
我之前结合央行最近借国债分析了一下目前稳定赚小钱有多难。所以很多想赚小钱的资金抱团高股息的资产。银行股其实可以当成一种高息债券。资金向高股息板块靠拢是一个稳健的选择。昨天四大行集体历史新高。今天银行早盘一起拉了一把然后回落。当然，我觉得银行股还是估值很低！除了四大行，可以看邮储交行招行等规模靠前的。大家不要嫉妒银行股涨，等到银行股回到12倍市盈率（欧美银行股平均水平）时，那些中小盘股20多倍PE的才会觉得很便宜。否则动不动就给成长股10-15倍估值，这简直就是没天理！另外，云天化逻辑有点像煤炭股，估值很便宜！
3、科技股。
科技股消费电子一堆预增的。
苹果概念：立讯歌尔。这两家跟踪很久了。今天歌尔一度大涨8%以上。
CPO：易中天中报预期不错。新易盛预增高开低走。看看下午天孚通信能不能上来。
PCB:鹏鼎控股沪电股份深南电路东山精密胜宏科技。创新高的别追。
存储芯片：存储芯片佰维存储德明利江波龙明显走弱了，卖HBM设备的赛腾连续两天表现不错，很可能是跟着果链走。
英伟达：趋势大票工业富联。
半导体:设备北方华创华海清科预增，半导体先进封装：通富微电长电科技晶方科技等。第三代半导体前龙头还有上海贝岭。
4、新能源
新能源一直说逆变器，我想说，逆变器行情还远远没到顶。看看固德威，才底部第一根大阳。另外，恐高的，或许可以看看晶盛机电帝科股份这种低估值的。
逆变器：逆变器估计是光伏中基本面最好的。二季度环比改善可期。5月出口数据表现最好的省份是浙江。重点看锦浪科技阳光德业固德威，阳光电源又抛出5-10亿回购计划。
锂电池新能源汽车：比亚迪我倒觉得相比特斯拉还是很低估。
新能源我目前觉得性价比最高是逆变器！因为不管光伏和锂矿锂电池有没有反转，德业锦浪二点单季利润水平已经达到历史高点，这是业绩真正的反转！
5、其他
有色表现不错，降息预期利好。玉龙股份等黄金股表现强势。
今天权重的保险银行调整，个股持续性一般。不过目前还是B浪反弹中。B浪反弹不好做是之前就说过的。最担心的就是分化太严重。目前稍微有安慰的是，基本面好的，这几天基本都还可以！
以上是今天的午评！大家可以关注午评号晓明看市！个股追踪板块机会都放到午评了！
A股三大指数今日集体收涨，沪指涨0.08%，收报2976.30点；深证成指涨0.86%，收报8877.02点；创业板指涨1.39%，收报1696.34点。沪深两市今日成交额6407亿，较上个交易日放量386亿。其实上午的成交很低迷，但是下午随着寒武纪阳光电源等龙头走强，芯片和光伏板块放量，市场有所起色！AI芯片概念股大涨，贵金属、汽车、电子元件、半导体、消费电子板块涨幅居前，化肥行业、美容护理、保险、文化传媒、家用轻工板块跌幅居前。
尽管三大指数全红，今天上涨个股比下跌家数还少300多家。今天下午表现突出的有寒武纪为代表的AI芯片、消费电子、逆变器，机构票的代表是寒武纪、歌尔股份、阳光电源。大家如果一直留意我午评号“晓明看市”，就会发现我跟踪的个股板块除了基本面，走势也是相对强势的。消费电子重点提示的是果链中的歌尔立讯以及PCB中的几个。目前歌尔立讯都走势良好。半导体里面追踪的长电科技等，最近也很独立！而午评其实对逆变器板块的跟踪时间也很长。之前逆变器最看好的是德爷。现在德爷都涨了接近140%了。而6月开始，我通过逆变器5月出口数据继续环比高增长，当时提示大家重点关注“德业股份”。7月1日开始注意到锦浪二季度利润大幅改善。
7月3日在锦浪跳空大涨回踩后开始明确提示重点关注锦浪。最近锦浪6连阳，这一波就接近40%。
这里我想提醒大家，逆变器很可能会来一波主升浪，从今天阳光电源被大资金认可可以看出，机构在加速回补逆变器。而逆变器之前两年跌得够惨了，比如锦浪，最高291元，一度跌到41元，股价跌去85%以上。原因也体现在锦浪去年的四季报和今年一季报上。但是进入今年3月，逆变器开始加速复苏，速度远超市场预期。德业股份锦浪科技的二季度利润已经达到历史最好水平，锦浪德业估计三季度利润会继续环比高增，远超历史最高。阳光电源的利润估计也非常给力。而且未来两年，逆变器储能的市场还会维持高速增长。所以之前资金大幅抛售逆变器属于错杀。在这种情况下，德爷已经率先用底部上涨140%来示范了。而锦浪阳光固德威艾罗能源这些估计也会跟上。最近逆变器很强，但我认为这里是反转而不仅仅是反弹，所以走出主升浪都不奇怪！大家可以继续留意这方面的机会。
至于市场，依然是B浪反弹。尽管这个反弹不强，但是现在有一个好现象，那就是资金向基本面好确定性的板块和个股倾斜。既然是B浪反弹，后面就还有C浪，我认为最危险的还是那些基本面差的公司。到时可能是绩优股继续涨而绩差股继续新低的局面。新国九条对市场的影响会越来越明显。大家务必重视！
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