「每日午评」
24/08/28
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上午山西汾酒差点跌停，活久见。我看了一下它的财报，上半年同比增长24%，目前市盈率11倍多。好像不算差。问题是出在环比，一季度利润62亿，上半年84亿，二季度赚了22亿，好像环比大跌。但是去年一季度48，二季度19亿，上半年67亿。今年二季度同比还是增长了15%以上。这是季节性的影响，不能只看环比。而且汾酒是基金重仓股，这样都能跌停，说明市场流动性还挺紧张。汾酒跌停还把古井贡泸州老窖五粮液也带崩了。上午好在中小盘股还争气，和权重股反着走，分时黄线一度涨超过了1%。但是问题依然存在，没量啊！没有增量的反弹，就是情绪的脉冲，持续性是大打折扣的。
板块：
1、超短
折叠屏概念科森科技3板，国检集团3板，西部大开发概念西部建设4板，不过3连20%的西部牧业今天跌18%。华为海思龙头深圳华强8板后今天冲击10板。免税概念中百集团友好集团东百集团涨停。机器人概念大涨，亿嘉和新兴装备奋达科技等涨停。
2、权重
酿酒今天领跌。六大行昨天集体新高后今天调整。你们知道为什么我最看好银行股。目前低市盈率高分红的票整体还是强于市场，说明市场还是避险的心态。我反正觉得银行股整体9倍PE也不贵。至于说坏账什么的，反正看看欧洲银行股都十倍PE。有人说工行今年上涨40%，贡献上证指数400点，傻子才信这种说法。工行涨1%，大概给指数贡献一个点,40点还差不多。有人非要跟我杠银行坏账率有多高，难道欧洲美国的银行就没坏帐？美国银行到破产了几家，但美国的银行估值平均13倍PE。不过银行板块现在进也不合适，可以等均线靠拢。
3、新能源
光伏五大善人中的两个中环隆基上调硅片价格，不过昨天盘中已经反映过过。光伏产能出清还得等等，当然价格是可能先走出底部的，但市场也得配合啊。
机构对逆变器储能龙头阳光电源的解读比较正面。逆变器是目前最确定的业绩反转而且创新高的景气度分支，从需求看，是组串逆变器优于储能优于微逆，组串里面最优秀几家就是我经常讲的德爷锦浪阳光。浙江是逆变器重镇，重点企业有锦浪科技阳光德业，还有一个艾罗能源。储能：上能电气盛弘股份科士达等，宁德亿纬的储能业务也发展迅速。目前逆变器得看8月数据以及中报对三季度得指引了。
4、资源股
云铝股份中报增长加分红。云天化继续稳健。今天磷化工川发龙蟒涨停，云图控股大涨。
5、科技股
消费电子存储芯片先进封装几个方向业绩增长不错，等市场见底。
上午动能背离向上，但是依然量能缺乏。这里中小盘股喘口气，但是权重又砸盘，所以始终没有合力。中报莫须有的罪名就把汾酒击垮了，还是要谨慎点。
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