「每日午评」
24/07/31
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我昨天说,上证50八连跌是小概率,只要今天涨,指数就有机会形成120分钟底部。所以今明两天哪也别去!因为要盯着盘面随时进场!而上证120分钟底部形成就是抄底的必要和充分条件。形成的条件是中午收盘高于2882.所以今天上午看到动能背离向上,指数涨了12个点左右,我就建议进场了。这一次,是重仓,和七月初的情况不一样!
板块:
1、超短
旗天科技(数字货币)4连20%,腾达科技(商业航天)8板,航天晨光潍柴重机4板。总龙头大众交通18日接近300%后畏高情绪出现,这里高低切,我是不会去搞接力的!弄不好一身腥!
2、无人驾驶、车路云、智能交通
总龙头大众交通18日300%,然后金龙汽车先跳。我觉得大众交通使命也完成了。短线氛围已经激活,场子已经旺了,这时参与的朋友记得功成身退。
3、低位赛道
今天通策医疗涨停,CXO好几个机构票放量突破60日线。昨晚英伟达大跌7%但今天科技股低开高走大涨,一切说明市场情绪已经开始从最悲观中走出,资金已经开始高低切。留意医药、消费、新能源等赛道以及最近回踩充分的消费电子等。
4、新能源
新能源最近一直说逆变器,这是目前最确定的业绩反转而且创新高的景气度分支!我还是想说,逆变器行情还远远没到顶。6月逆变器出口数据环比继续增长,连续四个月环比增长。从需求看,是组串逆变器优于储能优于微逆,组串里面最优秀几家就是我经常讲的德爷锦浪阳光。逆变器:逆变器估计是光伏中基本面最好的。二季度环比改善可期。6月出口数据表现最好的省份还是浙江。浙江重点看锦浪科技阳光德业,还有一个艾罗能源。储能:上能电气盛弘股份科士达等,宁德亿纬的储能业务也发展迅速。
逆变器年内涨幅最大是德爷,近期涨幅最大是艾罗能源。我觉得这里如果多一两个龙头来带动上涨会更轻松。有潜力的无非就是锦浪上能阳光等。
今天隆基通威中环均达股份等纷纷反弹,逆变器调整,也是高低切!
5、科技股。
电子成了上半年机构增仓最多的方向。这里回踩后看立讯北方华创天孚通信这类机构抱团的有没有能力创新高。我今天抄了部分消费电子!
苹果概念:立讯歌尔。
CPO:易中天
PCB:鹏鼎控股沪电股份深南电路东山精密胜宏科技。
半导体芯片:设备北方华创华海清科预增,北方华创机构继续增持!半导体先进封装:通富微电长电科技晶方科技等。第三代半导体前龙头还有上海贝岭。还可留意功率半导体的斯达半导,汽车芯片的士兰微!
目前上证还已经形成120分钟底部。今天日线底部估计也形成。11点左右哈马斯领导人伊朗被刺杀身亡,但目前没影响盘面!那根筑底的放量大阳就在今天!反转的概率很大!我自己上午重仓抄了!仅供参考!
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