动态 | 国投泰康信托首届资产配置大赛圆满收官

企业   2024-12-25 19:12   北京  




为进一步落实“财富引领转型发展”的战略目标,国投泰康信托于12月18日举办“智配财富 稳赢未来”首届资产配置大赛总决赛暨颁奖典礼,9名总决赛入围选手从初赛的专业比拼中脱颖而出,现场展开精彩角逐。至此,公司首届资产配置大赛圆满落幕。






PART 1
智配财富,稳赢未来
财富管理业务是信托的本源业务和转型方向。国投泰康信托以“成为卓越的资产管理机构和值得托付的财富管理人”为愿景,构建“家庭金融服务131体系”,用实际行动诠释信托财富管理的独特优势。资产配置服务,是国投泰康信托公司为千万中国家庭提供财富规划与服务的重要抓手。

本次资产配置大赛积极践行“以赛代练”原则,通过驱动业务人员全面链接公司内外产品货架体系、资产配置体系、投研服务资源等,自行模拟设计资产配置计划,促进理财经理团队向投资顾问转型,提升公司CIO OFFICE及资配团队赋能能力,更好的为客户提供全方位、多元化的财富规划与配置服务。

今年4月,国投泰康信托启动首届资配大赛活动,旨在挖掘和培养公司内部的资产配置精英,通过实战比拼展示团队智慧与实力。自开赛以来,大赛汇聚了来自财富管理总部、资产管理总部等部门170余名精英选手。经过模拟周期6个月的配置比拼、线上评选等激烈角逐,9位佼佼者入围决赛,围绕资产配置主题展开精彩角逐。


经3位专家现场评议、观众现场投票,9名选手凭借专业素养、实战经验和组合收益表现等,分别荣获“配置先锋奖”和“配置精英奖”称号。同时,大赛另设立“稳健领航奖”、“收益大师奖”、“卓越洞察奖”、“最佳创意奖”等单项奖项,以表彰多元投资组合的佼佼者。


赛后总结与回顾环节,公司总经理傅强表示,资产配置是客户服务的重要环节之一,希望每位财富顾问在以赛代练的过程中沉淀经验,在提升资产配置专业能力的基础上,进一步修炼内功,为“以客户为中心”提供多样化的买方投顾及综合财富管理服务,不断夯基筑本。财富管理是一项具有开创性、系统性和挑战性的工作,公司将坚定“财富引领转型发展”战略定位,坚守长期主义、积蓄发展动能,从战略统筹、组织架构、团队建设、产品服务、过程管理及科技赋能等方面,支持财富管理业务不断迭代进化。希望财富顾问与公司共创价值、共同成长,携手推动公司财富管理业务高质量转型。


本次资产配置大赛既是国投泰康信托资产端、资金端、赋能型中台等各部门高质效协同的“演习场”,也是公司财富管理业务转型的“催化剂”,更是公司融合中国特色金融文化、信托文化和企业文化,塑造良好受托文化的“金钥匙”。


PART 2
深化资产配置 提升投顾服务

国投泰康信托秉承“正大美好”愿景,致力于不断延展财富管理服务场景。自2024年一季度推出“家庭金融服务体系”以来,公司在资产配置与投资顾问服务方面能力提升显著,成为助力实现人民美好生活的重要力量。


针对现代家庭的财富管理需求,公司成立了CIO OFFICE与实战投顾团队,以期为其提供有价值的资产配置决策参考,并以专业陪伴与服务助力家庭财富统筹规划、驭势前行,达成美好生活目标。


公司在华北地区、华东地区、粤港澳大湾区以及西南地区设立了区域财富中心和区域家族办公室,根据家庭财富资产负债状况、收益与风险偏好、资金分配需求等因素制定财富规划与配置方案,为客户提供科学、合理、适应多元化场景需求的买方投顾服务,满足家庭财富管理的多场景需求。



赛事虽已画上句号,资产配置理念将长久坚持。展望未来,国投泰康信托将持续举办资产配置大赛,并以此为契机不断提升财富管理专业服务能力。公司也将继续推动理财市场深度变革,在“长坡厚雪”的财富管理赛道中持续耕耘,携手合作伙伴共塑服务生态,助力家庭财富“智配财富,稳赢未来”!






国投泰康信托
国投泰康信托有限公司是经中国人民银行批准设立、中国银监会监管的非银行金融机构,公司秉承“有道而正、信则人任”的核心价值观,坚持“心有界,行无疆”的业务理念,不断打造高信用级别的信托产品,为客户提供专业化、多元化、个性化的金融服务。
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