Arista 财报：AI 后端网络“内卷”成功，前端网络“压力山大”！

科技 2024-11-12 17:11 江苏

在高性能计算的演进历程中，超级计算机通常是一种独立的机器，旨在运行某些模拟或模型，与外部的连接相对较小，主要用于展示一些可视化内容。然而，随着通用人工智能（GenAI）的崛起，超算需要不断从外部接收数据，并持续向外部输出建议或行动作为响应。

正如AI集群需要高效、快速且无损的网络来避免在昂贵的服务器上（这些服务器装有大量GPU和其他类型的AI加速器）浪费时间和金钱一样，将AI系统与外部相连的前端网络也需要从当前企业普遍采用的10Gb/s速度进行升级。

这就是为什么像 Arista 这样的公司对GenAI充满热情的原因。

在公布 2024 年第三季度财务业绩的电话会议上，Arista 的高层透露，他们的超大规模云构建者客户名单中又新增了一家“云巨头”，这些客户正在试用或测试其以 AI 为中心的交换机，用于下一代 AI 集群。目前单个集群中的 GPU 数量将达到 50000 到 100000 台，未来还将进一步增加。

Arista 还表示，另外 15 家构建GPU数量较少的企业客户也在测试其产品，以便进一步推进试点和生产系统的部署。据推测，如果企业能够从英伟达或AMD获得GPU配额，那么他们可能会部署数千个GPU，最多可达1万个。

在AI 网络互连市场中，英伟达的 InfiniBand 虽然在之前的 AI 集群中占据主导地位，但现在正面临来自Arista及其自身的Spectrum-X系列的激烈竞争。这一变化历经了漫长的时间，尤其是在IT行业的时间尺度上来看。但坦率地说，以太网目前还不足以充分提高这些 GPU 的利用率，它必须在RDMA和拥塞控制方面有所改进，才能在 InfiniBand 的优势领域中与其竞争。

关于Arista首席执行官Jayshree Ullal所提及的AI前端升级与 AI 后端（她称之为“AI中心”）投资比例的问题，由于这是一个新兴现象，因此目前尚不清楚。而且随着时间的推移，这一比例将更难以确定。正如现在很难界定什么属于“云”范畴，什么不属于一样。预测显示，2025年AI后端网络市场为7.5亿美元，AI相关的前端网络市场也为7.5亿美元，另外还有一个与之无关的7.5亿美元的园区网络市场。

Ullal在电话会议上解释说：“对于后端投入的每一分钱，可能还需要额外投资30%到200%的资金用于前端网络的升级和优化。因此，我们相信，明年7.5亿美元的后端投资将带动前端流量（其中包括AI，也包括其他内容）再增加7.5亿美元。我们无法准确计算出哪些是纯粹的AI投资，因此我越来越倾向于，如果你开始将推理、训练、前端存储、广域网（WAN）、传统云等所有元素结合在一起，那么纯粹的AI投资就变得难以追踪了。”

不过，那是明年的事情了。在 9 月份的季度中，Arista 仍在努力争取一些 AI 资金。目前，它正在与五大 AI 客户进行交易，其中之一是 Meta，它正在构建两个集群，一个与英伟达InfiniBand 互连，另一个与 Arista 以太网互连。据Ullal透露，其中三家客户进展顺利，另一家刚刚开始，而新加入的第五个客户“进展比我们预期的要慢”，并且“正在等待新的GPU，他们在电源、冷却等方面遇到了一些挑战”。

本季度，Arista 的产品收入增长 18.5% 至 15.3 亿美元，服务收入增长 28.2% 至 2.871 亿美元。

在产品方面，软件订阅业务带来了2070万美元的销售额，同比下降30.2%，这也导致软件和服务的综合增长率被拉低至3.079亿美元，仅增长21.4%。

综合来看，本季度Arista 总收入增长了20%，达到18.1亿美元，环比增长7.1%。营业利润为7.85亿美元，增长30.2%，这表明公司不仅成本控制得当，而且通过销售更多高端产品提升了利润率。净利润的增长速度更快，达到37.2%，为7.48亿美元。净利润占收入的比重高达41.3%，非常健康。如果不考虑某些税收优惠政策（这些政策曾在2019年第四季度将Arista的净利润率推高至47.2%），这无疑是创纪录的高水平。这是实实在在的利润增长，而非是账面上的数字。

截至第三季度末，Arista的现金及等价物总额为74.3亿美元，同比增长66.7%。客户采购承诺增加了15%，达到23亿美元，递延收入为25.7亿美元。展望未来，Arista 表示第四季度收入应在 18.5 亿美元至 19 亿美元之间。与预计的 10% 至 12% 的年增长率相比，这一数字增长了 18%。

到 2025 年，随着网络结构转向云 AI 客户，预计收入将增长 15% 至 17%，但随着年收入超过 80 亿美元，毛利率可能会下降 3 到 5 个百分点。至于向 400 Gb/s和 800 Gb/s互连的过渡，Ullal 表示，大多数 AI 试验仍在使用 400 Gb/s产品，因为客户正在等待适用于800 Gb/s网络的网卡和超以太网特性，如数据包喷洒。

原文链接：

https://www.nextplatform.com/2024/11/08/the-back-end-ai-network-puts-pressure-on-the-front-end/

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