USDA咖啡报告系列：哥伦比亚咖啡产业报告（2024年）

创业 2025-01-14 09:00 上海

1. 产业总体表现

哥伦比亚咖啡产业总体表现如下：

图表1：哥伦比亚咖啡产量，供给和需求

2. 产量

美国农业部波哥大办事处（FAS Bogotá）修订了2024/25年度（10月-9月）哥伦比亚咖啡生产预期，预计增长4%，达到1290万袋生豆当量（GBE）。这一增长得益于前一年生产的持续恢复。由于天气条件有利以及广泛采用改进的种植技术，咖啡生产在当前年度有所增加，这些措施显著提高了产量。此外，近期当地咖啡价格的上涨也对生产者收入产生了积极影响，而哥伦比亚咖啡生产者高度依赖全球咖啡价格及汇率的波动。

对于2023/24年度，预计咖啡生产量为1280万袋，比先前预估增加了4.6%。这一增幅主要归因于拉尼娜现象（南方振荡）的结束，紧随其后的干旱天气和更多的阳光照射促进了主要生产区的咖啡花开。及时的降水支撑了豆粒的填充阶段，促进了咖啡质量的提高（改善了平均豆重）和充足的产量（见图18）。尽管预计咖啡生产将继续恢复，但由于生产者仍面临不稳定的降水和温度变化，生产增长依然温和。

图表2：花期和收获期的咖啡树，威拉省Timaná市2024年10

哥伦比亚国内咖啡价格受纽约国际价格和哥伦比亚比索对美元的汇率影响。自2024年下半年以来，国际价格的上涨和哥伦比亚比索贬值对国内咖啡价格形成了上行压力（见图19）。尽管这一短期市场趋势存在，哥伦比亚农民仍然专注于高质量、可持续认证的咖啡，通过获得附加溢价和有利的市场差价来提高生产者价格。根据哥伦比亚咖啡生产者联合会（Fedecafe）数据，哥伦比亚40%以上的咖啡产量因其特殊等级获得溢价。

图表3：2022-2024年哥伦比亚咖啡月平均价格（千哥伦比亚比索/125千克袋）

Fedecafe估计，哥伦比亚咖啡种植面积约为84万公顷，由约55万户家庭经营，其中95%的农户种植面积少于5公顷，但他们的生产量却占总产量的60%以上。2023年日历年，哥伦比亚约有68.3万公顷的咖啡树为3-9年的年轻树木，农民在这些土地上采用现代种植技术，即“技术化种植“方式。此外，大约15.3万公顷种植的是9年以上的咖啡品种，另有5430公顷种植传统咖啡品种。哥伦比亚咖啡树的平均年龄为6.81年。值得注意的是，哥伦比亚87%的咖啡种植面积种植的是抗咖啡叶锈病品种，相较于2010年35%的比例，已取得显著进展。

图表4：哥伦比亚各省咖啡种植面积和技术分布

3. 消费

在2024/25年度，预计咖啡消费量稍微调整为230万袋生豆，尽管如此，这一数字比2023/24年度的预估增长了4%，受哥伦比亚经济增长的温和改善支撑。对于2023/24年度，国内消费预计保持稳定，为220万袋，主要受到经济增长有限和持续的通货膨胀影响。哥伦比亚人均咖啡消费量为2.8千克，这一消费水平明显低于其他主要咖啡生产国。由于年轻专业人士的收入增加，对高端咖啡的消费兴趣上升，尤其是他们愿意为优质咖啡支付溢价。然而，大多数哥伦比亚家庭仍然偏好速溶咖啡和其他经济型咖啡混合品，这些咖啡通常包含其他产地的咖啡。

四年前，巴西成为了哥伦比亚最大的咖啡进口国，在2021/22年度，从巴西进口的咖啡约占总进口量的58%。秘鲁正持续成为哥伦比亚的第二大咖啡进口国，约占进口量的22%，随后依次是洪都拉斯（9%）和厄瓜多尔（4%）。进口最初是为了满足哥伦比亚市场对于低端咖啡的需求。哥伦比亚最初进口咖啡生豆（91%），速溶咖啡（8%）和烘焙豆（1%）。

4. 贸易

在2024/25年度，哥伦比亚的咖啡出口预期保持不变，维持在1200万袋GBE，这与当地生产恢复的趋势一致。2023/24年度的咖啡出口量也保持在1180万袋GBE，与当前市场现实相符。然而，FAS Bogotá调整了2023/24年度咖啡产品出口类别，这主要是因为咖啡质量的提升和高于预期的生产量。2023/24年度，咖啡豆出口量上调了1%，而烘焙咖啡出口量则比先前估计增加了28%。相反，速溶咖啡的出口量下调了15%。

Fedecafe开发了一种新的物流模式，使得新鲜烘焙的特色咖啡能够在72小时内直接从哥伦比亚出口到美国。该系统利用波哥大至迈阿密的主要空运航线，并被包括亚马逊和沃尔玛在内的主要电商平台所使用，使哥伦比亚咖啡能够快速到达美国消费者手中，避免了库存储存。这一举措旨在通过直接连接国际市场，增加哥伦比亚咖啡生产者的盈利能力。Fedecafe预计这一模式将在2025年上半年扩展到欧洲、亚洲及其他地区。

哥伦比亚的咖啡出口已经覆盖了40多个国家。在2023/24年度，美国仍然是哥伦比亚咖啡的主要出口目的地，占市场份额的近40%，其次是欧盟（24%）、加拿大（7%）和中国（7%）（见图21）。2023年10月至2024年8月期间，哥伦比亚对中国的咖啡出口同比增长了246%，占哥伦比亚总咖啡出口量的7%，达到超过70万袋生豆当量。

图表5：哥伦比亚咖啡主要出口国（百万袋）

由于欧盟自2025年1月起实施新的进口溯源与反森林砍伐标准，哥伦比亚正加大力度巩固替代市场，包括中国。尽管哥伦比亚已做好准备，使咖啡出口符合这些新要求，但咖啡行业仍可能寻找新的市场，以确保稳定的出口渠道，避免欧盟市场准入延误。

根据哥伦比亚国家咖啡出口商协会的数据，哥伦比亚大约93%的国内咖啡产量用于出口，这意味着该国不仅消费本国产咖啡，还进口咖啡产品以满足国内需求，尤其是低价产品。

在2024/2025年度，USDA对咖啡进口量的预期下调了23%，至140万袋。尽管如此，该预估仍比上一年度增加了31%。对于2023/2024年度，哥伦比亚的咖啡进口量被下调至100万袋GBE，以更好地符合市场实际情况。此进口数字的下降与本地生产的恢复、国际价格的上涨以及消费的基本停滞相关。

巴西仍是哥伦比亚的主要咖啡供应国。2023年10月至2024年8月期间，巴西占哥伦比亚总咖啡进口量的63%，而秘鲁则从上一年起提升了市场份额，达到了25%（见图22）。哥伦比亚主要进口生豆（91%），其次是速溶咖啡（8%），以及烘焙咖啡（1%）。

图表6：哥伦比亚咖啡主要进口国（百万袋GBE）

5. 库存

2024/25年度末的库存预计为68.3万袋GBE，与上一年预估相比没有重大变化。目前，哥伦比亚没有政府或Fedecafe支持大规模咖啡库存的政策。

6. 政策

Fedecafe代表了哥伦比亚咖啡行业，该行业与哥伦比亚政府签订了法律协议。该协议每十年调整一次，目前的协议有效期至2026年。大多数政策和计划的资金来源于国家咖啡基金，这是通过对生产者征收每磅0.06美元的咖啡税来资助各种活动的项目。大部分咖啡种植者参与了Fedecafe的各项计划，受益于教育、技术培训和销售支持。Fedecafe提供推广服务，向农民提供技术支持和加工技术，以提高作物质量。

咖啡收入补偿机制（MECIC-2024）于2024年4月5日推出，作为哥伦比亚咖啡价格稳定基金的一部分（通过国家咖啡基金）。该机制旨在为面临低国内咖啡价格或上升生产成本的咖啡种植者提供直接财政援助。虽然该计划原定于2024年5月2日至8月31日之间运行，但由于2024年中期咖啡价格上涨，MECIC-2024并未被使用。

为了应对由厄尔尼诺现象引起的干旱情况，哥伦比亚农业部启动了农业投入品获取基金（FAIA），旨在帮助农户应对干旱影响，预计预算为540亿哥伦比亚比索（约1200万美元）。该计划向选定的农户提供资源，帮助他们获得肥料和设备，稳定产量，该计划已于2024年8月底结束。

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