财富报告书服务上线啦!

企业   2024-11-07 18:10   福建  

财富报告书服务上线啦!

您是否想了解专业投资顾问对后市有何看法,您是否从行业维度对自己的持仓标的做过跟踪,买了很多理财产品能不能穿透去看自己“重仓”了哪些行业和哪些股票?兴业证券重磅推出的财富报告书服务帮您解答。

一、财富报告书服务介绍

财富报告书是我们精心打造的一款专业、贴心、长期的投资陪伴服务,报告每月初更新,内容涵盖市场展望交易分析理财分析等。市场展望是由资深投资顾问结合市场行情、宏观政策和专业机构投研观点撰写,一方面对上月市场进行复盘,另一方面对当月市场做出展望。交易分析从持仓、交易、盈亏视角为您回顾上月投资交易情况,助您了解自身投资行业偏好、交易习惯、盈亏来源。理财分析基于您持有的基金最新重仓股信息,穿透到行业和个股维度,带您从不一样的视角了解自身理财资产分布。

我们希望以此助您更全方位的掌握自身投资资产的配置情况,以客观的统计数据帮您加深对自身投资行为和能力的认知,通过长期的陪伴助您不断提升投资能力,为您的财富之路保驾护航。

目前,财富报告书服务已全面上线。仅需三步,即可免费领取您的专属财富报告书,解锁财富新篇章!

二、如何领取财富报告书

1、 获取财富报告书专属链接

通过兴业证券官方企业微信联系您的理财顾问或服务官,获取财富报告书入口链接。

如您还未添加官方企微可以戳下方“立即添加”

添加企微后联系顾问获取报告链接,打开链接后通过下方“免费领取”按钮,登录优理宝APP,一键直达“财富报告书”页面。

2. 适当性验证、签署协议

通过适当性匹配、签署《兴业证券财富报告书风险揭示书》《兴业证券“优理宝·优典资讯”产品服务协议书》。

*该服务的风险等级、投资品种、服务期限为:

(1)风险等级:R3-稳健型

(2)服务期限:0-1年

(3)投资品种:股票、混合型基金、偏股型基金、股票型基金等权益类投资品种

3.  获取财富报告书服务

签署协议后,即可查看财富报告书全部内容,全面了解专业投资顾问观点和您的投资交易情况。

免责声明: 尊敬的用户,本服务提供的相关信息不构成对投资者的任何投资建议及操作建议,亦不构成任何保证,具体功能或服务以实际上线为准,投资者不能单纯依靠本服务信息而取代自身的独立判断,应结合自身风险承受能力审慎判断,自主做出投资决策。涉及产品信息部分请仔细阅读相关产品协议、业务规则及风险揭示书,产品过往业绩不预示未来表现,请选择与自身风险承受能力、投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等相匹配的产品与服务,并独立承担投资风险。部分资讯信息、数据资料来源于第三方,兴业证券力求本栏目内容所涉信息准确可靠,但不对其准确性、完整性和及时性做出任何保证。该服务适合风险承受能力等级C3-稳健型及以上客户。市场有风险,投资需谨慎。

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