这周的瓜太多，下半周有很多小伙伴一起聊箭头的热门事件，其中特别辛辣的一个评价是打工人身为牛马，很自觉的把换工作叫做了跳槽。工作岗位就是牛马的食槽，换个坑，就是换个食槽，想想真是一针暴血。。。
箭头这种事，金融圈的小伙伴们早对VIP们见怪不怪了，大家的吐槽也聊不出什么新意。我们讲讲邻居日本，其实他们也有类似的事情，“软权力”。
我的日本小伙伴跟我说，这类人如果下海，还有个专门的词语，日文这个词叫天下り、基本看日文你可以理解，就是官僚退休后到民间就职，“天神下凡”
天下り（英: descent from heaven）
神道の用語で、神が天界から地上に下ること（天孫降臨など）を指し、この場合は「天降る」と表記される。
天下り（英: evolving door）
世代ごとの出世競争決着ごとに同期の官僚を退職してもらって、若い官僚に回るようにピラミッド型の組織を新体制にするためにする[1]。中途退職した官僚が出身官庁が所管する外郭団体、関連する民間企業や独立行政法人・国立大学法人・特殊法人・公社・公団・団体などに最終到達ポストに応じた就職斡旋を受ける利権行為を指して批判的に用いられる。民間企業の上位幹部が子会社の要職に就く際にも使われる場合がある。
至于箭头全员疯狂转发的辟谣里面是不是干部，是不是高客，有没有道歉，感觉都不是重点了，行业开年以来各种业务挑战，政策挑战，岗位挑战，减员降薪快成标准状态了，大部分人都是自身难保，武术青年的横空出世，给大家被干被淘汰和离开行业，多了一个借口，不怪我，都怪他。
行业下行的时候，5000米自由落体还是10000米自由落体，高度不是差别，最大的关键是有没有降落伞，还抱着老想法硬熬的小伙伴后面是要吃苦的，都要慢慢找自己的降落伞。前面跟大家聊的班车消失、格差社会，都是这方面的思考。
这周我有额外的观察，来自一个体系里小伙伴的交流，个人特别触动，他跟我说了两句话——
“不会干成了一种优势。。”
“眼里有活的人，选择闭眼。。”
因为我跟他聊的是箭头憨仔，他跟我说了说他身边的人，他的观察。
他所在的机关，有一种非常典型的状态，所有的新活，派不出去，只要找有资历的人，就容易碰上“我不会，我不懂”的回答，只能找有点愣的新人。
机关沉浮几年，懂点明哲保身歪理的人，都选择先看看，不动手。。。以至于大家忽然发现，“不会干”成了一种共识，不敢做创新的事情或者新业务，做对了不知道功劳算谁的，做错了锅一定是自己的。
另一个变化是原来比较灵光的那些人，眼里有活的小伙伴，选择睁一只眼，闭一只眼，都在给自己做减法。
这个感受可能大家之前也有，我听他讲出来的时候，脑海里突然把之前看过的一本书联想了起来。西野智彦写日本变化的那些年，有一页值得大家看看。
虽然环境不同，路径不同，但是兼具高业务能力和丰富经验的人才似乎都选择了一样的应对方案，“不会干”成了优势。
机能不全，是不是也发生在了我们的工作和生活中，我不知道。。。不过大一就能找到金融实习的人，真是挺爽的。
1.本周海外市场回落，B计划重点加仓了纳斯达克相关的品种，回补之前的头寸。美股回调的幅度不会太深，这一两周的急跌是很好的上车窗口。我们在这周还专门增加了一个品种，银华海外数字经济，这个品种的波动率比纳指100要大，不能单吊，跟着组合走比较好，硬要单吊的小伙伴记住这就是海外版董季周，波动自律，放弃巨婴心态，牙掉了别来哭。
之前一直没参与B计划的小伙伴注意这三期老篮子的发车，下周估计是发老篮子的最后一车，后续会恢复正常定投的状态，在且慢app搜“搬砖小组B计划”就可以。
红利头寸这边继续定投了有定期支付特点的相关产品，组合的红利权重在逐渐上升，之前因为TMT类资产已经有很大的敞口，所以一直没有补仓国内tmt和恒生科技，观点依然是择机减持。新聊的一个关注点是科创这边，指数反弹的机会值得观察，选的科创50ETF（588000），主要原因是陆续有大会配套的政策落地，会带来一些刺激。
2.大空头被干，今天看到新闻香椽创始人在美国出事。美国司法部指控莱夫特利用他的影响力进行交易，公开宣布下注并给出远低于当前股价的目标价，然后，当股票价格朝他希望的方向移动后，莱夫特迅速平仓。起诉书称，他在五年内操纵了至少15只股票的价格，非法获利1600万美元。此外，他还被指与对冲基金合谋获利，让对冲基金提前得知他的做空报告后提前进行交易，并与他分享部分利润。
香椽创始人和浑水的创始人都是十年前非常有影响力的大玩家，很多中资公司都遇到过他们。如果罪名成立，莱夫特将在17项证券欺诈指控中每项面临最高20年的监禁，在一项单独的证券欺诈指控中面临25年监禁，以及在一项向调查人员撒谎的指控中面临5年监禁。
3.华泰证券发布研究报告称，三季度市场展望更关注红利、出海和电子，这个策略思考和咱们直接重合，他们针对2024年二季报中的市场展望部分做了词频分析，相比一季报：红利/分红的出现频率相比一季报显著提升；更多权益基金对出海优质企业的长期表现持乐观态度；成长板块关注度有所提升，更多基金经理开始关注电子、AI和部分高端制造板块。
我们额外关注的一个细分出海，是储能，这个在这一期周五的直播里面也和大家聊了聊，感觉还是有东西的，我也和产业里的人做了一些交流，景气很好，缺货。
4.券商的并购大潮在进行中，不涉及交易机会，聊一下个人的感受。监管机构辖内最大的盘子是证券，下来是基金公司，排座次的依据就是规模、资本金，规模是影响力，资本金是兜底能力。现在一些中小机构并不是经营不善，机构活着，也盈利，但是也会被卷入整合大潮，机构数量持续减少，这是行业已经发生的大趋势，主动合并与被迫整合都在发生中。
这件事的下一步，也许在明年，就是排名后40的公募基金，被清退或者合并了，个人系的非盈利公募，挑战非常大，关门倒计时。
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