在金秋送爽的11月，武汉地铁集团有限公司（以下简称“武汉地铁集团”）宣布了一项重要举措：正式启动2024年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第一期）的发行工作。这一消息的发布，不仅标志着武汉地铁集团在资本市场上的又一重要布局，也彰显了其对城市交通建设与发展持续投入的坚定决心。
本次债券发行规模不超过人民币10亿元，期限为10年，为市场提供了一个相对长期的投资选择。票面利率询价区间设定为2.00%-3.00%，这一区间反映了当前市场利率水平及武汉地铁集团的信用状况，同时也为投资者提供了较为合理的收益预期。最终利率将根据簿记建档结果确定，这既体现了市场机制的灵活性，也确保了债券发行的公平性和透明度。
发行方式上，武汉地铁集团选择了网下面向专业机构投资者询价配售的方式，这一选择旨在确保债券能够精准对接有投资实力和风险承受能力的机构投资者，从而有效保障债券发行的稳定性和成功率。发行对象严格限定为法律法规规定的专业投资者中的机构投资者，这进一步强化了债券发行的专业性和规范性。发行价格定为100元/张，简洁明了，便于投资者理解和接受。
从时间安排上看，本期债券的发行首日定于2024年11月15日，起息日为2024年11月18日，付息日则安排在2025年至2034年每年的11月18日，兑付日则定于2034年11月18日。这一时间安排既充分考虑了投资者的资金安排需求，也体现了武汉地铁集团对债券期限结构的合理规划。
在财务实力方面，武汉地铁集团的表现同样令人瞩目。截至2024年6月30日，公司净资产高达1573.3亿元，显示出其强大的资本实力和抗风险能力。净利润方面，虽然近年来有所波动，但整体保持稳健，特别是2023年度虽然净利润仅为3799.64万元，但结合前两年的数据，年均可分配利润仍达到11.13亿元，这为债券的偿付提供了坚实的财务保障。
在信用评级方面，武汉地铁集团历史主体信用等级为AAA，这是对其长期稳健经营和良好信用记录的充分认可。尽管本期债券尚未获得具体信用评级，但基于武汉地铁集团的过往表现和市场地位，我们有理由相信其将能够获得一个令人满意的评级结果。
承销团队方面，海通证券股份有限公司作为牵头主承销商，携手中国国际金融股份有限公司、国开证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司共同担任联席主承销商，这一豪华阵容不仅体现了市场对武汉地铁集团的高度认可，也为其债券发行提供了强有力的支持和保障。
募集资金用途方面，武汉地铁集团明确表示将专项用于偿还到期公募公司债券本金，这一举措既体现了公司对债券市场的尊重和诚信，也为其后续融资活动奠定了良好的基础。同时，武汉地铁集团还承诺将合规发行，不直接或间接认购自己发行的债券，不操纵发行定价等，这些承诺进一步增强了投资者的信心和安全感。
此外，主承销商及其关联方虽然可以认购本期债券，但需履行独立投资决策流程，这一规定确保了债券发行的公正性和独立性，避免了潜在的利益冲突。
武汉地铁集团2024年首期公司债券的发行工作不仅是一项重要的融资活动，更是其推动城市交通建设与发展、提升资本市场影响力的重要举措。我们有理由相信，在各方共同努力下，本期债券将顺利发行并取得圆满成功，为武汉地铁集团的未来发展注入新的活力和动力。同时，这一事件也将为其他城市轨道交通企业提供参考和借鉴，共同推动中国城市轨道交通事业的蓬勃发展。在未来的日子里，让我们共同期待武汉地铁集团在新的征程中再创佳绩，为城市交通建设和城市发展贡献更多的智慧和力量。
综合：金融界、观点网
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