铁矿石市场盘点分析(2024-11-1)

企业   财经   2024-11-01 18:38   山东  

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1 海内外资讯

澳大利亚矿产资源公司(Mineral Resources)三季度铁矿石发运量同比增加14.7%

北京时间2024年10月31日,澳大利亚矿产资源公司 (Mineral Resources,下文简称MinRes) 发布2024年三季度(2025澳大利亚财年一季度)产销报告:

分产区来看:
昂斯洛项目(Onslow Iron):三季度铁矿石产量为187.7万吨,环比增加386.3%,发运量为137.9万吨,环比增加332.3%。(Mineral Resources所属权益部分)。
伊尔干矿区(Yilgarn Hub):三季度铁矿石产量为145.4万吨,环比下降12.1%,同比下降24.4%。三季度铁矿发运量为126.5万吨,环比下降25.3%,同比下降25.3%。此外,MinRes此前表示将于2024年12月31日前逐步终止其西澳伊尔干矿区(Yilgarn)铁矿石生产。
皮尔巴拉矿区(Pilbara Hub):三季度铁矿石产量为251.1万吨,环比增加15.8%,同比下降13.1%。三季度铁矿发运量为244.0万吨,环比下降17.5%,同比增加9.3%。
综上,三季度铁矿石发运量为450.4万吨(MinRes所属权益部分),环比下降6.4%,同比增加14.7%。

图片来源:Mineral Resources官网

加拿大矿业Champion lron 2024年三季度铁精粉产销出现分化

北京时间2024年10月31日,加拿大矿业公司冠军铁(Champion Iron)发布2024年三季度财务及运营报告(加拿大2025财年二季度),报告显示:

产量方面:2024年三季度铁精粉产量317.01万吨(湿吨),同比下降8%,环比下降18%。
据季报信息,7月份布鲁姆湖(Bloom Lake)附近森林发生火灾,影响了大约一个星期的生产,但该公司的设施和第三方的基础设备都没有受到火灾破坏,相关的采矿活动以及工厂作业也很快相继恢复。
产量下降另一原因是因为公司按照计划于9月完成了两座选矿厂的主要半年度停产检修,此次检修对三季度末的生产造成了一定影响。
销量方面:2024年三季度铁精粉销量326.57万吨(干吨),同比增加13%,环比下降5%。
目前,该公司正寻求合适的铁路运营商以满足合同规定的运输服务,进一步确保未来能将布鲁姆湖(Bloom Lake)的铁矿石及当前的库存运输出去。
截至2024年9月30日,布鲁姆湖的铁矿石库存量为280万吨,较2024年6月30日的300万吨有所减少。据了解,该公司此前订购的额外列车设备已陆续到货,因此预计短期内铁路运营商的运输能力将会逐步改善。
此外,为了实现其可持续发展目标及减少钢铁行业碳排放的愿景,该公司还制定了计划以实现其2030年减排目标。
具体明细如下图:

图片来源:Champion Iron 官网

2 铁矿石调研数据

国内部分铁矿山生产情况调查统计(20241101)

本周Mysteel统计全国186家矿山企业日均精粉产量48.97万吨,环比增0.73万吨,同比降1.1万吨。矿山精粉库存71.39万吨,环比降0.4万吨。

全国钢厂进口矿库存调研统计(20241101)

Mysteel统计全国钢厂进口铁矿石库存总量为8997.9万吨,环比增加18.99 万吨;当前样本钢厂的进口矿日耗为290.55万吨,环比减少0.29万吨 ,库存消费比30.97 ,环比 增加0.10天。

部分外选厂生产情况调研统计(20241101)

Mysteel统计全国30家外选厂上周铁精粉总产量58.97万吨,周环比减2.36万吨,减3.85% 。

3 进口铁矿石现货市场盘点

唐山进口铁矿石现货市场成交较少,价格小幅下降

【今日市场回顾】

今日唐山进口铁矿石现货市场价格较上一工作日行情价小幅下降,成交较少。具体来看,贸易商报盘一般,盘后报价较昨日行情下降3-6元/湿吨,询盘偏少,部分钢厂有采购计划,贸易商交投情绪冷清。

【成交情况】
成交量较上一工作日有所下降,成交价格下跌8元/湿吨,截至发稿,唐山地区成交情况如下:

【明日预测】
库存端,本周唐山港口库存增加29.34万吨,港口总库存呈上涨态势,库存处于高位水平。需求端,受重污染天气二级应急响应影响,大部分钢厂生产受限,本周钢厂铁水产量小幅下降,同时下游成材需求进入淡季,钢厂利润收缩,需求端支撑薄弱。整体来看,唐山地区铁矿石市场环境供强需弱,预计下周现货市场将震荡偏弱。
山东进口铁矿石现货市场价格小幅下降 成交较少

今日市场回顾

今日山东进口铁矿石现货市场价格小幅下降,成交较少。卖盘方面,区域内贸易商报价积极性一般,截至目前现货市场成交较少;山东远月市场交投情绪尚可,12月底PB粉有出货需求;买盘方面,区域内钢厂维持少量多次采购,临近周末询盘较少。

表1:进口铁矿石港口现货报价(单位:元/湿吨)

【成交情况】

成交量较上一工作日有所下降,成交价格整体较上一工作日下跌8元/湿吨,截止发稿,山东地区了解到部分成交:
表2:进口铁矿石港口现货成交价(单位:元/湿吨)

【明日预测】

供给端,当前山东区域内铁矿石到港量较上周明显上涨,整体处于中性偏高水平,可贸易资源相对充足,港口继续累库,部分贸易商短期看好市场,不愿低价出货。
需求端,钢厂利润收缩,港口现货采购有所减少,本周铁水小幅回落,下游成材需求逐渐进入淡季。价格走势方面,宏观层面强预期影响,价格高位震荡,政策端仍有部分预期未落地。综合来看,预计下周铁矿石价格震荡运行为主。
西南进口铁矿石现货市场成交暂无 价格弱势下行

今日市场回顾

今日西南进口铁矿石现货市场价格弱势下行,今日暂无成交。具体来看,卖盘方面,行情影响下,今日贸易商报价积极性一般,报价随行就市为主;买盘方面,钢厂询盘一般。钢厂整体持观望态度。
表1:进口铁矿石港口现货报价(单位:元/湿吨)

【成交情况】
今日防城港港、湛江港暂无成交
【明日预测】
供给方面,西南港口主流可贸易矿资源相对紧俏,近期区域内港口到货量有所增加,其中防城港为南非高钛球团、卡粉、麦克粉、SFGB;湛江港为SFGB、SP10粉块、RTBF、麦克粉。
需求端,今日进口铁矿石价格弱势下行,钢厂盈利率下降,本周部分钢厂采货维持刚需采购,采购品种以麦克粉、sp10粉为主,多关注中低品粉矿资源。库存方面,现货为主的钢厂在8-10天左右,美金为主钢厂在40天左右。综合来看,预计下周西南进口矿市场震荡运行。

4 国产铁矿石现货市场盘点

内蒙古国产铁矿石市场持稳运行 交投一般

今日内蒙古国产铁矿石市场价格稳。截至目前,65%精粉:巴彦淖尔主导大矿干基含税出厂939,包头干基含税出厂945,二连浩特湿基不含税出厂735;67%精粉:二连浩特湿基不含税出厂725。(单位:元/吨)

供应端,本地矿选企业开工率较低,临近冬季,个别企业受水等因素影响有停产检修计划,精粉现货或许进一步紧张,二连浩特地区本周精粉价格稍有下调,但山西至二连部分地段修路,对汽运有所影响,至成交量不高。需求端,周内主导钢厂压价采购未果,提价有少量上货,其余钢厂仍多从主导大矿执行长协,其余地矿采购量较少,市场交投稍显冷清。
有市场参与者称:随着冬季接近,本地现货逐渐紧张,叠加钢厂冬储需求,本地价格下跌较难,多趋于平稳。
综合来看,虽钢厂地矿需求量较前期有所降低,但在本地现货资源较少情况下,预计短期内蒙古铁精粉市场持稳运行。

辽东国产铁矿石市场持稳运行 交投一般

今日辽东国产矿市场稳,65%酸粉:鞍山选厂745-755;辽阳选厂745-755;本溪选厂745-755。66%酸粉:辽阳大矿820;本溪大矿805;鞍山大矿790。(湿基不含税出厂价;单位:元/吨)

供应端,除大矿今日报价下调外,多数矿选企业报价暂稳,低不认出,观望下周主导会议向好预期;需求端,主导钢厂昨日晚间下调精粉招标价格,受此影响,中间贸易商群体多压价询货为主,今日有760元少量成交,但目前辽东市场供需双方仍以僵持为主。
市场参与者称,现在钢企的精粉招标价格太低了,现在矿山基本上都是累库的状态,等马上开始冬储了,需求增加了后面加个上来我们再进行卖货。
综合来看,当前供需僵持较为明显,矿选挺价心态预期仍存,多观望后期市场走势为主,预计下周辽东精粉市场价格或将稳中偏强运行。

承德国产铁矿石市场偏弱运行 市场活跃度一般

今日承德国产矿市场价格降10-20。宽城65%钒钛粉干基含税现汇出厂价870、滦平66%铁精粉湿基不含税现汇出厂价740降20,平泉60%钒钛粉1.2钛湿基不含税出厂价615降10。(单位:元/吨) 

供应端来看,昨日周边主导钢企铁精粉招标价格下跌,叠加连铁震荡波动较小,区域内矿选企业挺价心态受挫,本地大矿报价随之下跌。整体出货情况尚可,除个别矿山存在低品位铁精粉累库现象外,其余矿企多处于低位库存运行,个别矿山看弱后期市场,随行就市出货,除长协订单外几无库存。

需求端来看,周边区域买方在本地入市询货积极性尚可,但本地大矿多未满产,市场流通资源偏紧,整体交投一般。区域内主导钢企下旬结算价环比中旬有所下跌,仍维持刚需采购,市场活跃度一般。

有市场参与者称:不同于周边城市,本地目前暂无环保限产和安全检修。综合来看,本地市场流通资源有限,市场交投一般,预计下周承德市场价格偏稳运行。

数据来源:钢联数据


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