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Mysteel铁矿石始致力于让真实客观的铁矿石产业数据、价格、资讯为用户创造价值。2024年11月7日，加拿大矿业公司Black Iron宣布与英美资源集团（Anglo American）就乌克兰的世界级高品位铁矿Shymanivske项目签署了一份具有的法律约束力的特许权使用费协议和承购协议，总金额达到400万美元。这项协议涵盖了特许权投资、承购权和未来潜在的建设预付款。目前，Shymanivske项目尚未投产，第一阶段的年产能目标为400万吨，后期有望提升至800万吨。根据协议，英美资源将获得第一阶段年产量60%的承购权，即240万吨。具体来看，英美资源将分两期向Black Iron公司投资共计400万美元。第一期投资260万美元已即刻支付，剩余部分将在铁矿许可证更新后支付。其中，260万美元中的大部分将用于续签Shymanivske项目所需的许可证，这些许可证将在乌克兰戒严令结束六个月后到期。此外，英美资源集团将按照铁矿石市场价格收取Shymanivske项目前6000万吨铁矿石的特许权使用费：若65%品位铁矿石价格（CFR中国）低于120美元/吨，费率为1%；若价格等于或高于120美元/吨，费率为1.5%。英美资源集团在乌克兰冲突结束后，有权进一步投资至少15%的第一阶段建设成本。这将使英美资源的承购量增加到第一阶段产量的100%，即年产400万吨。 英美资源集团享有优先购买权，可为第二阶段的扩建提供15%的资金，以确保英美资源在第二阶段获得100%的矿山开采权，预计年产量可达800万吨。一、Shymanivske铁矿项目：低碳、高品、高收益Shymanivske项目是Black Iron的核心资产，位于五个正在运营的铁矿附近，包括由ArcelorMittal和Metinvest等行业巨头拥有的矿区。该项目包括露天矿的勘测和开采，符合NI 43-101标准的矿产资源，预估储量6.46亿吨，其中铁矿石占31.6％，磁铁矿占18.8％。另外，该项目还包含1.88亿吨的可测资源，其中68%品位的高纯度铁矿石约0.57亿吨，占比30.1％。项目采用分阶段开发策略。第一阶段的产能目标为每年400万吨68%高品造球铁精粉，后期有望扩展至每年800万吨的生产能力。预计从生产的第三年起，基础设施开始扩张，以便在生产的第五年实现产能翻倍。纯度高：68%的铁含量使Shymanivske铁精矿成为市场上最高品位的产品之一（行业基准为62%），高纯度铁矿减少了钢铁生产所需的能源，具备较高的溢价。使用该矿石生产的钢铁可以帮助钢铁制造商减少约30%的碳排放。应用范围广：Shymanivske精矿颗粒细小，易于加工成球团，并且氧化铝和磷等有害元素含量低。基础设施便利：Shymanivske项目靠近铁路、港口、电力设施和低成本劳动力资源，降低了建设和未来扩展所需的资本支出，精矿产品可通过铁路运输至尤日内港口（Port Yuzhny）进行出口。![]()
经济效益较高：项目分阶段开发，降低了资本支出的风险。第一阶段的资本支出预计为4.52亿美元，运营支出为每吨33美元（FOB）；第二阶段资本支出为3.64亿美元，确保了项目的财务可行性。根据最新的财务评估，在铁矿价格为62美元/吨的情况下，税前净现值（NPV）约为19亿美元，内部收益率（IRR）为41%；税后净现值约为14亿美元，税后内部收益率为34%。![]()
二、 Shymanivske项目已进入新的发展阶段，开采可期Shymanivske项目的矿区勘探活动始于2011年，当年完成了初步经济评估并发布报告，初步勘探和可行性研究证实了Shymanivske的巨大储量和高品位潜力；2012年发布了新的研究报告，计划年产能为920万吨；2014年项目进一步推进，预估资本支出为10亿美元。然而，随着铁矿石价格下跌和乌克兰的政治局势波动，项目一度停滞。尽管如此，Black Iron始终积极推动项目进展，包括融资、土地转让协议和必要许可申请等。2021年5月，Black Iron曾选择嘉吉公司（Cargill）作为项目承购方，并达成7500万美元的融资协议，但由于地缘冲突带来的不确定性，双方未签署最终协议。近期，Black Iron已重新启动招标，并与英美资源集团（Anglo American）达成了合作协议。英美资源获得承购权与第二阶段的优先投资权。此外，Black Iron和英美资源还将共同受益于可能实现的运输成本节约，尤其是通过将产品销售至中东等离乌克兰更近的市场。三、Shymanivske项目：高品位铁矿铸就绿色钢铁未来Black Iron的Shymanivske项目凭借其高品位矿石、战略位置和环境可持续发展承诺，展现出巨大的投资潜力。英美资源集团的投资与承购权协议不仅为项目的未来发展提供了关键资金支持，也为Black Iron带来了强大的合作伙伴。随着地缘政治因素的改善和项目推进，Shymanivske项目有望在满足全球对绿色高品位钢铁需求的同时，为投资者创造可观的回报。![]()
▌西澳矿山阿特拉斯McPhee Creek项目开始破土动工11月15日据官网，西澳大利亚矿业公司汉考克（Hancock Prospecting）子公司阿特拉斯（Atlas Iron）旗下麦克菲（McPhee）铁矿项目举行了首次动土仪式。投产后铁矿石将运送至汉考克子公司罗伊山（Roy Hill），利用罗伊山矿区现有基础设施进行加工，以来改善产品结构并维持罗伊山矿区产量。麦克菲铁矿项目位于罗伊山铁矿以北约100公里处，距离纳拉金（Nullagine）以北约30公里处。矿山寿命约15年，预计铁矿石年产量在950-970万吨之间。2018年，汉考克收购阿特拉斯包括旗下麦克菲铁矿项目，2019年对麦克菲铁矿项目进行可行性研究，2021年阿特拉斯董事会批准该项目。最初预计在2023年开始生产第一批铁矿石。然而，由于遭遇环境和监管方面的多重挑战，阿特拉斯将该项目的投产时间推迟至2025-2026财年。▌国内部分铁矿山生产情况调查统计（20241115）本周Mysteel统计全国186家矿山企业日均精粉产量48.64万吨，环比降0.12万吨，同比降2.01万吨。矿山精粉库存75.9万吨，环比增7.14万吨。Mysteel统计全国钢厂进口铁矿石库存总量为9053.73万吨，环比减少76.78 万吨；当前样本钢厂的进口矿日耗为292.89万吨，环比增加2.93万吨 ，库存消费比30.91 ，环比 减少0.58天。Mysteel统计全国30家外选厂上周铁精粉总产量67.17万吨，周环比增6.26万吨，增10.28% 。![]()
【今日市场回顾】
今日唐山进口铁矿石现货市场价格较上一工作日行情价格下跌，成交较少。具体来看，贸易商报盘一般，盘后报价较昨日行情下降6-17元/湿吨，询盘偏少，部分钢厂有采购计划，贸易商交投情绪冷清。![]()
【成交情况】
成交量较上一工作日有所减少，成交价格下降12-15元/湿吨，截至发稿，唐山地区成交情况如下：![]()
【明日预测】
库存端，本周唐山港口库存3316.8万吨，较上周增加43.86万吨，港口库存高位水平且增速较快。需求端，本周唐山钢厂生产状态良好，铁水产量小幅增长，钢厂利润较上周有所回暖，但受成材需求淡季影响下游市场支撑仍旧相对薄弱，整体来看，唐山港口压港情况未得到缓解，且累库严重，供给仍大于需求，呈现出供强需弱的态势，因此预计下周唐山铁矿石市场将震荡偏弱运行。【今日市场回顾】
今日山东进口铁矿石现货市场价格弱势下行，成交较少。卖盘方面，区域内贸易商报价积极性一般，截至目前现货市场成交较少；山东远月市场交投情绪较弱，暂无成交；买盘方面，区域内钢厂维持刚需采购，部分钢厂逢低补库，询盘较少。![]()
成交量较上一工作日有所下降，成交价格整体较上一工作日下跌12-16元/湿吨，截止发稿，山东地区了解到部分成交：![]()
【明日预测】
供给端，当前山东区域内铁矿石到港量较上周小幅增加，整体处于中性偏高水平，可贸易资源相对充足，但当前行情下贸易商出货情绪有所降温。需求端，本周山东区域高炉开工率略有回落，对铁矿仍维持按需采购节奏。从四季度供需趋势来看，钢厂盈利持续压缩，加上秋冬季节的大气污染防控措施，山东区域更多高炉将进入检修，铁水产量见顶回落，从而影响铁矿石的需求。综合来看，预计下周铁矿石价格震荡运行为主。【今日市场回顾】
今日西南进口铁矿石现货市场价格弱势下行，今日暂无成交。具体来看，卖盘方面，行情影响下，今日贸易商报价积极性一般，报价随行就市为主；买盘方面，钢厂询盘一般。钢厂整体持观望态度。
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【成交情况】
【明日预测】
供给方面，西南港口主流可贸易矿资源相对紧俏，近期区域内港口到货量有所减少，其中防城港为南非高钛球团、卡粉、SFGB；湛江港为SFGB、SP10粉块、RTBF。需求端方面，本周进口铁矿价格小幅波动，区域内部分钢厂已完成当周的采购计划，对于中高品粉矿的采购积极性较高，采购品种主要以卡粉、麦克粉为主;目前区域内钢厂盈利率有小幅回落，部分钢厂仍处于保本及微利水平；本周钢厂采购以卡粉、麦克粉为主，部分美金采购总库存量稍有增加，维持在40天左右，现货为主的钢厂库存维持在10-15天左右。综合来看，预计下周西南进口矿市场震荡运行。今日内蒙古国产铁矿石市场价格稳。截至目前，65%精粉：巴彦淖尔主导大矿干基含税出厂976，包头干基含税出厂950，二连浩特中硫湿基不含税出厂725；67%精粉：二连浩特高硫湿基不含税出厂715。（单位：元/吨）供应端，临近冬季，包头地区部分矿选企业逐步停产检修，本地现货资源持续紧张，持货厂商近期多挺价惜售，市场价格变动较小；二连浩特地区近日买方询货较少，个别选厂因库存压力，有意降价少量出货，但仍无成交，市场交投稍显冷清。需求端，主导钢厂本周暂未招标，其余钢厂多维持原状，执行长协订单为主，且近日港口外矿性价比较高，钢厂多用外矿，内矿需求相对较弱。有市场参与者称：近日二连地区供需双弱，个别选厂虽有意小幅降价出货，但仍无成交。综合来看，虽本周连铁偏弱运行，但在本地精粉资源持续紧张的情况下，预计短期内蒙古铁精粉市场持稳运行。今日承德国产矿市场价格偏弱运行。宽城65%钒钛粉干基含税现汇出厂价870、滦平66%铁精粉湿基不含税现汇出厂价740降5，平泉60%钒钛粉1.2钛湿基不含税出厂价610。（单位：元/吨）
供应端来看，昨日周边主导钢企铁精粉招标价格小幅下跌，叠加连铁盘面偏弱运行，区域内部分大矿报价随之下调，个别矿山库存量较少，且出货情况尚可，报价暂稳。区域内某矿山需进行设备检修，影响铁精粉产量约两万吨，预计今日完成检修，明日恢复正常生产。
平泉地区某矿山将于下周周初停产，每月影响产量五万吨，预计会加剧本地市场资源量偏紧状况。需求端来看，周边区域个别钢企在本地有询货计划，但实际采购情况欠佳。本地主导钢企维持刚需补库，采购多以长协客户为主，多观周边主导钢企铁精粉招标价格。
有市场参与者称，目前市场铁精粉价格较低，暂有两万高品位铁精粉捂货不出，观望后期市场。综合来看，今日连铁盘面震荡偏弱运行，但本地市场流通资源量有限，对价格有所支撑，预计短期内承德市场价格稳中偏弱为主。
▌辽东国产铁矿石市场主稳个降 交投一般
今日辽东国产矿市场主降，个别降5，65%酸粉：鞍山选厂735-745降5；辽阳选厂735-745降5；本溪选厂735-745降5。66%酸粉：辽阳大矿815；本溪大矿780；鞍山大矿790。（湿基不含税出厂价；单位：元/吨）
供应端，受今日连铁盘面持续飘绿影响，矿选挺价心态受挫，选厂下调报价，但出货一般，矿山多维持原价，等待后期市场变化；需求端，主导钢企维持按需采购，吉林钢企招标价格持稳，贸易商当前利润空间较小，询货积极性不高，多选择观望后期市场。市场参与者称，当前市场持续下跌，后期市场仍不看好，询货价格给到720但是没有成交，如果价格再高没有利润，还是观望后面是否有上涨空间。综合来看，当前连铁盘面持续下行，供需双方仍呈僵持状态，市场交投整体冷清，因此，预计短期辽东市场或将主稳偏弱运行。数据来源：钢联数据
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