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一、价格回顾
1、国产矿价格回顾
本周国产铁精粉价格指数涨跌互现,唐山66%精粉指数950元/吨较上周降26元/吨,环比降2.66%;承德65%钒钛价格指数870元/吨较上周降5,环比降0.58%;霍邱65%造球精粉指数965元/吨较上周涨15元/吨,环比涨1.60%。
表一:主要地区铁精粉周度价格变化
表二:重点区域价差表
二、基本面-供应端
库存方面:
矿山精粉库存小幅降库,主要体现在华北地区,华北内蒙古钢企对精粉需求增加,其附属矿山前期库存均运输至钢企,厂内库存下降。
产量和区域变化:
本期矿山产能利用率小幅上涨,精粉产量增加主要体现在华东、东北地区。两地区均有前期检修矿企复产,原矿和精粉产量小幅增加。
表三:重点地区铁精粉产量变化
三、下周预测
Mysteel针对下周市场走势情况,对部分钢厂、矿山、选厂进行了调研,其中,47.06%客户看好下周市场,41.18%客户认为下周市场价格稳,11.76%客户客户认为有下跌可能。
四、附录
表五:本周铁精粉成交概览
2、分区域市场回顾
【华北】
本周唐山市场铁精粉价格环上周以稳为主。66%精粉:迁安765,迁西760,遵化785涨5;69%精粉:迁安840,迁西840,遵化860降10。(湿基不含税出厂价;单位:元/吨)
本周精粉市场价格呈现先涨后降走势。周初在宏观利好政策预期下连铁上行,同时重污染天气Ⅱ级应急响应延续,个别矿山停产检修,精粉供应偏紧,部分精选企业订单尚可,有补充原料需求,受此影响个别大矿出货情况好转,成交价格有所上涨。
周中环保预警解除,管控影响下停产企业恢复生产,原料供应稍有增加。但钢坯价格再次下调,部分市场参与者心态由强转弱,挺价心态回落。临近周末,天气状况不佳,环保响应再次来袭,个别企业再次停产,多数钢厂烧结、球团自主减产,供需呈双弱局面,在产精选企业采购原料节奏放缓,矿山出货由好转弱;
钢厂端来看,周初连铁上行,部分钢厂有涨价预期,采购价格小幅上调,成交量尚可,但后期伴随连铁震荡走弱,钢坯价格下调,钢厂自主减产等因素影响,原料询货压价明显,成交价格由涨转降,个别钢厂观望情绪浓郁,减少内矿使用量,近期以消耗前期库存为主,暂无补库计划。
综合来看,环保预警暂未解除,供需双弱局面持续。预计下周唐山国产铁精粉市场稳中偏弱运行。
本周山西国产铁矿石市场价格环比上周降10。截至目前,代县65%高硫精粉745-755,代县68%高硫精粉835-845,灵丘66%中高硫精粉760-770。(湿基不含税出厂价;单位:元/吨)
供应端,周内在产矿选企业多维持原状,对外可流通现货量较少,周初主导大矿对外报价小幅下调,部分钢厂均有少量采购,原平个别持货厂商有小幅下调报价出货,资源流向临汾、吕梁等地,灵丘地区球团厂恢复生产后,本周市场球团流通量稍有增加。
需求端,周内部分钢厂在原平、灵丘地区进行补库,67.5%高硫资源成交价多维持在湿基税前810-830左右,其余钢厂在大矿有所采购,本周市场成交状况相较前期有所回升。
综合来看,临近周末虽连铁有所回落,但在本地精粉现货较少情况下,预计下周山西铁矿市场持稳运行。
【东北】
本周辽宁市场铁精粉价格涨5-30。目前65%酸粉:鞍山大矿790涨30,鞍山选厂745-755涨5;辽阳选厂745-755涨5;
本溪选厂745-755涨5;66%酸粉:本溪大矿805,辽阳大矿820,建平中钛755-765涨10,建平低钛775-785涨10,朝阳低钛725-735涨5;北票中钛725-735涨5。(湿基不含税出厂价;单位:元/吨)
本周周初辽东因临近主导钢企调价,矿选多维持高价,等待后期市场变化;辽西本地主导钢企暂未招标,贸易商群体入市询盘积极性一般,矿产企业报价暂稳,观望后市为主。
周后期辽东受主导钢企下调采购价格影响,矿选挺价心态受挫,个别矿山下调报价,但整体报价仍高于上周;辽西主导钢企暂未出价,但周边钢企弱势询货,但因当地交投气氛较弱,矿选企业报价以稳为主,多观望后期市场走势为主。
本周辽宁精粉市场价格上涨,对周后期辽东主导钢企精粉招标价格下降,但矿选企业对低价认认可度偏低,同时叠加下周有重要会议向好预期,市场挺价心态浓郁,故因此预计下周辽宁精粉市场或将稳中偏强运行。
【华东】
本周山东市场铁精粉价格涨跌互现。截至目前,莱芜64%碱粉、沂水65%酸粉干基含税承兑出厂954降27,淄博64%碱粉干基含税现汇出厂975降25,枣庄65%精粉干基含税出厂950涨20。(单位:元/吨)
供应端,周内东平、枣庄区域矿企环保预警结束,矿企恢复正常生产,受此影响,矿企库存整体减量明显,周初外盘震荡上行,枣庄区域一矿企报价上调,成交量尚可,卖方积极性有所增加,选厂报价随行就市,执行长协钢厂订单,多观周末主导大矿调涨;
需求方面,临近周末贸易商采购积极性增加,看涨心态明显,周边钢企也少量询货,预提前补库,本地钢企多维持刚需,观望氛围浓郁。
综合来看,主要受外盘市场上行影响,伴随即将进入供暖季,钢厂原料需求尚可,预计下周山东国产矿市场稳中偏强运行。
本周安徽市场铁精粉价格主稳,个别降5:截止目前,庐江65%造球精粉干基含税出厂报价1010,繁昌64%烧结精粉干基含税船板价报价900降5。(单位:元/吨)
供应端:本周期货盘面先涨后跌,资源方面来看,庐江地区造球精粉资源整体偏紧,订单供不应求,主导大矿暂不对外出货。繁昌地区以销定产,周初价格随市场上调,挺价心态浓郁,但本周钢厂铁水产量小幅下降,市场交易需求见顶,周五盘面下行,繁昌矿选心态转弱,报价随市小幅下调。
需求端:钢厂目前仍以刚需采购为主,本周询盘多为球团,精粉采购意愿不强,多持观望态度,省内总体成单较少,多为跨区域需求。
综合来看,目前市场需求较弱,观望心态浓郁,预计下周安徽国产矿市场偏稳运行。
【西南】
本周四川国产铁矿石市场价格涨,整体交投尚可。据了解攀枝花56%钒钛粉419.76,59%钒钛粉539.76,61%钒钛粉669;巴中61%精粉802。(干基不含税出厂价;单位:元/吨)
供应端,10月份四川钒钛矿总产量约56万吨,较上月有所增量(上月主导矿企有停产)。周内矿山维持正常生产,厂内无库存。
近期督查组入驻四川,大部分矿选加工企业停产检修,导致原料供应减少,原料资源偏紧更一步加剧。需求端,因原料紧张局面无法打破叠加矿选企业加价严重,多家钢企调整钒钛矿炉料配比,部分钢企开始省外采购。
综合来看,目前整体市场呈现供弱需强态势,地区资源偏紧,预计短期内四川铁精粉市场持稳运行。
本周云南国产矿市场价格主稳个涨。腾冲64%铁精粉781涨40,60%铁精粉700涨40;云南60%精粉720,65%精粉966。(干基含税现汇出厂价;单位:元/吨)
供应端,区域矿企维持正常生产,厂内几无库存。周内处于定价阶段,多家矿企欲上调报价,多家矿企执行涨价。需求端,本周钢材成品价格与上周价格持平,整体下游需求一般,部分钢企有冬储意向,原料采购压力增加。
综合来看,目前整体市场偏强运行,短期内整体看上行,预计下周云南国产矿市场持稳运行。
数据来源:钢联数据
文章作者:宋翰骁
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