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吴小平：2025配置思路：红利+科技+消费

文摘 2025-01-08 18:31 马来西亚

2024年可以说是科技爆发的一年，以人工智能为代表的科技变革，迎来了互联网革命后再一次的科技爆发浪潮。

不管是产业投资还是股市投资，资本大量涌进AI的产业链和相关公司。再加上自动驾驶、机器人等概念的加持，AI投资正式成为共识，成为不可错过的高速列车。

从产业投资看，各个有实力的头部公司都在加码AI硬件的采购，大量招聘相关行业精英，大幅提高研发投入。不管是AI大模型还是产品应用端，每隔几个月都会冒出现象级的产品和应用，这就是资本的力量。

从股市投资看，号称AI时代最受益的铲子公司英伟达，去年股价涨幅超300%，成为最大的赢家。智能驾驶、机器人概念公司特斯拉也有一倍的涨幅。国内外股市中，跟AI相关的产业链公司都受到AI的概念提振，涨幅领跑其他行业。

以国内股市为例，24年涨幅第一名的就是国产GPU芯片制造商，一方面是科技的自立自强，国产替代解决卡脖子的问题。另一方面，AI需要的算力需求大增，让国产算力芯片的需求和前景都受到资金认可。过去一年，其他跟AI相关的上市公司都有较好表现。

2024年全球股市表现不俗，美股以超20%的收益领跑全球。国内股市也因为9月底的政策迎来大逆转，各指数全年涨幅13-20%之间。从全年看，跑赢很多资产，当然中间的波幅比较大，9月前指数跌幅同样超过15%。

2025年全球股市又将有何表现？这跟政策有较大关系。特别是特朗普上台后一些列的政策实施，预计对美股乃至全球市场造成一定影响。因为特朗普交易一旦逆转，许多逻辑都将发生改变。比如美债、美元以及其他国家的汇率等等。

那么，特朗普上台后，应该如何看待美股、A股和黄金等金融资产？国内股市2025年配置思路的底层逻辑是什么？以及如何看待今年的汇率波动呢？

应破竹的邀请，1月9号晚上7点，著名的财经学者吴小平老师再度莅临破竹直播间，为大家带来——《2025配置思路：红利+科技+消费》的主题直播，欢迎大家来直播间互动交流。

分享大纲：

1.谈联储决策对股市的影响

2.谈川普动作对股市的影响

3.英伟达2025会一路高歌吗？

4.如何理解2025汇率和股市

5.红利资产应该多研究什么？

6.科技板块主要看哪类科技？

7.消费大主线要看那些公司？

吴小平1974年生，毕业于中央财经大学货币银行学和金融学学士，长江商学院工商管理学硕士，著名投资银行中金公司CICC零售业务以及财富管理业务创建者。

金融评论家、商业观察家、网络金融界知名人士。在投资银行、商业银行、互联网金融、新金融、财经媒体、保险服务等领域均有精深研究，担任浙江大学多家著名大学客座教授或学术顾问。

1月9号晚上七点破竹直播间，直播名额限量预约，关注股市投资的朋友不要错过，长按识别下图二维码，立即预约和吴小平老师一起互动交流的珍贵机会！

破竹APP是专注于投资及教育领域的知识服务平台，汇聚财经、教育等领域大V，以音视频课程、直播、问答以及社群的方式向用户解答投资、教育、资产配置等方面的问题。历经6年，已服务影响了超2000万用户。

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