作者 | 产业观察组
推荐报告 |《2024深圳500强企业发展报告》
*文末附2024 深圳企业500 强完整榜单
9月27日，以“共享湾区机遇 创建世界一流”为主题，深圳市企业联合会与前瞻产业研究院携手举办“2024深圳企业500强榜单发布暨企业家迎国庆联谊会”，并联合发布《2024深圳500强企业发展报告》(以下简称“《报告》”)及深企500强榜单。会上，中国企联领导，深圳市领导、市相关职能部门领导，知名专家、学者，世界 500强、中国500强、深圳500强、深圳质量百强等800+企业高层代表出席。前瞻产业研究院院长徐文强作为大会特邀嘉宾，对《报告》内容进行了重要解读，并表示，这不仅是对入选深圳500强企业卓越成就的高度认可，更是深圳作为改革开放前沿阵地，不断创新、勇于突破精神风貌的生动展现。
智库力量赋能
政企协同发展
去年9月，前瞻产业研究院联合深圳企业联合会、深圳企业家协会编撰并发布《2023深圳500强企业发展报告》，围绕深圳各行业龙头企业的发展进行总体分析、分类比较、横纵研究，并就其进一步发展给出前景研判、策略举措、政策建议，以推动深圳企业高质量发展，提升企业影响力和品牌形象，为企业可持续增长赋能。
今年是高质量发展新质生产力与新兴战略产业的关键时期，前瞻产业研究院通过自主研发的6大数据库(产业大数据、企业大数据、招商大数据、财经大数据、园区大数据、政策大数据)，协同产业规划组、产业研究组的经验与案例，结合国家产业的发展战略，在《2024深圳500强企业发展报告》中特别新增了评价体系与维度，采用科学的评估体系与方法，涵盖但不限于“总体规模”、“经营效益”、“社会贡献”、“创新能力”等基本运营指标，同时结合“数字化水平”、“区域(湾区)协同”、“国际化发展”等前沿趋势指标，对深圳企业进行多维度、全方位的评价。
同时，在总榜单的基础上，《报告》还基于榜单企业的经营指标情况及所在经营领域分门别类地分析得出了若干分榜单，从而提供了进一步观察榜单企业的细分视角。
前瞻产业研究院作为更懂产业的科技型决策智库，专注于为企业提供市场调研、业务发展规划、投资并购、标的研究、技术路径可行性研究等决策咨询服务，深度参与和服务于中国企业的转型升级。在做严谨研究与分析的同时，《报告》也让我们看清这样一个事实：深圳500强企业竞赛的背后，蕴含着一场能够重塑深圳经济发展格局的产业革命，更是中国产业在全球领跑的又一关键力量。
其一，《报告》聚焦深圳500强企业经营能力综合分析。系统性地挖掘深圳500强企业的体量优势、经营绩效、创新活力、社会责任担当、全球化步伐及区域间协同增效机制，旨在精准剖析企业硬实力，从中窥探深圳企业如何成为经济高质量发展的坚实支撑与动力源泉。
其二，着力重点领域深入对比。细致梳理深圳500强企业在“20+8”产业集群中的布局态势，深入分析制造业核心竞争力的构建以及企业在深圳各区域间竞争力差异，旨在揭示深圳企业在探索新质生产力、推动产业升级与区域均衡发展中的实践路径。
深圳企业6大韧性特点
加快形成新质生产力
前瞻产业研究院编撰的《2024深圳500强企业发展报告》，既是深圳企业成长发展情况的集中展现，也侧面折射出城市经济的发展情况，呈现出六大特点(以下内容部分源于《报告》)：
第一，入围门槛持续走高，10-100亿规模企业营收小幅增长
从近4年深圳500强榜单的营收进入门槛来看，逐年增长态势明显，2024年入围门槛突破66440万元，较上年的50593万元增长了31.32%，深圳500强企业经营实力持续走高。
同时，营收在10亿-100亿元的2024年度榜单企业实现营收总额10147亿元，同比上涨3.54%。但整体来看，500强企业总营收是有所下滑的，累计实现营收总额103799亿元，同比下降5.51%。
第二，民营企业入围数量最多，总营收占比达45%，贡献值最高
民营企业是深圳500强的中坚力量。新上榜企业中，民营企业最多，共有75家，其次是国有企业数量23家，中外合资企业3家。从榜单整体占比来看，数量占比69.80%的民营企业实现营收46740亿元，占营收比重达45.03%。数量占比19.60%的国有企业实现营收31747亿元。民营企业及国有企业合计占据榜单447个席位，贡献了约76%的营收规模，是500强榜单的重要组成部分。
第三，研发投入持续增长，专利产出量质齐升，民营企业主导技术创新领域
企业研发投入规模保持增长态势，同比去年增长1.24%，在500强企业整体盈利态势不明朗的情况下，企业仍持续加强科研投入，对技术创新重视程度较高，但投入强度较小，有较大提升空间。
从发明专利来看，企业拥有的专利数、发明专利数持续增长，专利研发投入水平有所提升，专利结构质量水平较高，其中制造业、民营企业整体的专利数量最多，民营企业在PCT专利申请数量中贡献也是最大，在技术创新领域，民营企业占主导地位。
第四，企业进一步扩展国际资产布局，国有企业境外盈利能力大幅提升
2024年深圳500强企业的境外营收规模达到了5200.77亿元，同比增长0.59%。增幅不大，但企业在全球市场的营收基础持续扩大，在国际市场上的资产投资也有所增加，境外资产占比在20%以上的企业数量显著增加了13.33%，越来越多的企业在国际市场上有了更大规模的资产布局。
境外营收占比较高的企业类型包括国有企业(2023年占比83.15%)、外商独资企业(2023年占比44.01%)。国有企业境外业务利润占比显著增长，通过业务优化、市场调整或政策支持，国有企业在国际市场恢复了强劲的盈利能力。
第五，制造业、高科技行业在全球市场发展势头强劲
制造业，金融业，批发和零售业的营收贡献均在10%以上，是本年度榜单的支撑型行业。其次是信息传输、软件和信息技术服务业，房地产业等。
制造业企业数量最多，其境外营收占比也较高，达到19.21%。卫生和社会工作行业虽然企业数量较少，但境外营收占比最高，达24.73%。其次，科学研究和技术服务业、信息传输、软件和信息技术服务业，显示出较强的国际市场竞争力。
不同行业的深圳500强企业在境外市场的表现受行业特性和国际市场需求影响较大，深圳500强企业中制造业和高科技行业在全球市场的竞争力较强，而传统服务业和基础设施行业的国际化程度较低。
第六，区域协同效应显著增长，批发零售和制造业区域总部数量优势明显
深圳500强企业在战略布局上积极拓展，本年度企业在境内(深圳市外)的区域总部数量显著增长，从1387家增加到1500家，增长了113家，幅度为8.1%。
其中，批发和零售业企业在各地的市场覆盖面广泛，物流和供应链较为完善，在500强企业名单中，批发和零售业境内(深圳市外)区域总部数量最多，有449家。排名第二的是制造业，有396家。由于制造业需要大量的生产资源和空间，生产工艺、产品升级和市场竞争对技术研发的高需求，制造业企业倾向于在不同地区设立生产基地、研发中心以支持其生产和技术发展，制造业企业在境内(深圳市外)设立了最多的生产 基地和设计/研发中心，深圳作为技术创新中心的影响力在进一步拓展。
看产业转型升级走势
为进一步拆解深圳500强企业的内在结构与特色，《报告》中还聚焦“20+8” 产业集群中的分布、专精特新企业的表现以及现代服务业企业的发展等方面，探寻深圳企业在推动产业升级、强化创新驱动、优化经济结构等方面的最新成果。
①专精特新企业：资产盈利能力面临压力
2024深圳500强企业中的专精特新企业展现了年度强劲的增长势头，在高技术领域的创新和发展潜力巨大，在所有者权益、专利申请、社会责任等方面表现出色，但资产收益率有所下降，由于专精特新企业通常 集中在高技术含量的领域，研发投入大，导致部分企业的盈利能力存在波动。
此外，专精特新企业整体国际化程度仍然有限，在境外营收、境外资产、境外研发中心等方面还有较大的发展空间。
②现代服务业企业：经营活力能力相对较弱，资产配置规模、资本积累能力相对较高
在500强企业中，35.8%的入榜企业属现代服务业，总营收占500强总规模的56.93%，同比下降了3.02%，平均销售利润率仅有3.74%，利润总额实现小幅上涨，增幅约0.85%，但低于500强企业整体同比增长水平，对入榜企业利润贡献较为不足。
但另一方面，现代服务业企业财务稳健性和资本积累能力相对较强，资产配置规模业相对较高，在国际市场的资产投入也保持稳定增长，看好未来境外市场发展潜力。
③制造业企业：500强企业增长引擎，新一代信息技术产业和新能源汽车是增长点
深圳作为中国重要的工业城市和制造业中心，制造业企业数量庞大。2024深圳500强企业中制造业企业数量达到199家，占比达40%。而深圳的制造业又以信息技术产业为核心，依托于强大的科技创新和电子产业集群，形成了较为完整的产业链和供应链体系，上榜500强企业的新一代信 息技术企业有107家，占制造业总数量的53.77%。
在细分领域中，新一代信息技术产业和新能源汽车产业是两大主要增长点，尤其是新能源汽车产业表现出高速增长的潜力，但部分企业的销售利润率和资产收益率波动较大。这与全球供应链不稳定、原材料价格波动、市场竞争激烈等因素有关。如何在激烈的市场竞争中保持稳定的盈利能力，是制造业企业需面对的挑战。
④20+8产业集群发展：重点领域销售利润率表现参差不齐，需更长期的战略性投入
超高清视频显示、智能终端、软件与信息服务等产业销售利润率增长幅度较大，而高端装备与仪器、新能源产业、新材料等领域利润率下滑明显，这些产业在深圳已有一定的发展基础，但尚未完全形成规模，市场对其产品的需求也尚未充分释放，导致市场需求出现空档。此外，细胞与基因产业虽然被认为是未来成长空间较大的战略性新兴产业之一，但其销售利润率和总资产收益率均出现较大幅度的下滑。对于这些高技术含量的行业，需要更长期的战略性投入和耐心。
⑤区域发展：各区错位争抢发展新质生产力
上榜企业集中于南山区、宝安区和福田区三区。南山区聚集最多的深圳500强企业，新一代信息技术、网络与通信产业、智能终端产业等高科技领域是南山的主导产业，这些产业在国际市场上有很强的竞争力。宝安区则以制造业为主，集中在高端制造业、新能源产业、智能网联汽车产业等领域，在整个深圳的产业链中占据重要地位。福田区多为服务性企业和总部企业，经济贡献主要集中在金融和商务服务领域。龙岗区和龙华区正在迅速发展，逐步提升其在制造业和高科技领域的竞争力。其他区域，如坪山区、光明区和盐田区，则以特定产业为主导，具有专业化和高成长性的发展特点，但在国际化和技术创新方面仍需进一步提升。
变局当前，大力发展新质生产力是新一轮科技革命和产业变革、全球价值链出现重大调整、新发展阶段需要挖掘经济增长新动能、绿色发展成为全球共识下的必然要求。深圳企业的先行之路，是中国产业高质量发展进程下迫切需要的参考答案。
未来，前瞻产业研究院前瞻将发挥“产业研究+大数据+技术洞察”的核心优势，与深圳企联将继续携手企业家们，为中国企业提供更多发展思路和解决方案，以更加开放的姿态、更加包容的心态、更加协同的精神，共同迎接新一轮科技革命和产业变革的挑战。以新质生产力为引领，推动深圳战略性新兴产业的持续健康发展，为深圳的繁荣进步贡献智慧和力量！
前瞻产业观察组
*封面配图来源于摄图网
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