作者 | 产业观察组
推荐报告 |《中国航空航天产业链布局全景梳理与招商策略建议深度研究报告》
2024年下半年，太平洋两岸飞机公司的状况冰火两重天，而全球航空产业的格局，或将就此改写。
美国拱手送上的超级产业风口
8月28日晚，国产大飞机商飞C919正式同时交付给中国国际航空与中国南方航空，中国三大航都建立起了自己的C919机队。同时，这也是商飞交付的第8和第9架C919。
客观来说，启动交付2年多，总共交付9架飞机，这个成绩在行业内其实算不上好。
不过，如果根据时间线来看，2022年交付1架，2023年3架，2024年除了已交付5架，国航和南航还各有2架、东航3架、金鹏航空1架，总交付量将达到13架，显然在今年出现了数倍增加的情况。
事实上，按照大多数人的想法，C919的前期发展路径将是依托庞大而稳定的国内市场，采用中国航空工业熟悉的“小步快跑”策略，小批量、多批次快速迭代，慢慢挤进市场。
然而就在这个时候，波音从天上丢下馅饼，吃饱了的中国航空工业要开始“大踏步前进”了。
和商飞交付量倍增相对的，是波音订单量的“倍减”。
据每日经济新闻报道，2024年上半年，波音仅获得156架飞机订单，而上一年同期的客机净订单数为500多架。6月更是相较去年减少了95%，仅售出14架飞机，这之中又仅有3架为和C919同类型的737Max型民用客机。
这不是波音忽然出现的，也不是短期内能摆脱的困境。从2019年前后狮航、埃航接连2起空难起，寄托着波音未来前景的波音737Max系列客机，就被曝光了是和空客竞争压力下仓促上马、存在大量隐患的产品。
此后几年间，情况不仅没有好转，反而因为飞机起飞后舱门掉落、飞行过程中轮胎掉落、飞行途中机翼破裂等令人震惊的事故，以及被波音工厂管理层对90%问题视而不见、工人一边吸食药物一边组装飞机等事件曝光，波音的口碑彻底崩塌。在C919最需要的时候，主动让出了市场。
这件事的后续影响可能比想象的更深远。C919和波音737为代表的窄体客机，是市场上最重要的客机类型。
根据波音公司发布的报告来看，截止2017年年末，全球交付支线飞机2320架、窄体飞机31360架、宽体飞机8070架、货机980架，窄体飞机占比为73%，在中国还要再高一些，达到79%。
窄体客机未必是飞机制造商、航空公司最赚钱的业务，但必定是最能影响消费者认知、塑造品牌形象，以及强化供应链条的业务。能在这个市场站稳脚跟，将在国际客机市场上起到事半功倍的作用。
在全球航空业面临重新洗牌的关键时刻，波音公司的步伐放缓，为其他竞争者提供了市场空间。这对于中国航空业来说，无疑是一个千载难逢的最佳机会期。在这个窗口期，中国航空业可以加大研发投入，提升技术创新能力，抢占市场份额，从而在全球航空市场中占据更有利的竞争地位。
同时，航空产业作为高技术含量和高附加值的产业，是地方产业升级的绝佳机会。地方政府应抓住这一机遇，加紧规划，通过政策引导和资源整合，推动航空产业链的完善和产业集群的形成，以此带动地方经济的高质量发展。
-产业基础薄弱的地区，可以从发展航空零部件制造入手，特别是那些技术要求相对较低、劳动力密集型的部件，逐步积累制造经验。
-有一定制造业基础的地区，应当谋划提升制造能力，专注于关键零部件的生产，如航空发动机部件、航空电子设备等;同时优化供应链，吸引更多的航空制造企业在当地设立生产基地或物流中心。
-航空产业基础发达的地区，可以发展整机制造能力，如民用飞机、军用飞机、直升机等，同时加强新技术研发，如新材料、新能源、航空电子等，保持技术领先地位，并提供航空金融、租赁、保险等高端服务，形成完整的航空产业链。
-经济发达地区，应当建设或提升大型国际机场，成为国际航空枢纽，吸引航空公司和航空企业集聚，进而发展高端航空服务，如航空咨询、设计、认证、测试等，建立航空科技园区，吸引航空研发机构和高科技企业入驻，形成创新集群。
根据前瞻产业研究院数据，我国民航机队规模近年呈现持续增长的趋势，运输机队规模从2006年的998架增长至2022年的4165架，复合增长率达到9.34%。
市场运行方面，2018年以来中国航空制造业规模以上企业营收总额呈现上升趋势，2021年达到4024亿元，较2020年增长约44.6%。
2022年，我国航空制造行业规模以上企业收入约为5082亿元。其中，飞机制造为4317亿元，航空相关设备制造规模以上企业收入为457亿元，其他航空航天器制造规模以上营收为254亿元。
据波音2024年发布的《民用航空市场展望》，到2043年，中国民航机队规模将扩展至9740架，增加1倍以上。随着未来民航市场的迅猛扩张，预计将迎来庞大的客机增量需求，这无疑将成为推动国内航空产业链快速发展的强大引擎。
在这一背景下，国内航空产业链的各个环节都有望实现质的飞跃，从而带动整个行业的技术进步和产业升级。因此，现在是地方加紧布局航空产业、抢占市场先机的关键时期，通过前瞻性的规划和战略部署，可以为地方经济注入新的活力，实现长远的可持续发展。
前瞻产业研究院作为更懂产业的科技型决策智库，先行成立了“高端装备产业规划所”，希冀发挥“产业研究+大数据+技术洞察+招商资源前置”的独家特色产业规划服务，为各地政府提供既科学，又前瞻，更落地的产业规划整体咨询方案。
前瞻产业研究院高端装备产业规划所凭借长期的研究积累、丰富的案例经验和专业的研究团队，能够为地方决策者提供定制化的策略建议，帮助地方政府把握航空产业的发展脉络，优化资源配置，制定有效的产业政策。
此外，研究院还拥有广泛的行业网络和专家资源，能够协助地方政府在招商引资、人才引进和技术合作等方面取得突破，从而推动地方航空产业的健康、快速发展。
地方怎么接下这波“泼天富贵”?
地方政府应如何规划航空产业?首先应该对产业特点和细分环节的重点风口有清晰的了解。
整体上，航空产业是典型的知识密集、技术密集和资本密集的战略性新兴产业，具有高技术、高风险、高门槛和高附加值的特点。
分环节看，下游的航空服务市场经过数十年的快速发展，已经相对成熟，波音、空客均发表了对中国成为全球航空服务第一大市场的乐观展望;而在当前大飞机“国产替代”的重大需求下，航空装备将是中国航空产业未来重点发展的板块。
其中有三大方向特别值得关注：
1、产业链薄弱环节
随着国产航空器和航空发动机研制体系的逐步完善，航空制造行业关键技术领域的自主可控和国产替代需求为国内航空零部件制造企业带来深度参与的机会。
2、优势细分领域
例如航空制造用复合材料。目前，我国复合材料技术已经发展至国际领先水平，我国是碳纤维复合材料的重要生产国，产量占全球3成以上。
3、产业空白点
例如航空领域节能环保技术产品。中国及全球环保政策层出不穷，航空制造领域也不例外，省油节能飞机的研发势在必行。
根据前瞻产业研究院高端装备产业规划所的观察，航空产业链复杂，涉及环节多，技术含量高，企业数量多。航空产业链招商应遵循精准性、有效性和科学性的发展特征：
-精准性
即产业链招商单位明确招商引资方向，实现产业精准定位、对产业发展现状了解精准、产业链招商引资的方向及具体内容精准定位。
-有效性
航空产业链招商应结合地区经济发展顶层规划，对航空产业链招商引资的地区经济及产业发展的有效性进行分析。
-科学性
从航空整个产业链的角度对招商的链条、企业等进行科学的配套定义及发展。
前瞻产业研究院高端装备产业规划所去年至今已研究、规划中国多地航空产业发展模式，基于各地经验，我们总结了4个最核心、最具通用性、更科学、更前瞻性、更落地的航空产业规划模式：
①基于资源优势的产业定位
人力、信息、资金等社会资源构成了一个地区的资源禀赋，产业园区要充分发挥本地区的资源优势，以科学发展观为指导，以有效利用为前提，进行产业定位。如北京、上海、深圳、杭州等东部发达城市，社会资源优势突出，拥有丰富的人力资源、海量的信息资源、雄厚的金融基础，适合发展高端航空产业。
②基于区位优势的产业定位
一个地区的区位优势主要由自然资源、劳动力、工业聚集、地理位置、交通等因素决定，航空产业要依靠产业聚集度、地理位置、交通等几方面的区位优势来确立自己的产业定位。
③基于区域分工协作的产业定位
-随着区域经济的不断发展，区域分工协作也在不断地加深，要求区域城市间加强联合，加强分工协作，相互协调发展。我国已经形成了京津冀经济圈、长江三角洲经济圈和珠江三角洲经济圈，以及正在形成和发展的以重庆和成都为中心的西南经济圈、以武汉为中心的中部经济圈和容纳东北诸多城市的东北经济圈。在这些经济圈中，中心城市具有很强的带动作用和集聚效应，围绕中心城市形成的卫星城要依据中心城市的主导产业，积极发展配套产业，与中心城市分工协作，协同发展。
④基于产业升级的产业定位
产业园区经过一定的发展阶段后，需要调整产业机构，提档升级，以便促进产业园区的可持续发展。环渤海、长三角、珠三角等东部发达地区的工业园区正在逐渐将传统高能耗，低产值、劳动力密集型产业转移出去，逐渐将创意产业、楼宇经济和都市经济作为下一阶段的产业定位，进行产业结构调整，在有限的土地资源上，发展楼宇经济和都市经济，提高单位面积的产值，提升产业机构，促进园区的可持续性发展。
在此，前瞻以上海、广州、郑州航空产业发展模型为例，进行简要剖析，为各地低空经济因地制宜发展新质生产力带来启发与借鉴：
上海市航空产业发展模式分析
利用我国大飞机产业链关键环节核心集聚区的优势区位，重点引育大飞机产业链关键企业和项目，支持民用大飞机高端产业链发展。
-以产业链为目标，从结构大部段和复合材料子链、机载系统子链、发动机子链、制造装备子链。
-重点支持链主企业发挥带动作用，包括协调链主企业强化订单支持、鼓励链主企业发布攻关需求、支持链主企业与上下游联合组建创新平台等。
-官方牵头链主企业打造拥有航空研发、制造、运维、服务等产业链高端业态的大飞机产业园，建设全球唯一“航空制造、航空服务”双链融合的园区。
广州市航空产业发展模式分析
依托于大湾区中心的核心区位优势、国际航空枢纽全方位门户的高点定位，以及围绕多家航司主基地、基地形成的产业集群，重点发展航空生产性服务业，并依托交通优势壮大临空经济，打造全球产供链中心。
-重点发展现代航空物流、航空维修、通用航空、航空运营服务保障四大航空核心产业，积极发展高端医药、新一代信息技术、先进制造三大临空高新技术产业，加快发展总部经济、商贸会展、金融服务、商旅文创四大临空现代服务业。
-加快机场建设，拓展国内国际航线网络，建设集机场、高铁、城际、地铁、公路于一体，客货联动、多式联运的立体化综合交通体系。
-推动城市基础设施智能化改造。重点在机场周边、迎宾大道沿线等重点商圈区域加快城市基础设施“数字+”“智能+”“5G+”升级改造，构建系统完备、高效实用、智能绿色、安全可靠的现代化基础设施体系。
郑州市航空产业发展模式分析
以郑州大型航空枢纽为依托，以发展航空货运为突破口，着力推进高端制造业和现代服务业集聚，着力推进产业与城市融合发展。
-以大枢纽带动大物流、大物流带动大产业，为产品和原材料运输提供高效的物流方案，吸引更多企业和产业集聚发展，形成枢纽经济。
-以航空物流为支撑建设现代产业基地，培育壮大与航空关联的高端制造业和现代服务业，促进产业集群发展。
-每个产业盯住1到2个“头部企业”作为引领，盯住一批“独角兽”“隐形冠军”等大中型项目作为支撑，开展产业链招商、平台招商、以商招商、资本招商。
综上所述，上海、广州和郑州在发展航空产业时都注重利用各自的区位和资源优势，通过产业链整合、高端业态发展、基础设施建设和产业集群发展来推动航空产业的整体进步。同时，智能化、数字化和创新驱动也是三地共同关注的重点。
前瞻助力航空航天科学发展
在航空市场持续扩张和飞机制造商竞争格局重塑的双重背景下，当前无疑是发展航空产业的黄金时期。随着全球航空旅行需求的稳步增长，以及新兴市场的崛起，地方应抓住这一历史机遇，加紧布局航空产业链，包括飞机制造、维修、航空服务等关键环节。通过政策支持和资源整合，可以促进地方航空产业的快速发展，提升区域经济的竞争力。
然而，航空产业也是典型的高风险产业，涉及巨额投资和复杂的技术挑战。因此，地方政府在推动航空产业发展时，必须采取谨慎的态度，进行周密的市场调研和风险评估。同时，应建立完善的监管体系和风险应对机制，确保产业的健康发展，避免因盲目扩张而带来的潜在风险。通过科学规划和稳健推进，地方航空产业才能在激烈的市场竞争中稳健前行，实现可持续发展。
前瞻产业研究院高端装备产业规划所凭借深厚的业务经验和丰富的案例积累，为地方政府提供全面、专业的航空产业规划服务。
前瞻认为，不同地区的资源禀赋、经济发展水平、产业基础和技术创新能力各有差异，因此，我们强调因地制宜，为每个地方政府量身定制航空产业发展规划。
我们的服务包括但不限于：
· 高端装备（航空）产业发展定位规划：洞察地方资源禀赋、经济发展水平、制造业基础、技术创新能力，提供最适合地区产业发展的规划方案。
· 高端装备（航空）产业招商引资策略：深入分析全球和国内航空产业发展趋势，解读相关政策，为地方政府提供顶层设计的智慧支撑。
· 高端装备（航空）细分产业赛道选择：根据地方政府的实际情况和发展需求，结合对产业发展状况的精确掌握，精选具有发展潜力的细分产业赛道。
· 高端装备（航空）产业链招商图谱编制：绘制高端装备（航空）产业链图谱，明确各环节的招商重点，吸引优质企业投资，促进产业集聚。
我们不仅关注规划的制定，更注重规划的实施和效果。通过深入分析企业间的投资关系、社交关系和乡情关系，我们为地方政府提供最优的触达路径，确保航空产业规划既符合地方实际，又能有效推动经济的可持续发展。
航空航天产业的发展前景广阔，前瞻产业研究院航空航天产业规划所愿与地方政府携手合作，共同开启产业发展的新篇章，为地区经济的繁荣和国家的制造业强国战略贡献力量。让我们共同期待，在专业智库的引领下，航空航天产业能够成为推动地区经济发展的强大引擎。
前瞻经济学人APP 产业观察组
*封面配图来源于摄图网
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【1】《中国航空航天产业链布局全景梳理与招商策略建议深度研究报告》，前瞻产业研究院
同时前瞻产业研究院还提供产业新赛道研究、投资可行性研究、产业规划、园区规划、产业招商、产业图谱、产业大数据、智慧招商系统、行业地位证明、IPO咨询/募投可研、专精特新小巨人申报等解决方案。在招股说明书、公司年度报告等任何公开信息披露中引用本篇文章内容，需要获取前瞻产业研究院的正规授权。
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